中国软件互联网产业发展现状、发展启示及行业发展前预测【图】

    回顾中国软件互联网 30 多年的发展，一定要放在两个大背景下：1、时代的技术浪潮；2、 全球化的视野。 只有如此才能更清楚地理解中国软件互联网公司的进化演进路径，才能更明白地总结其中的经验和教训，才能对整个软件互联网行业未来的投资和创业有所裨益。从 1970 年代末以来， IT 产业总共经历了三波技术浪潮： 个人电脑革命、互联网革命和移动互联网革命。这三波技术浪潮，深刻地改变了整个世界。其中的佼佼者如微软、谷歌等更为大家所熟知，一直演化形成了今天的 IT 行业竞争格局。

    软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。近几年软件产品开发和系统集成业务一直是软件行业收入占比最高的两大类业务，合计收入占比一直保持在全行业的50%以上。该两类业务随着软件行业的发展实现了平稳增长。而数字化转型、开放式创新、技术与业务深度融合是新时期软件产业发展的重要特点。云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术涌现，也为软件产业注入新的活力。随着互联网加速渗透各行业，软件产业也亟须转型升级，应将“互联网+”与各行业的融合作为软件产业自身发展的机遇，也要将互联网作为产业自身治理的重要抓手。目前，各地政府及软件产业重镇一直高度重视加快当地软件和信息技术服务业发展，并制定了系列软件产业发展政策促进城市经济“换挡提速”。

    一、国外巨头抢占了核心软件市场

    1977 年，苹果Ⅱ电脑正式发布， 标志着个人电脑时代的开启。 软件产业是个人电脑革命中重要的组成部分之一。 随着个人电脑产业的爆发，一系列创新机会应运而生，在操作系统、办公软件、数据库等许多重要领域都带来了巨大的发展空间。在整个 80 年代，软件行业处在激烈的竞争中。 1984 年， 软件行业最大的公司并不是微软，而是一家叫做 Micro International 的公司。 当年的市场竞争如此激烈，以至于1984 年排名前十的软件公司最后只存活下来一家公司，就是著名的微软（MicrosoftCorp）。

1984 年美国软件行业收入排名前 10 的公司

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    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国软件行业市场深度调研及投资战略分析报告》

    到了 1990 年代，软件行业竞争格局已经基本形成， 微软、甲骨文、 Adobe 等公司成为其中的大赢家。

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    二、我国软件行业发展情况分析

    1、我国软件行业收入情况分析

    随着核心关键技术的突破，软件产业正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进。软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。2018年1-9月，中国软件和信息技术服务业保持稳中向好发展态势，业务收入加快增长，利润总额增速提升，从业人数和工资总额稳步增加。软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长。东部地区软件业保持集聚和较快发展态势，中部地区软件业增长较快，主要软件大省运行良好。2018年1-9月，软件收入为44989.78亿元，同比增长15.0%；实现利润总额5689亿元，同比增长14.4%。截止2018年9月底，中国软件和信息技术服务业企业数量共计38270家，相对2017年底增加2436家。2018年1-9月，中国软件和信息技术服务业从业平均人数616万人，同比增长5.1%，增速同比提高1.4个百分点；从业人员工资总额增长13.6%，行业人均工资增长8.1%。2018年中国软件行业业务收入约达6.2万亿元。

2018年1-9月软件产品收入走势

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2018年1-9月全行业实现信息技术服务收入情况走势

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2018年1-9月软件产业分类收入占比情况

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    2、 我国在应用软件产业取得了很大的发展

    我国软件产业起步晚， 在基础软件方面错过了发展机遇。 当苹果Ⅱ电脑发布的时候，中国改革开放还没有开始。而且受限于当时中美双方的产业、人员等方面差异悬殊。

    中国在基础软件方面一开始就处于落后地位，操作系统、办公软件、数据库和中间件等市场已经都被国外软件巨头占领。

    不过，我国软件公司利用人力成本低，本地化等优势，优先发展应用软件，取得了巨大的进步。 1989 年 7 月，金山公司的 WPS 软件问世，它填补了我国计算机字处理软件的空白，并得到了极其广泛的应用。1990 年，北京用友电子财务技术公司的 UFO通用财务报表管理系统问世。

