近年来,物业百强企业以基础服务为入口,充分挖掘增值服务潜力,整合多方资源不断丰富社区服务内容。2017年百强企业多种经营盈利均值为2389.79万元,同比大增32.99%,增速比传统物业服务盈利增速高约12个百分点,贡献了近41.68%的净利润,盈利能力凸显。收入占比从2015年的16.73%提升至2017年的28.20%,达1.35亿元。
从收入结构来看,多种经营中仍以社区服务为主导,占比47.84%,包括社区空间运营,社区金融,房屋经纪,电商,家政和养老服务;其次是顾问咨询,占比20.36%,工程服务和其他分别占比16.28%和15.52%。
物业上市公司在管面积增长情况(单位:百万方)
公司 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 近4年CAGR |
彩生活 | 307.90 | 290.80 | 232.40 | 160.00 | 24.38% |
绿城服务 | 137.80 | 105.20 | 82.80 | 65.90 | 27.88% |
碧桂园服务 | 122.76 | 91.06 | 69.80 | / | 32.61% |
中海物业 | 128.30 | 93.50 | 82.60 | 56.40 | 31.52% |
雅生活 | 78.34 | 50.05 | 35.05 | 24.43 | 47.46% |
中奥到家 | 66.70 | 60.00 | 33.80 | 31.40 | 28.55% |
南都物业 | 38.84 | 31.48 | 26.44 | 22.68 | 19.64% |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国物业管理行业投资潜力分析及未来前景预测报告》
并购虽然是提升在管面积的一条捷径,但是往往并不是1+1=2那么简单。并购往往需要:1、企业具有强大的资金实力;2、在企业融合过程中也需要磨合;3、随着行业集中度的提升,并购标的稀缺性将会显现,并购方付出的溢价将会增加,这也降低企业单纯为了增加在管面积而并购的冲动。
近年来物业管理行业大规模并购事件
时间 | 并购方 | 并购标的 | 交易总价(亿) | 收购比例 | 标的合约在管面积 |
2018.04 | 雅生活 | 南京紫竹 | 2.04 | 51% | 1500 |
2018.02 | 彩生活 | 万象美 | 20.13 | 100% | 4000 |
2017.11 | 中海物业 | 中信物业 | 1.90 | 100% | 2300 |
2017.06 | 雅生活 | 绿地物业 | 10.00 | 100% | 1000 |
2016.08 | 中奥到家 | 浙江永成 | 2.10 | 70% | 1800 |
2015.05 | 彩生活 | 开元国际 | 3.30 | 100% | 2930 |
数据来源:公开资料整理
中国指数研究院建立了“中国物业服务星级评价标准体系”,其将物业服务水平由低到高分为三星级、四星级、五星级。在二十个大中城市中,物业服务水平仍以三星级中档服务为主,占比61.27%,四、五星级服务项目比例仍有提升空间。:
二十城市物业服务星级评价情况
数据来源:公开资料整理
一线城市物业服务星级评价情况
数据来源:公开资料整理
二线城市物业服务星级评价情况
数据来源:公开资料整理
20个城市包括:北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、南京、杭州、成都、长沙、常州、昆明、宁波、青岛、苏州、无锡、济南、合肥、南昌。
根据统计,2017年12月20大城市物业服务均价为2.13元/平方米/月。分等级来看,三星级物业收费均价为1.81元/平方米/月,四星级物业收费均价为2.56元/平方米/月,五星级物业收费均价为2.63元/平方米/月。从价格涨幅来看,五星级物业价格涨幅居首,2017年价格指数同比上涨1.35%,比三星级物业价格涨幅高0.43个百分点,反映出高端物业服务费具备较大的弹性空间和上限。
不同星级物业服务收费水平及涨幅
- | 二十城均价 | 三星级 | 四星级 | 五星级 |
不同星级物业服务均价(单位:元/平方米/月) | 2.13 | 1.81 | 2.56 | 2.63 |
价格指数涨幅 | 0.87% | 0.92% | 0.69% | 1.35% |
数据来源:公开资料整理
北上深部分高端项目物业费水平
城市 | 项目名称 | 物业公司 | 物业费(元/平方米·月) |
北京 | 盘古大观 | 第一太平戴维斯 | 20 |
北京 | 霞公府 | 世邦魏理仕 | 18 |
上海 | 汤臣一品 | 晶华物业 | 15 |
上海 | 苏河湾 | 戴德梁行 | 13 |
深圳 | 波托菲诺 | 华侨城物业 | 10 |
深圳 | 华润深圳湾·悦府 | 华润物业 | 12.8 |
数据来源:公开资料整理
随着近两年房地产市场改善型需求的释放,高端项目的涌现进一步推升了高端物业服务品质的需求,也将构筑未来物业管理公司在这些区域的物业管理费提升空间。
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