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中国智能制造行业增长空间巨大,到2023年行业市场规模将达到2.81万亿元【图】

    智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)以新的数字信息技术为基础,结合新的制造工艺和材料,贯穿产品的设计、生产、管理、服务各个环节,是先进制造过程、系统与模式的总称,具有信息深度自感知、优化自决策和精准控制自执行等功能。在智能制造过程中,利用多功能传感器和智能控制系统,设备可以进行自感知、自分析、自决策等智能活动,减少设备响应问题的时间,实时反馈并优化生产物流信息,提升企业生产效率。智能制造可分为三个层次:一是智能制造装备,智能制造离不开智能装备的支撑,包括高级数控机床、配备新型传感器的智能机器人、智能化成套生产线等,以实现生产过程的自动化、智能化、高效化;二是智能制造系统,是一种由智能设备和人类专家结合物理信息技术共同构建的智能生产系统,可以不断进行自我学习和优化,并随着技术进步和产业实践动态发展;三是智能制造服务,与物联网相结合的智能制造过程涵盖产品设计、生产、管理、服务的全生命周期,可以根据用户需求对产品进行定制化生产,最终形成全生产服务生态链。智能制造企业对产品生产到经营的全生命周期进行管控,通过融合生产工艺流程、供应链物流和企业经营模式,有效串联业务与制造过程,最终使工厂在一个柔性、敏捷、智能的制造环境中运行,大幅度优化了生产效率和稳定性。

    随着互联网技术、信息数字技术的迅速进步,智能制造大范围推广成为可能。经过十多年的技术积累,在21世纪的第二个十年,智能制造在全球范围内快速发展,制造业强国不断推出新举措,通过政府、行业组织、企业等协同推进智能制造发展,以提升工业制造实力,培育行业竞争优势。2011年美国实施“先进制造伙伴计划”战略,2013德国提出“工业4.0”计划,2014年英国开展“高价值制造”战略,2015年日本颁布“机器人新战略”,2016年欧盟颁布“数字化欧洲工业计划”。智能制造产业升级在世界范围内逐渐扩大兴起,我国的智能制造也应运而生。2015年5月,我国发布《中国制造2025》文件,同样指出要以推进智能制造为制造业发展主攻方向,构建以智能制造为重点的新型制造体系。这些战略说明智能制造已成为制造业重要发展趋势,促进新的生产管理方式、商业运营模式、产业发展形态的形成,将对全球工业的产业格局带来重大的影响,进而引发第四次工业革命。

    装备制造业是制造业的核心和支柱,是社会经济发展的基础性产业,是各行业产业升级、技术进步的基础条件。高度发达的装备制造业是实现工业智能化的必要条件,也是一个国家的技术水平和综合国力的集中体现。经过几十年的发展,中国装备制造业已形成门类齐全、产业规模庞大的产业群,少数产品已达到世界领先水平,取得了不错的成绩,但仍需意识到我国传统装备制造业还面临高端核心技术依赖国外进口、技术创新体系不健全以及产品产能过剩等问题。

    如今中国智能制造快速发展,为传统制造业的升级提供了良好契机。加快推进装备制造业智能化,建立完备的智能制造装备产业体系,是落实工业化和信息化深度融合战略的重要举措。以智能制造带动装备制造业智能化升级,再以装备制造业智能改造推动智能制造在全行业普及,可以更好地达成我国的制造强国梦。
智能制造已经成为全球价值链重构和国际分工格局调整背景下各国的重要选择。发达国家纷纷加大制造业回流力度,提升制造业在国民经济中的战略地位。亚洲作为制造业重要区域也在积极部署自动化、智能化。

    一、智能制造发展的主要领域

    分析智能制造发展现状可知,智能制造的集成创新和应用示范主要聚焦感知、控制、决策、执行等核心关键环节;通过推进产教研用联合创新,攻克关键技术,提高质量和可靠性;通过集成开发一批重大成套装备,推进工程应用和产业化。以下六大领域是智能制造的重点研发方向。