    此后， 我国软件产业迅速增长。 到 2000 年时候， 我国软件产业营业收入已经达到了623 亿， 并成为重要的软件外包基地， 软件服务外包收入达到了 4 亿美元。 到 2009年， 全国软件产业营业收入达到 9970 亿元，是 2000 年的 16 倍。 软件服务外包出口196 亿美元，是 2000 年的 49 倍。 全国通过认定的软件企业 2.5 万家，累计登记软件产品数达 7.92 万件，全国从事软件行业的员工数达 235 万人。

    中间件是一种与操作系统、数据库并重的基础软件：位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。 在整个软件产业中，中间件的收入占比不大。 根据 Gatener 的数据， 2017 年全球中间件市场份额为 284 亿美元。

    中间件的门槛相对较低，行业集中度没有那么高， 竞争格局过去一直没有改变。 在2004 年， IBM、 Oracle 分别占据中间件市场份额的前两位， 到 2017 年它们仍占据市场份额的前两位。

    但是，最近两年中间件行业发生了重大改变： 以 Amazon 和 Salesforce 为代表的云服务厂商的中间件业务市场占比迅速增长。 根据 Gatener 的数据， 2017 年， Amazon的中间件业务收入达到 8.39 亿美元，同比增速高达 119%。 而传统中间件公司 IBM、Oracle 都只有个位数的增长

全球中间件市场总值及份额（百万美元）

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    我国国产中间件发展要比国产操作系统稍好，但是也基本没有能够对国外中间件龙头产生多大冲击。2015 年国产基础软件的市场占有率总体保持在 5%~7%左右，三大基础软件的市场占有率分别是数据库 3%、操作系统 1%、中间件 10%。

    数据库是软件产业中的核心子系统之一，具有极高的壁垒和用户粘性。2016 年我国数据库软件市场规模为 101.45 亿元。

    数据库的竞争格局一直由 Oracle， IBM 等国外公司主导。根据中国信息网的数据， 2016年， Oracle 数据库占比超过 40%， IBM 占比为 11.9%， Microsoft 占比为 6.7%。国产数据库里面收入最高的南大通用占比为 2.3%。由此可见，数据库行业国内企业市场占比极小。

    办公软件是工作中最常用的基础软件之一，具有极强的技术门槛和用户粘性。 微软的Office 系列软件占有绝对的优势。 而国产的 WPS 软件从低端切入，依靠免费开拓市场，取得了一定的市场份额。

    2016 年中国办公软件用户规模为 5.97 亿。 如果按照 WPS 注册用户总量 1.66 亿计算， 2016 年 WPS 办公软件的市场份额为 27.81%。如果按照 WPS桌面版的月活用户 0.88 亿计算，则 2016 年 WPS 办公软件的市场份额为 14.7%。

    除了上述的基础软件之外，还存在着大量的专业软件，被广泛地应用在各行业中。在专业软件中，中国软件公司抓住了市场空白， 或者从低端市场切入都建立了牢固的优势地位：

    在金融证券领域，以恒生电子、 Wind、同花顺、东方财富为代表的国产软件占据了绝大多数的市场份额。

    在建筑领域，尽管 AutoCAD 等软件在绘图方面始终占有优势，但是以广联达为代表公司抓住工程造价软件的市场空白发展壮大，基本占据了国内市场。

    以用友、金蝶为代表的 ERP 软件厂商避开 SAP 等软件巨头占据的高端市场，从低端切入逐步做大做强。

    3、云计算将重塑 IT 产业格局

    云计算是重塑整个 IT 产业格局的重大机遇。 公有云能够提供超大规模、高可靠性、低廉价格和更多的服务应用。 企业将逐步放弃自建 IT 基础设施，转而采购云计算厂商提供的服务。

