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2017年中国工业互联网硬件细分市场现状增速迅猛,主要受益于国家政策的鼓励与支持【图】

2018年11月23日 13:39:18字号:T|T

    近年来,国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%,2009年传感器市场规模为300亿元,2017年达到1369亿元。2017年同比2016年的1130亿元增长了21.15%。近几年我国传感器行业市场规模情况如下图所示:

2010-2017年中国传感器市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    2017年我国传感器行业市场规模约1369亿元,其中压力传感器行业规模约260.2亿元,占比约19.01%;流量传感器规模约285.5亿元,占比约20.85%,温度传感器规模约202.2亿元,占比约14.81%。近几年我国传感器行业销售规模细分市场如下图所示:

2009-2017年中国传感器行业细分市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    我国工业机器人起步于70年代初,其发展过程大致可分为四个阶段:70年代的萌芽期;80年代的开发期;90年代的实用化期。而今经过20多年的发展已经初具规模。

    2016年我国工业机器人市场规模为225.8亿元,2017年我国工业机器人市场规模增长至266.0亿元。

2012-2017年我国工业机器人市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    2016年我国国产工业机器人产量为72426套,2017年我国工业机器人产量增长至131079套。

2012-2017年中国国产工业机器人产量走势图

资料来源:智研咨询整理

    2016年中国工业机器人安装量达87000台,占全球整体市场的30%,较2015年上升3%,接近欧洲与美洲的安装总量97300台。2017年我国工业机器人安装量为138000套。在全社会固定资产投资增速仅为个位数增长的背景下,受益于《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等产业政策的支持,国产工业机器人仍呈现出良好的发展态势。

2003-2017年中国工业机器人安装量走势图

资料来源:智研咨询整理

    2017年全球3D打印市场价值为83.12亿美元,预计到2023年将达到353.6亿美元,预测期(2018-2023年)的年复合增长率为27.29%。

2011-2017年全球3D打印市场规模走势图(单位:亿美元)

资料来源:智研咨询整理

    2016年我国3D打印行业市场规模达到了100.2亿元,同比2015年的78.8亿元增长了27.2%,2017年我国3D打印行业市场规模约178.8亿元。近几年我国3D打印行业市场规模情况如下图所示:

2011-2017年中国3D打印市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    2017年我国集成电路行业国内产量约1564.9亿块,进口量约5334.92亿块,国内集成电路行业总供给能力达到了5334.92亿块,近几年我国集成电路行业供给能力如下表所示:

2007-2017年中国集成电路行业供给能力

年份
产量:亿块
进口:亿块
总供给能力:亿块
2007年
411.62
1233.02
1644.64
2008年
438.77
1353.21
1791.98
2009年
414.4
1462.31
1876.71
2010年
652.5
2008.96
2661.46
2011年
719.52
2140.97
2860.49
2012年
779.61
2418.55
3198.16
2013年
903.46
2662.77
3566.23
2014年
1015.53
2853.52
3869.05
2015年
1087.2
3139.44
4226.64
2016年
1317.95
3423.06
4741.01
2017年
1564.9
3770.02
5334.92

资料来源:国家统计局、中国海关智、研咨询整理

2007-2017年我国集成电路进出口金额统计图

资料来源:中国海关、研咨询整理

    根据中国海关统计数据:2017年我国集成电路进口数量为3769.89亿块,进口金为2601.08亿美元;2017年我国集成电路出口数量为2043.50亿块,出口金为668.75亿美元。以此计算2017年我国国内集成电路需求总量为3291.29亿块。

2007-2017年我国集成电路需求总量走势图

资料来源:国家统计局、中国海关、研咨询整理

    我国集成电路产品以进口为主,国产集成电路自给率较低,我国集成电路产品年进口金额甚至超过石油等大宗商品年进口金额。根据海关总署统计数据,2017 年我国集成电路产品进口金额为2601.08亿美元,出口金额为668.75亿美元,按照同期汇率测算:2017年我国集成电路国内消费市场规模达到18463.61亿元。

2011-2017年我国集成电路市场规模走势图

资料来源:中国海关、研咨询整理

    未来,随着国家产业政策扶持、供给侧改革等宏观政策贯彻落实,国内集成电路产业将逐步发展壮大,此外,车联网、物联网、人工智能等市场的发展,国产芯片的市场发展空间也将进一步扩大。

2007-2017年我国集成电路进出口统计

-
进口金额:美元
进口数量:块
出口金额:美元
出口数量:块
2007年
$127,720,745,039
123,301,764,691
$23,535,080,440
40,705,310,218
2008年
$129,269,496,247
135,321,033,137
$24,320,738,794
48,475,892,153
2009年
$119,904,635,047
146,231,393,382
$23,302,898,998
56,608,258,167
2010年
$157,026,904,250
200,896,410,707
$29,244,744,637
83,158,107,611
2011年
$170,208,789,106
214,096,864,378
$32,560,154,046
90,470,391,818
2012年
$192,151,084,534
241,855,109,963
$53,434,313,747
118,211,484,233
2013年
$231,222,001,052
266,277,309,185
$87,563,877,834
142,654,677,666
2014年
$217,611,798,211
285,351,592,978
$60,865,584,644
153,524,823,169
2015年
$229,856,449,348
313,943,548,317
$69,022,677,474
182,753,457,179
2016年
$226,928,832,559
342,306,441,588
$60,884,154,521
180,648,692,010
2017年
$260,107,681,169
376,989,246,179
$66,874,965,769
204,349,872,895

资料来源:中国海关、研咨询整理

2015-2025 年中国高档数控机床重点需求领域及产品情况

重点需求领域
重点产品
20000~60000 r/min 高速钻攻中心
电子与通讯设备
五轴联动高速加工中心
PSA 贴敷机以及机器人化智能检测装配生产线

资料来源:公开资料整理

    近年来,我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾,主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。 由于低档数控机床行业门槛低,进入企业多,且近几年低档数控机床市场有效需求不足,该领域已经出现产能过剩的现象;另一方面,随着国民经济的发展以及产业结构的升级, 高档数控机床的应用越加普及, 产品需求越来越大, 供给却难以满足需求。由于我国高档数控机床起步较晚,目前国产产能不能满足国内需求,国内大多数高档数控机床依赖进口。国产数控机床国内市场占有率相对较低,其中附加值较低的简单经济型数控机床占比较大。当前我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展,成为了全球最大的产销国,技术和产能发展迅速,已经具备响应国家制造业转型的基础,未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变, 换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国工业互联网行业市场评估及投资前景评估报告

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