    1、工业机器人

    工业机器人(IndustrialRobot)是一种集成计算机技术、制造技术、自动控制技术并配备传感器、人工智能系统的智能生产装备。其主体由机器本体、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成,具有拟人化、自控制、可重复编程等特性。随着人工智能技术、多功能传感技术以及信息收集、传输和分析技术的迅速突破与提升,配备了传感器、机器视觉和智能控制系统的工业机器人逐渐呈现出智能化、服务化、标准化的发展趋势。智能化使工业机器人可以根据对环境变化的感知,通过物联网,在机器设备之间、人机之间进行交互,并对环境自主作出判断、决策,从而减少生产过程对人的依赖;服务化要求未来的机器人结合互联网,在离线的基础上,实现在线的主动服务;标准化是指机工业器人的各种组件和构件实现模块化、通用化,使工业机器人使用更加简便,并降低制造成本。
工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称“机器人王国”,在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首;日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。

    据统计,1998年以来全球新装工业机器人年均增速达9%。金融危机影响后,全球机器人行业市场规模不断扩大,2015年全球工业机器人销量超过25.4万台。
从全球工业机器人的年安装量变化情况来看,据统计,2016年中国安装量占比提升至31.0%,北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。

    整体来看,2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增量最大的市场。据IFR的预测,到2019年,中国安装量比重将进一步上升至38.6%。

2014-2019年全球工业机器人区域分布(按年安装量)变化情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国智能装备产业竞争态势及发展前景预测报告

    2、智能数控机床

    智能数控机床是数控机床的高级形态,融合了先进制造技术、信息技术和智能技术,具有自主学习能力,可以预估自身的加工能力,利用历史数据估算设备零件的使用寿命;能够感知自身的加工状态,监视、诊断并修正偏差;对所加工工件的质量进行智能化评估;通过各种功能模块,实现多种加工工艺,提高加工效能和控制度。其发展呈智能化、多功能化、控制系统小型化趋势。

    3、3D打印(增材制造)

    3D打印技术以数字模型文件为基础,应用可粘合材料,通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体,因而又被称为增材制造(AdditiveManufacturing,AM),是融合了数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学与化学等诸多方面的前沿性、知识综合性应用技术,可对个性化、小批量产品进行很好的成本控制,预计未来将会更多地应用在生物医疗、航空航天、军工等小批量个性化需求的领域。此外,为了节省支撑材料带来的打印成本,未来3D打印将向着无支撑化研究发展,例如现在已经较为成熟的悬浮3D打印和高速激光烧结(HSS)。

    智能传感器

    智能传感器(IntelligentSensor)是一种将待感知、待控制的参数量化并集成应用于工业网络的新型传感器,具有高性能、高可靠性、多功能等特性,带有微处理机系统,具有信息感知采集、诊断处理、交换的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。未来的智能传感器将更多地结合微处理器和新型工艺材料,如表面硅微机械加工以及用来形成三维微机械结构的微立体光刻新技术,提升传感器的精度,增加传感器环境适应性;同时,和IoT、互联网结合,实现网络化,可实时采集和传递数据;除了工业制造,还能被广泛应用于生活服务中。

    5、智能物流仓储

    在工业4.0的智能工厂框架中,智能物流仓储位于后端,是连接制造端和客户端的核心环节,由硬件(智能物流仓储装备)和软件(智能物流仓储系统)两部分组成。其中,硬件主要包括自动化立体仓库、多层穿梭车、巷道堆垛机、自动分拣机、自动引导搬运车(AGV)等;软件按照实际业务需求对企业的人员、物料、信息进行协调管理,并将信息联入工业物联网,使整体生产高效运转。智能物流仓储在减少人力成本消耗和空间占用、大幅提高管理效率等方面具有优势,是降低企业仓储物流成本的终极解决方案。无人化是智能物流仓储重要的发展趋势,搬运设备根据系统给出的网络指令,准确定位并抓取货物搬运至指定位置,常见的轨道AGV在未来将会被无轨搬运机器人取代。

