2017年中国电机行业消费量、价格、市场规模、与国外市场差距分析【图】

    一、电机简介

    电机在电路中是用字母M（旧标准用D）表示，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源，发电机在电路中用字母G表示，它的主要作用是利用机械能转化为电能。

    电机的应用范围非常广泛，覆盖生产生活的各个方面，不同的电机应着不同的功能要求而出现。

    1、伺服电动机

    伺服电动机广泛应用于各种控制系统中，能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量，拖动被控制元件，从而达到控制目的。

    伺服电动机有直流和交流之分，最早的伺服电动机是一般的直流电动机，在控制精度不高的情况下，才采用一般的直流电机做伺服电动机。直流伺服电动机从结构上讲，就是小功率的直流电动机，其励磁多采用电枢控制和磁场控制，但通常采用电枢控制。

    2、步进电动机

    步进电动机主要应用在数控机床制造领域，由于步进电动机不需要A/D转换，能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移，所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。

    除了在数控机床上的应用，步进电机也可以用在其他的机械上，比如作为自动送料机中的马达，作为通用的软盘驱动器的马达，也可以应用在打印机和绘图仪中。

    3、力矩电动机

    力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机，其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。

    4、开关磁阻电动机

    开关磁阻电动机是一种新型调速电动机，结构极其简单且坚固，成本低，调速性能优异，是传统控制电动机强有力竞争者，具有强大的市场潜力。

    5、无刷直流电动机

    无刷直流电动机的机械特性和调节特性的线性度好，调速范围广，寿命长，维护方便噪声小，不存在因电刷而引起的一系列问题，所以这种电动机在控制系统中有很大的应用。

    6、直流电动机

    直流电动机具有调速性能好、起动容易、能够载重起动等优点，所以直流电动机的应用仍然很广泛，尤其在可控硅直流电源出现以后。

    7、异步电动机

    异步电动机具有结构简单，制造、使用和维护方便，运行可靠以及质量较小，成本较低等优点。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。

    在家用电器中应用比较多，例如电扇、电冰箱、空调、吸尘器等。

    8、同步电动机

    同步电动机主要用于大型机械，如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机以及小型、微型仪器设备或者充当控制元件。其中三相同步电动机是其主体。此外，还可以当调相机使用，向电网输送电感性或者电容性无功功率。

    二、电机市场规模

    世界电机工业从1831年英国M.法拉第造出第一台手摇圆盘直流发电机起，迄今已有180多年的历史。

    中国电机工业从1905年天津教学品制造所制作的威姆爱斯特发电机等电学、磁学类教具起，距今也逾百年历程。新中国成立之前，我国的电机制造行业在工艺装备、技术水平、产品档次、生产能力等各方面与当时的国际水平有很大差距。上海有钱镛记、华生、华成等电器工厂，当时生产的电机，最大功率只有200到300千瓦。

    新中国成立60多年来，我国电机工业从小到大、从弱变强、从落后走向先进，经历了依靠进口、依靠技术引进、技术吸收再创新、自主开发等不同的阶段。新中国成立之初，国民经济初步得到恢复以后，第一个五年计划期间的“156项工程”其中就有一批电机工业项目。我国先后建设了上海电机厂、哈尔滨电机厂、湘潭电机厂、佳木斯电机厂、兰州电机厂、沈阳电机厂等一批骨干企业。

    随着发电装备、输变电设备制造业快速发展，也带动了整体电机制造行业的发展。目前，我国电机行业已经形成了一整套完整的业务体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济的发展需要。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国电机市场供需预测及发展趋势研究报告》指出：

    2017年，中国电机消费量达264883.4万千瓦，同比增长18.5%。

2011-2017年中国电机行业消费量统计

资料来源：智研咨询整理

    近几年，我国电机行业平均价格整体呈现下降态势，从2011年的401.9元/千瓦下降到2017年的334.1元/千瓦。

2011-2017年中国电机行业平均价格走势

资料来源：智研咨询整理

    2017年我国电机行业市场规模约8850.67亿元，同比2016年8330.13亿元增长6.25%，近几年我国电机行业市场规模情况如下图所示：

2011-2017年中国电机行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    我国电机行业主要分为发电机和电动机。2017年我国电机行业市场规模约8850.67亿元，其中发电机市场规模约4528.22亿元，电动机市场规模约4322.45亿元。中国电机行业市场细分规模情况如下图所示：

2011-2017年中国电机行业市场细分规模情况

资料来源：智研咨询整理

    三、国内外电机差距分析

    1、能效标准执行的差距

    美国自1997年起已开始强制推广使用高效率标准电机，2011年开始强制推行超高效率标准电机，欧盟及我国拟于2011年起强制推行高效率标准电机。而我国目前生产的中小型电机产品大多数是Y、Y2、Y3及派生系列产品，绝大部分是普通效率标准IE1电机，比高效率标准IE2平均低3%，比超高效率标准IE3平均低5%.

