药用胶塞国内外竞争力及国内企业竞争格局：技术水平和品牌优势决定了企业竞争力【图】

    国际竞争力

    在国外，由于丁基胶塞的生产技术发展时间比较长，如日本1957年开始生产丁基橡胶瓶塞，欧美各个经济发达国家也均于1970年初实现批量生产药用丁基橡胶瓶塞；在国内，直到1992年材开始批量生产药用丁基橡胶瓶塞。同时，丁基胶塞的覆膜技术国外发展的时间较早，技术相对成熟一些，如美国The West Company西氏公司、日本大协日硝公司、比利时Helvoet公司等，都有各种不同样式的覆膜丁基胶塞，而且均具有批量生产的能力。在国内，由于丁基胶塞的膜技术发展相对较晚，能够批量生产覆膜丁基胶塞而且产品质量比较稳定的厂家并不多，但国内丁基胶塞厂家的技术人员经过大量的试验，不断摸索交流，也有一些厂家可以批量生产出来质量比较稳定的覆膜丁基胶塞，经过药厂的长期稳定性试验，与相关药液的长期稳定性反映结果良好，而且根据国家局13号令的相关要求，正在进行新型药包材的注册工作。

    国内市场竞争

    医药包装用胶塞产品属于单价低、单次销售量大的消耗类产品。因此，客户采购具有合同金额大小不一、订单批次较多的特点。制药企业在选择医药包装材料品种和供应商时，首先要进行6个月的药品稳定性试验，对供应商的生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察，并将上述报告作为附件向药监局提出补充申请，评估期较长，评估费用较高，导致制药企业更换供应商的成本较高。因此，企业一旦进入供应商名单，就对新进入者形成一种壁垒。随着2015年底医用胶塞产品由注册制逐步转变为与下游企业产品进行关联评审，越来越多的大型药企均选择行业内知名度高以及服务质量优质的大型胶塞生产企业，以减少重新备案产生的成本，所以小企业将可能面临被淘汰的局面，而新企业进入本行业的难度也相应增大。

    受药品降价、招标采购等政策影响，制药企业受到的压力不断向上游传导，挤压了医药包装材料行业的利润空间。在此情况下，行业竞争加剧，一些药用胶塞企业难免出现不规范的行为。面对这种情况，国家食品药品监督管理部门2013年下发《关于加强对使用丁基胶塞药品监督抽查及抽验的通知》，要求各级药品监管部门对使用量大、不良反应较多、抽验发现问题较多的使用丁基胶塞的药品进行监督抽验。此举无疑对药用胶塞生产企业提出了更高的要求。近两年来，随着世界经济及进出口贸易的下滑，我国宏观经济发展受到影响，尤其是2016年，在国内经济增速放缓和“限输限抗”等大环境不利的情况下，原材料价格和成品价格大幅下降，企业竞争不断加剧，导致行业营业收入有所下降，而市场也在不断整合，技术水平高、企业管理规范、产品质量良好的企业将会在竞争中占据优势地位。

    企业竞争格局

    据中国医药包装协会统计，其会员中有超过20家企业以生产、销售胶塞为主营业务行业。行业内主要生产企业有湖北华强、山东药玻、橡一科技、江苏博生、华兰股份、金泰实业、翱翔科技等。主要企业的年销售规模相差不大，行业集中度偏低，且无龙头企业出现。未来经过并购整合，有可能会诞生龙头公司。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国药用胶塞市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示药用胶塞行业主要上市企业销售规模对比分析如下：

2017年药用胶塞行业主要上市企业销售规模情况

资料来源：公司年报，智研咨询整理

    根据产量水平，我国药用胶塞行业大致可以分为三个梯队，其中第一梯队，橡一科技、华强科技年产超过100亿只；第二梯队金泰实业、山东药玻、华兰股份年产50亿只；行业其他企业由于产量规模较小，位列第三梯队。

我国药用胶塞行业主要品牌产量情况

资料来源：智研咨询整理

    医药包装行业的核心技术在于新材料的开发、产品结构的设计、生产工艺优化等环节。随着我国医药包装行业的快速发展，良好的市场前景已经吸引了众多企业的加入。未来行业内企业将会重点开发和应用新型、环保、使用便捷的药用包装材料和容器，包括PVC替代产品，具有温度记忆功能的药用包装材料，儿童用药安全包装，方便老人及残障人使用的包装形式和材料，适合中药材及饮片质量要求的包装形式等。

    药用胶塞下游企业主要为制药企业、保健品制造企业、医疗采血企业和医药耗材类公司，行业特点导致医用包装橡胶制品对于药品来说成本较低，因此，绝大多数下游企业倾向于选择品牌具有优势的龙头企业，对于成本升高并不敏感，以此降低药品风险。

    我国药用胶塞市场在扩容。抗菌药制剂仍是医院用药的大品种，增幅均值都有两位数以上。加上中药注射剂的广泛使用及输液作为治疗手段的载体功能被强化，如冻干粉针等产品的使用都是以输液为载体的，都释放着对药用胶塞的需求。

    在消费升级带动产业升级的现阶段，市场的投资空间总体上是巨大的。但面对新的市场需求，只有进行具体、全面的风险分析，才可能获得较高的投资回报。同质化过度竞争，已不惟医药包装一个行业所独有。投资方可以在产业链的衔接上，在技术水平、工艺水平的提高上多做文章。