    6、智能检测与装配装备

    随着智能传感器的不断发展,各种算法不断优化,智能检测和装配技术在航空航天、汽车零部件、半导体电子医药医疗等众多领域都得到了广泛应用。基于机器视觉的多功能智能自动检测装备可以准确分析目标物体存在的各类缺陷和瑕疵,确定目标物体的外形尺寸和准确位置,进行自动化检测、装配,实现产品质量的有效稳定控制,增加生产的柔性、可靠性,提高产品的生产效率。数字化智能装配系统可以根据产品的结构特点和加工工艺以及供货周期进行全局规划,最大限度地提高装配设备的利用率。除了在航空航天、汽车领域的应用,智能检测和装配装备在农产品分选和环保领域领域将有很大的潜力。

    二、智能制造产业规模发展趋势

    在2010年,中国制造业产值达到1.955万亿美元,在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%,超过美国1.952万亿美元的总产值,此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造,我国智能制造产业呈现较快的增长。2017年,中国智能制造产业产值规模将近15000亿元,预计到2018年产值规模将超17480亿元。

2013-2018年中国智能制造产业产值规模走势

资料来源:公开资料整理

    智能制造装备跨国企业主要集中在美国、德国及日本工业化发达国家中,且产业集中度高企。

    以智能控制系统为例,全球前50家企业排行榜中74%为美德日企业,入榜企业最多的是美国和德国,各有13家,其次是日本有11家企业,其后相对居多的国家是英国和瑞士。

2017-2022年全球智能制造产值规模走势

资料来源:公开资料整理

    其中,排名前10位企业中有半数是美国企业,其企业竞争力可见一斑。

    在50家企业收入总额中,44%为前5家企业据有,第1位企业的收入是第10位的4倍、第50位的51倍,50位企业的收入中位是第14位企业,可见行业巨头企业垄断之势。

    从企业战略发展来看,基于智能制造装备领域成熟性与垄断性,差异化、系统化、垂直并购是该领域企业追求技术优势增长及市场规模扩张最为常见的模式。
领先的制造商着眼于全球市场网络,基本形成了全球化的创新研发、生产制造、销售服务布局。

    在技术战略方面,企业更加重视依托其核心技术产品的针对于特定应用领域的解决方案,以适应于用户更为个性化、高效能、低耗能等需求。

    结合当前全球智能制造的发展现状和发展趋势,保守估计未来几年全球智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速。

    预计到2022年全球智能制造的产值将达到1.51万亿美元左右。

    我国智能制造发展将进入全面推进阶段,一是由点状突破向区域制造业提升迈进,在开展单个项目、单个企业试点示范的基础上,探索智能制造区域性发展的有效模式,以智能制造的推进带动区域制造业转型升级,加速转换增长动力;二是由基础条件好和需求迫切的行业向制造业所有行业扩展,截至目前试点示范已覆盖了82个行业,占制造业191个中类的42.9%,未来将进一步扩大行业的覆盖范围;三是核心供给能力将快速提升,以市场应用带动智能制造关键技术装备、核心工业软件、工业互联网平台和系统解决方案供给能力的有效提升,形成一批智能制造的中国方案。

    预计未来几年我国智能制造行业将保持11%左右的年均复合增速,到2023年行业市场规模将达到2.81万亿元,行业增长空间巨大。

2018-2023年中国智能制造行业规模走势

资料来源:公开资料整理

    在智能制造综合标准化与新模式应用项目、智能制造试点示范专项行动的带动下,高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造关键技术装备取得一系列重要突破。

    随着我国智能制造的全面推进以及智能制造综合标准化与新模式应用项目、智能制造试点示范专项行动的持续实施,智能制造核心技术装备供给能力将稳步提高。以自动化装备为例,随着我国传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展提速,自动化装备需求将不断增长,到2023年我国自动化装备市场规模达到6794亿元。

2018-2023年中国自动化装备行业规模走势

资料来源:公开资料整理

    随着我国制造业智能转型的全面推进,各行业、企业将加快推动新一代信息通信技术、智能制造关键技术装备、核心工业软件等与企业生产工艺、管理流程的深入融合,推动制造和商业模式持续创新,智能制造新模式将加速推广应用。