    云计算架构主要分为： IAAS、 PAAS 和 SAAS 三层。 公有云厂商在产业链中处于核心位置，将改变整个 IT 行业竞争格局：

    公有云厂商依托巨大的规模优势，向上游延伸到芯片等核心环节延伸， 将对整个务器、芯片等核心器件环节都会产生重大影响。 如亚马逊、谷歌和阿里云等都在研发人工智能芯片。 未来，其自研人工智能芯片投入使用，将对英伟达等芯片巨头产生重大影响。

    PAAS 层类似于传统软件的“中间件”业务。传统的中间件市场主要由 IBM、 Oracle等公司占据。 而到了云计算时代， 许多中间件业务都是由公有云厂商和 SAAS 厂商直接提供，将颠覆掉传统中间件市场。可以看到 Amazon 和Salesforce 为代表的云服务厂商的中间件业务市场占比迅速增长。

    云服务厂商还在自研更适用于云服务的原生数据库。 如亚马逊在 2014 年 11 月发布了原生数据库 Aurora，阿里云在 2017 年 9 月发布了自主研发的云原生数据库POLARDB。公有云厂商自研数据库， 未来对整个数据库市场也会产生重大的改变。

    SAAS（软件即服务） 改变传统软件的服务模式。 在云计算时代，企业将放弃原来周期性采购软件的方式，而是采用付费来获得服务。 这导致： 1、许多软件公司转向提供 SAAS 服务的商业模式，典型代表如 Adobe， Autodesk 等，带来了公司价值的重估； 2、一些新的 SAAS 公司应运而生，崛起成为新的企业服务巨头。典型代表是Salsforce， 已经成长为千亿美元市值的公司。云计算时代，中美的云服务厂商差距明显缩短。 根据 Gartner 数据， 2017 年亚马逊AWS 排名第一， 市场份额 52%，而我国的阿里云排名第三，市场份额约为 5%。 让人欣喜的是阿里云仍然保持每年 100%的收入增速，要快于亚马逊 17 年 43%的收入增速。

全球公共云市场份额报告（2017 年）

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    云计算的竞争是集技术、资本、产品和服务为一体的综合竞争。国内厂商在产品迭代、客户服务、资本等方面都具有竞争优势，有效弥补初期的技术短板。因此，就算未来AWS 大举进入了中国市场，现有竞争格局也很难发生根本改变。

    目前，阿里云在国内云服务市场具有绝对优势， 市场份额接近 50%。判断国内云服务厂商占据优势的竞争格局将会一直保持下去。随着阿里云为代表的云计算厂商的崛起，中国自主可控将有望获得真正意义上的成功。

    4、 移动互联网时代： 世界级巨头在中国产生

    2007 年，苹果公司发布了 iPhone 手机，这标志着智能手机时代的开启。 而后智能手机迎来爆发式增长。从 2009-2014 年， 智能手机出货量保持了高速增长，市场渗透率迅速攀升。 增长周期直到 2015 年后开始停滞，此后智能手机销量基本保持在个位数的增长。

    智能手机全球出货量及同比增速

全球智能手机出货量及同比增速预测

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    中国智能手机品牌市场份额占比高。 根据 IC Insights 的数据， 中国的华为、 OPPP、Vivo 和小米手机销量分别排名世界第三到第六位，合计市场份额达到 30%。 除此之外， 还有众多的中国手机厂商品牌。

2017 年主要的智能手机厂商市场份额

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    随着中国成为全世界主要的智能手机和硬件生产基地，中国公司也逐步切入手机供应链。受益于智能手机出货量增长和国产替代，也诞生了众多的牛股。典型代表如瑞声科技（2018.HK）、舜宇光学科技（2382.HK）、歌尔股份（002241.SZ）、欧菲科技（002456.SZ）等。

    随着智能手机市场渗透率提升、 3G 和 4G 的推广普及，移动互联网的应用逐步开始爆发。 在此次爆发期中，中美的互联网公司基本站在了同一起跑线上， 而中国公司并在众多领域的竞争中胜出。

    即时通讯软件： WhatsApp 占据大部分市场，微信、 Line 称雄本土市场即时通讯软件首先出现在美国。 2009 年 9 月，能够同步手机通讯录的 WhatsApp 版本上线。 2010 年 10 月 19 日， kik 登录苹果商店（App store）和安卓商店（AndroidMarket） 并在短短 15 日之内，吸引了 100 万名使用者。

