条件接收（CA）是为数字电视运营提供的一种必要的技术手段，是指拥有授权收看的用户能合法地使用某种业务，未经授权的用户则不能收视。条件接收系统（CAS）是数字电视加密控制的技术保证，用来精确控制每一个用户对广播电视节目或服务的付费接收，即用户只能收看经过授权（即已付费）的广播电视节目或服务。该系统是实现个性化和收费服务的关键，是实现安全运营、有偿运营的核心系统。
条件接收系统由CAS前端系统、CAS智能卡和机顶盒中的CA代理模块构成，其中CAS智能卡是条件接收系统最主要的组成部分。前端CA系统主要作用是对数字电视节目加密，CAS智能卡和机顶盒中的CA代理模块实现已加密信息的解密。数字电视信号经加密传输至机顶盒后，只有已缴费用户，其CAS智能卡才会被授权，从而能读取相应的付费数字电视信号。
2017年我国有线电视用户2.34亿户，环比减少503.1万户，占全国家庭电视收视市场的份额降至52.35%，同期IPTV和OTT收视份额提升明显，IPTV达到31.77%，OTTTV达到30.87%。
我国家庭电视收视格局显示IPTV、OTTTV竞争压力
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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国高清数字电视一体机行业市场发展格局及投资价值评估研究报告》
CAS系统核心是软件加密技术，厂商需要先将CA前端系统打入运营商，后续才能获得CAS智能卡收入，具有一定技术和渠道壁垒，其他品牌通常难以再介入。
2017年年我国CA系统覆盖城市占比
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2017年我国CAS智能卡市占率
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2016~2017年度，国内CA系统智能卡发卡量持续走低。主要是两方面原因造成，一是电信运营商、互联网视频企业分流广电传统视频用户，二是广电网络运营商的前端视频平台逐渐IP化。
有线电视及有线数字电视用户不断流失（万户）
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2006-2013年数字化率每年几乎增长近10个百分点。目前距离行业大规模整转已有5-12年，而CAS智能卡的寿命一般为8-10年。各省的智能卡寿命陆续到期，面临集中更换问题。
有线电视大规模整转数字化率
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从CAS智能卡历史发卡量来看，2006-2014年发卡量随着有线电视数字化进程而不断增长，2014年发卡量达到最高值4710万张，2015-2017年持续下滑。在高清二次整转、存量卡片寿命到期和国密升级等多因素驱动下，预计从2018年开始的未来几年发卡量将进入需求增长期。
CAS智能卡发卡量情况
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全行业CAS智能卡发卡量预测
- | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
有线数字电视用户数（万） | 20897 | 20479 | 20069 | 19668 |
有线高清用户数（万） | 8902 | 10444 | 12042 | 13768 |
高清渗透率（%） | 43% | 51% | 59% | 68% |
高清用户增量 | 1137 | 1440 | 1459 | 1573 |
国密算法普及率（%） | - | 1.00% | 8.00% | 20.00% |
国密算法用户增量（万） | - | 205 | 1361 | 2368 |
①两种情况完全不重合的发卡量 | - | 1645 | 2820 | 3942 |
②两种情况完全重合的发卡量 | - | 1440 | 1459 | 2368 |
CAS智能卡发卡量（万） | 1226 | 1542 | 2139 | 3155 |
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本文采编：CY321
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