    在制造业智能转型的带动下,我国智能制造系统解决方案供给能力快速提升。2017年11月,工信部已公布49家了解行业需求、具有较强系统集成能力、行业推广经验丰富的智能制造系统解决方案供应商,北京最多,有11家。

第一批智能制造系统解决方案推荐供应商分布

资料来源:公开资料整理

    三、我国装备制造业智能化发展需要解决的问题

    通过对我国装备制造业智能化关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等方面的分析,对工业强国的对比,以及对六大重点研发领域的展望,针对我国装备制造业发展智能化可总结出以下四点问题。

    1、自主创新能力不强,核心技术对外依存度较高

    目前,我国制造业整体创新能力不强,装备制造业的产品和核心技术在国际上缺乏竞争力。在智能化过程中,需要大幅度依赖国外的先进制造设备、关键零部件和关键材料等。同时,在智能控制技术、在线分析技术、智能化嵌入式软件,高速精密轴承等先进技术方面自给率低,对外依赖度高。此外,国产智能装备的性能和稳定性难以满足装备制造业智能化发展的需求,约90%的工业机器人,70%的汽车制造关键设备,40%的大型石化装备、核电等重大工程的自动化成套控制系统、大功率变频技术严重依赖进口。这些核心技术及设备的缺失,增加了建设成本,加大了我国推行智能装备制造的难度。

    2、智能装备制造标准化普及不够,企业建设没有统一标准

    装备制造业智能化过程中所需的各种信息集成软件、设备关键部件接口、信息网络端口等,都需要统一连接标准,以实现网络间信息的顺利对接。而中国企业大多注重发展技术,忽略了设备和技术管理的标准化。由于厂商不同,国内大部分传统制造业的自动化系统技术参数缺乏统一标准,导致网络之间、设备之间存在严重的异质异构问题。尽管智能制造的发展带来了新的生产模式,企业对智能制造的生产组织方式和商业运营模式却没有统一的管理标准。2015年,工业和信息化部、国家标准化管理委员颁布了智能制造相关标准建设指南,但由于我国制造业的发展不均衡,标准化普及做得并不好,依然会出现标准缺失、滞后以及交叉重复等问题。

    3、工业大数据应用价值未充分挖掘

    在装备制造业智能化的过程中会产生大量数据,企业通过对这些数据进行分析,充分挖掘工业大数据的价值,可优化企业生产、服务和商业模式,为企业智能化提供重要驱动力。工业大数据的分析应用已被各国重视,德国工业4.0战略信息互联技术重点研究大数据分析和工业数据交换,欧盟数字化欧洲工业计划也花巨资打造了数字创新中心,以提升工业大数据在工业智能化中的应用。但这些数据由传感器、物联设备、生产经营业务数据、外部互联网数据组成,数量巨大、来源分散又格式多样,很难得到有效利用。而我国对工业大数据的应用才刚起步,存在核心技术体系不完善、数据整合缺乏统一标准、专业数据服务匮乏等问题。

    4、智能装备制造相关的现代服务业发展滞后

    良好的现代服务业是制造业智能化发展的重要驱动,具备完整体系的先进制造服务业对制造业的升级发展有极为重大的作用。智能装备制造实施过程中,智能流程设计、智能监控技术、智能信息集成管理软件等都需要相关现代服务业的支持。而国内在先进生产性服务业的附加值和技术水平方面,与工业发达国家相比还存在一定差距。主要表现在以下几个方面:一是智能制造服务业市场没有完全打开,相关政策体系不够完善,市场化程度低;二是相比于制造服务业,传统服务业占比过大,存在供给过剩情况,而先进生产性服务产业比例偏小,又存在严重供给不足的问题;三是智能制造专业人才培训服务体系发展滞后,相关先进制造服务业人才缺乏,无法满足智能制造技术性人才需求。