    而领先者 WhatsApp 最终占据了世界大部分地区。 在 SimilarWeb 调查的 187 个国家中， WhatsApp 在 109 个国家占据领先，占比为 55.6%。 WhatsApp 占据主导地位的国家包括巴西、墨西哥、印度、俄罗斯，以及南美、欧洲、非洲、亚洲和大洋洲的许多国家。 Facebook Messenger 位居第二，在 49 个国家占据主导，包括澳大利亚、加拿大和美国国内的互联网公司嗅到了这个机会，迅速行动占据了国内市场。 小米反应最迅速， 仅在 1 个多月后的 2010 年 12 月 10 日，米聊率先在 Android 版上市。 而腾讯则有 3 个团队在做类 kik 产品。比米聊仅迟了 1 个月， 2011 年 1 月 21 日“微信”推出。此后， 微信和米聊都迅速迭代，微信迅速成为中国市场的最终赢家。 2011 年 5 月，张小龙的微信新版本也及时地增加了语音聊天功能，用户暴增，并在后续竞争中彻底超越了米聊，成为即时通讯软件中绝对的赢家。

    Line 直到 2011 年 6 月才推向市场，但是仍然占据了日本、泰国和中国台湾等市场。值得注意的是 WhatsApp 在日本、泰国和中国台湾市场并不存在政策性障碍，但是仍然输给了本土的竞争对手。

    因此，就算 WhatsApp 可以进入中国市场，在遇到实力更强，反应更敏捷的微信、米聊之后，还是会败下阵来。

    5、中国公司在绝大多数移动互联网应用中都战胜了国外竞争对手

    与即时通讯软件市场的竞争类似， 中国公司在绝大多数移动互联网应用中都战胜了国外竞争对手。 具体可以从下图中看出。 需要指出的是绝大部分应用中并没有政府限制海外公司不能做。中国公司的胜出完全是激烈市场竞争的结果。

    中国移动互联网各热门行业 APP 的前 3 名

2016年6月各热门行业APP用户使用时长集中度（CR3）

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    中国市场的激烈竞争导致国产 App 的进化迭代速度要远超过国外竞争对手。以微信为例， 微信先后推出了朋友圈、公众号、微信红包和小程序等功能升级。微信已经成为一个超级 APP，成为人们工作和生活的一部分。而国外的 WhatsApp、 Line则发展的远没有微信好。 此外，在电商、生活服务、游戏等领域都是如此。

    随着移动互联网的蓬勃发展和激烈竞争，中国部分移动互联网创新已经引领世界。 最具有代表性的是手机支付、今日头条和共享单车等。以支付宝和微信支付为首的手机支付已经无处不在。 截止 2018 年 6 月，微信支付活跃用户已经超过 8 亿。而从使用场景来看，手机支付更是渗透到生活中的每一个角落。

    从线上缴纳水电费，到线下路边摊买个小吃。手机支付是一项非常重要的基础服务，极大降低了各种移动互联网应用的使用门槛。快捷的手机支付，使得知识付费、滴滴打车、共享单车、直播打赏等应用都可以轻松使用，极大方便了众多互联网应用使用的扩张速度和边界。

    三、中国软件互联网发展启示

    中国软件互联网行业发展 30 多年，由弱到强，现在一步步走到世界领先的水平。其中给我们非常多的启示：

    在产业发展红利期过后的成熟市场，后来者很难撼动领先者的市场地位。 特别是像微软这样的操作系统，实质上建立了一个庞大的生态系统，后来者根本没有机会撼动它的市场地位。

    国产软件取得市场成功的领域，基本都是利用国内的市场空白或者从低端市场切入，逐步做大做强的。在金融证券软件、工程造价软件、 ERP 软件等许多领域都获得了成功。

    面向过去的“自主可控”成功概率渺茫。 尽管政府大力推动“自主可控”，但是政府重点关注的基本都是已经成熟的市场：桌面操作系统、芯片、数据库和中间件等。由于这些市场都早已被国外巨头占据，并且具有极高的竞争门槛，所以国产软件在这些市场的努力基本都是成效甚微。