    2、技术开发的差距

    国外企业电机设计理念先进，重视每一代产品的基础设计，是所有后续衍生电机产品的基础，所有的衍生电机开发采用菜单式模块化选项，最多的衍生电机模块化选项可达200多个，对于报价、设计、生产来说效率非常高；对于大型、特种电机采用分析技术，运用多功能分析软件，如电磁计算分析软件、结构仿真分析软件等，产品综合设计水平高。而国内电机企业设计手段传统、缺乏先进的设计理念和手段，对于基本系列电机研发与衍生电机开发的分工比较模糊，产品设计周期长。

    3、创新能力的差距

    信息技能的开展、柔性出产、低碳经济已上升到欧美国家战略层面，欧美国家把握了低碳技能制高点，低碳技能能够变成欧美经济复苏的引擎。中国要开展低碳经济，那就涉及到低碳技能，而国内公司迫于生计压力，战略视界不行宽广，关于战略性制高点工业开展研讨的投入很少，致使高级商品缺少具有自主知识产权的核心技能，因此在大功率宽变频电机及变频器商场，基本无商场地位。

    4、专用化率的距离

    国外专用电机与规范电机之比7：3，专用化率达70%。中国电机在开展过程中对商品种类的开展不行注重，疾速呼应商场的开发才能较弱，致使在许多场合一般电机来替代运用。

    5、体系匹配的距离

    6、工艺水平的距离

    7、品牌效应的距离

    国外公司经过多年精心培养的优良种类商品，占据了利润丰盛的高端商场代表公司有ABB、Siemens、WEG、SEW、Emerson等，还有台资公司，如东元、大平等。而国内大大都电机公司对品牌的知道只停留在称号的期间上，没有把品牌作为向客户、员工、供货商、社会、政府传递商品和公司信息的载体，且国内很多品牌之间的差异性不强，使任一品牌很难与其他品牌区别开来。这种品牌同质化的结果即是严格的价格竞争，然后致使了国内公司盈余降低。

    8、表观质量的距离

    外国公司因为供应商办理、工序控制、出产流程等质量办理相对到位，所以其商品批量出产的一致性、电机的外观质量遍及好于国内公司。而大都国内公司制作的电机性能指标存在必定的离散度，外观比较粗糙，尽管都是合格商品，不影响运用，但将阻碍商品进入高端客户商场。

    2018-2024年影响电机行业运行的有利。不利因素分析

    1、国家相关政策支持

    电机行业在国民经济中占有重要地位，电机被广泛应用于家电、汽车、数控设备、仪器仪表、办公自动化设备等，是重要的机械基础件和智能型执行元件。政府已经将许多和电机相关的产品纳入国家高新技术产品目录。

    近年来，我国出台了一些鼓励行业发展的政策，包括：创建具有自主知识产权的电机产品，参与国际竞争，高度重视新型电机开发和生产技术的攻关；新型节能电机技术是国家未来5-15年新型元器件重点发展技术；抓紧建立以财政补贴政策为核心的高效电机推广机制，其中财政补贴力度将进一步加大，鼓励用户采购高效电机等；全面提升电机、风机能效水平，促进产业转型升级。同时，国家还出台政策鼓励装备制造业、家电、汽车等产业的发展和消费，对微特电机、风机产品提出了技术革新的要求。

    电机产品作为家用电器的重要零部件产品，得益于国家对于国内消费的鼓励、对家电及其配件市场以及高新技术企业的支持政策，近年来得到快速发展。在国家大力倡导的节能减排和智能制造指引下，高效、节能、智能的电机产业将进一步得到增长。

    2、家电产品升级换代带动本行业发展

    一方面，伴随着我国城镇化进程的加快以及乡镇、农村经济快速发展，居民消费水平不断提高，对家用电器的需求将持续增长，而欧美发达国家居民对家电也有着稳定的更新换代需求，因此家电产业有稳定的增长基础；另一方面，随着环保意识的逐渐加强，消费者开始更多的关注家电产品的能耗，高效节能家电产品得到快速普及，家电能效的升级和用电成本的降低将进一步释放市场潜在需求，同时智能家电市场方兴未艾，家电产品的智能化、自动化和多功能需要更多配套电机来实现，单台家电应用电机数量将大幅上升。家电产品的升级换代将拉动对包括电机产品在内的主要家电配件产品的需求。

    3、原材料价格波动较大

    电机及组件产品的主要原材料是漆包线、塑件、联接线、磁性材料和钢板等，原材料占家用电器电机组件产品的生产成本比重较大。近年来，铜和钢等原材料价格随市场需求的起伏波动较大，并对行业的整体利润造成一定影响。上下游行业的双重挤压对本行业经营造成较大压力，如企业不具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力，将失去灵活定价的能力。