    5、对我国装备制造业推行智能化的建议

    6、深入产教研结合,搭建创新研究基地

    面对当今科技革命和产业革命的挑战和机遇,制造业的产业升级发展应该坚持基础强化、创新驱动的理念。同时,为了应对智能制造发展大趋势,必须主动调整转变相关教研体系。企业有资金和实践平台,学校有人才和研究技术,二者应发挥各自优势进行合作。学校根据产业发展的要求,科学设置课程和实践,以实际应用为导向,着力培养创新型人才。然后将技术和人才带到企业,将研究应用到实地,进一步发挥人才和技术的作用,逐步构建完善的创新研究基地,着力发展自主创新技术,更加有力地推动科技创新和产业升级。为切实发挥引领和带动作用,高等院校需面向经济社会发展需求,深入推进产教融合,大力培养智能装备制造领域急需的高层次复合型应用人才,加大研究,提升产品和技术的核心竞争力,促进智能制造的发展。

    7、大力推行智能装备制造相关技术与管理的标准化

    推行装备制造业智能化,标准要先行。智能装备制造深度融合并集成了信息技术和先进制造,具有较强综合性,是一种新的生产组织方式和商业模式。成体系地推进装备制造业智能化标准制定、提升标准,对产业生态系统升级的整体支撑和引领作用十分必要。政府在行业标准的推行过程中,应该根据实际发展情况,把握建设的总体要求、建设思路、建设内容和组织实施方式,从生命周期、系统层级、智能功能等多个维度去构建参考模型和体系框架。从产教研三方角度共同为行业发展需要的关键元器件、系统软件端口等重要技术制定标准。由政府主导,逐步强制推行,应用于产业生态链的各个阶段,以打造完善的智能化综合标准技术体系,并充分发挥标准化的基础性和引导性作用,指导当前和未来一段时间内智能装备制造标准化工作。

    8、建设数字服务中心,加强工业大数据应用

    加强工业大数据应用,可以从两个方面进行。一是由国家联合高校出资建设数字服务中心:首先提升对工业大数据基础的运算能力,然后对嵌入式数据库、关系型数据库、各种工业数据应用软件、数据集成平台进行深入研究;同时,对工业生产中产品设计、制造、物流、销售、售后服务等全生命周期的大数据应用进行标准规划,从技术、安全和管理等多个维度梳理大数据应用标准,使工业大数据标准体系不断健全完善。二是将实际应用与推广结合:完成标准建立之后,融合云计算、物联网、移动互联网技术,由国家主导构建工业大数据共享平台,引导企业进行大数据应用,并针对重点领域,开展大数据标准验证,培养示范型企业,引领更多领域企业,推动发展工业大数据和传统工业协同发展的新模式,使工业大数据更高效地为装备制造业智能化发挥价值。

    9、发展现代智能装备制造服务业

    随着智能制造的进一步推广,装备制造业智能化升级对先进制造服务业的需求越来越大。智能装备制造服务业在现代服务业的比重越来越高,在发达国家占比高达70%,我国也应该重视相关高端服务业的发展,增加服务业对智能制造的支持。针对我国智能装备制造服务业发展滞后问题,可以从下面三个方向开展工作:一是打造智能生产网络平台,促进企业之间的信息资源共享及生产配置优化。对智能装备制造服务业的发展给予适当的政策优惠,吸引更多企业加入,扩大相关现代服务业市场,为先进制造服务业提供良好的发展空间。二是建立先进制造服务业生态园,鼓励、引导各方面社会资金投入,发展一批智能制造相关服务管理企业,为装备制造业智能化技术和系统研发提供完善的支撑体系,同时做好生态园高端制造服务业科技知识成果的转化服务。三是构建相关高端创新人才的培养和培训服务体系,制定政策鼓励相关人才培养,做好先进制造服务业的专业性人才输送。

    近年来,电动化、智能化正引领全球汽车产业发展的新方向。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国智能制造装备行业竞争现状及投资策略研究报告
2024-2030年中国智能制造装备行业竞争现状及投资策略研究报告

《2024-2030年中国智能制造装备行业竞争现状及投资策略研究报告》共九章,包含智能装备关键部件经验借鉴及发展前景,智能专用装备行业经验借鉴及发展前景,自动化成套生产线行业经验借鉴及发展前景等内容。

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