    只有面向未来， 在技术浪潮到来时勇于创新，抓住机会才有可能实现弯道超车。 云计算时代，以阿里云为代表的国内云计算厂商有望重塑中国 IT 产业的竞争格局。

    互联网是一个边缘行业， 起初并不为人相信，在相当长一段时间我国政府基本采取默许放任的态度看待其发展。 这种默许放任态度为互联网发展创造了宽容的试错空间，为互联网公司成长创造了良好的外部环境。

    以 BAT 为代表的中国互联网公司在商业竞争中击败了国外竞争对手。 这主要是由于中国公司更了解客户需求，反应速度快，决策机制灵活等。政府在其中起得作用很小。

    在移动互联网时代，中美基本站在同一起跑线上， 以微信、滴滴和美团为代表的中国公司反应迅速，竞争力强，在中国市场战胜了竞争对手，进化出更好的商业应用。

    近几年， 中国涌现出许多创新模式， 例如共享单车和短视频等。中国公司正在将创新模式输出到全世界当前处于移动互联网革命的后红利期，创新机会较少。这主要体现在以下方面：

    中国移动互联网用户已经基本普及，快接近了用户天花板。 截止 2018 年 6 月，中国移动互联网月活用户约为 11.07 亿，同比增速仅为 5%。

    用户使用时长增长空间不大。 截止 2018 年 6 月，移动互联网用户单日人均使用时长为 290 分钟，相比 2017 年 6 月的 235 分钟增长了 23%。然而，在细分行业应用中可以看出，除了短视频使用时长大幅增长之外，其他应用时长基本没有增长。

    中国移动互联网活跃用户增长趋于停滞

2016年-2018年6月中国移动互联网活跃用户规模及增速走势

资料来源：公开资料整理

中国移动互联网行业应用使用时长占比

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    而根据历史来看，过去三波技术革命的时间间隔大概是 15 年左右。 个人电脑时代是1977 年开始，到 1991 年的互联网时代是 14 年，再到 2007 年的移动互联网时代又是 16 年。 照此推算，下一场技术革命到来的时间点大概是 2022 年左右。

    中美两国的互联网产业链是全球最具竞争力的，它们各自都有庞大的人才、技术和产业储备，有很大概率能够引领下一场技术革命。 中国公司已经具备了充足实力， 正在云计算、 5G、人工智能、区块链、 AR/VR 等方面大力投入， 希望能在下一场技术革命中引领先行， 取得更大的成功。

    四、软件互联网行业发展前景及发展趋势预测

    《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》提出，“十三五”时期中国软件和信息技术服务业发展目标。将“十三五”产业年均增速定为13%以上，规模到2020年突破8万亿元，到2022年将达10万亿元。当前软件与信息服务业正在处于深化国际发展，促进跨越变革的关键期。国家一直鼓励和支持中国的软件与信息服务业走出去，积极参与“一带一路”国家的信息化建设，越来越多的软件企业在“一带一路”的倡议和指导下，对国际市场进行重新布局，并对海外的市场开拓延伸到“一带一路”的沿线国家。同时，中国持续推出一系列的支持政策和措施，推动工业互联网切实落地。这为工业软件带来广阔的发展空间。

    发展趋势

    软件产业未来发展的几个趋势，第一个趋势是公共数据的开放，将促进大数据在公共事业领域的应用，包括大数据云计算产业规划，数据作为一种资源，或者数据在未来的整个社会发展当中所贡献的价值。目前很多城市在建设智慧城市，其中很核心的问题是能不能把数据资源开放出来。开放这样的数据会加快中国大数据产业的发展，推动智慧城市的建设，这种数据开放会形成非常大的创新平台，进一步推动中国的创新。不是互联网与任何产业的碰撞都会成为主题投资方向，能成为经济增长点的如互联网金融、互联网医疗、互联网汽车等，“十三五”期间，软件开发应用在“互联网+”带动下，将实现高速发展，业务规模走势明朗，并购重组大趋势也逐渐显现。