资源限采、环保高压态势下，2018年我国磷矿石产量难有大幅度增长【图】

    磷是生物重要的组成元素之一，是每一个生物细胞必不可少的元素，因而对于自然界的生命具有非常重要的意义。自然界的元素磷大部分存在于岩石之中，现已发现含磷 1%的矿石约有 200 种，但有利用价值的只有几种磷矿。

    磷矿在自然界存在的普遍类型是磷灰石，国内磷矿矿床主要有 4 类，以海相沉积型磷块岩为主，占全国总储量的 85%，云贵川鄂大部分都是这一类矿石，此外还有变质型磷灰石矿床和岩浆型磷灰石矿床占储量14.6%，鸟类磷矿大多已经殆尽。

我国磷矿石种类

    我国磷矿 77%左右用于生产磷肥，大部分磷肥主要是磷酸一铵以及磷酸二铵，制备方法为湿法磷酸法；16%用于生产黄磷，用于生产各类磷酸盐产品，制备方法为热法磷酸法；而剩余的 7%磷矿用于制备工业级磷酸以及饲料。磷化工作为我国典型的资源型产业，主要依赖于上游原料磷矿石。在生产不同类型下游磷化学产品过程中，利用物理化学方式对磷矿资源进行加工。

我国磷矿石主要用途

    我国磷矿石资源总体储量相对较大，但分布相对集中，主要集中在南方，大体分布在云南、湖北、贵州以及四川。目前国内探明保有储量为 253 亿吨，保有储量主要分布在云南滇池地区（40.2 亿吨）、湖北宜昌地区（63.4亿吨）、贵州瓷福地区和开阳地区（35.8 亿吨）以及四川（16.4 亿吨），四省合计占全国总保有储量的 61.6%。

我国磷矿石探明保有储量分布格局

    我国基础储量 33 亿吨，其中湖北省拥有 10.5 亿吨，占总储量 31.8%；云南 6.3 亿吨，占总储量 19.1%；贵州为 6.5 亿吨，占总储量 19.4%；四川为 4.85 亿吨，占总储量 14.7%。 我国磷矿虽然总体储量排名靠前，但是平均品位较低，平均含 P2O5仅为 17%，全球大部分国家平均品位都在 30%左右，其中摩洛哥达到 33%，美国 30%。我国磷矿平均品位全球最低，且普遍含有 MgO，Al2O3以及 Fe2O3等杂质，大部分磷矿都属于中低品位磷矿，且贫矿多、富矿少。贵州省属于全国磷矿之优，其中开阳磷矿的富矿总量占全国富矿的 35%，P2O5大于 33%的富矿资源基本来自贵州的开阳磷矿区。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国磷矿石行业市场前景分析及投资风险预测报告》显示：2017年我国磷矿石（折含五氧化二磷30％）产量为12313.2万吨；2018年1-7月我国磷矿石（折含五氧化二磷30％）产量为6132.9万吨。

2007-2018年7月我国磷矿石产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2015-2018年7月我国磷矿石产量分省市统计：万吨

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    由于磷矿不可再生的特点，早在2011年，由中、德、日、英、美五国化学会共同发布了《化学给力全球可持续发展》，报告中指出磷矿资源在未来30-100年将枯竭，因此各国纷纷出台限采政策。我国磷矿基础储量与开采量不均衡，将直接导致磷矿资源快速殆尽，因此我国在2016年出台了《全国矿产资源规划(2016-2020年)》，首次将石油、天然气等24种矿产资源纳入战略性矿产目录，其中包含了磷矿石。

    为了保障我国资源合理利用，早在1984年我国健全资源税体系，首次资源税税目中只有煤炭、石油和天然气三种，而后扩大到铁矿石和水资源。国家对于磷矿资源越来越重视，2013年湖北省作为试点省份对磷矿石资源税实行从价定税征收，税率为10%，同时取消对磷矿石征收的价格调节基金和其他政府性基金项目。2016年7月1日，财务部、国家税务总局发布全而推进资源税改革的通知，对磷矿石全而实行从价征收，税率幅度为3% -8% , 2018年最新资源税磷矿石再次改为征收15元/吨。在实施资源税的同时，将矿产资源补偿费费率降为零，并停止征收价格调节基金，取缔地方针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。

    短期来看，直接增加磷矿开采企业以及下游磷化工企业的生产经营成本;但从长期来看，从价计征后，税收与资源调价挂钩，可实现资源税与矿石价格、企业盈利水平同步增长。同时，通过压缩企业的利润空间，可使磷矿石开采和加工企业更加重视中低品位矿石的开采和利用，减少“采富弃贫”、浪费资源现象的发生。

    我国为了限制磷矿资源外流，国家出台了磷矿石出口关税的政策。在2006年11月起开始征收磷矿石出口关税，初定关税为10%; 2007年6月继续加征关税，调整税率为20%; 2008年5月海关总署发布加征特别出口关税的磷产品范围，加征磷矿石100%特别出口关税;2009年6月取消特别出口关税调整为加征10%-35%的出口暂定关税，而后保持平稳;进入2016年，为了缓解国内磷矿石逐年积累下的高库存(磷矿石社会库存一度高达1177万吨，占国内产量比重达10%)，出口关税开始有所下调。

2009-2018年我国磷矿石出口配额走势图

资料来源：商务部

    国务院2009年将磷矿石纳入出口配额许可证管理，2009年磷矿石出口配额总量为150万吨。其后出口配额量开始逐年下降，2018年商务部公布磷矿石出口配额80万吨，相比2009年150万吨配额，下降了46.7 %出口省份为云南和贵州，其中贵州配额778467吨，云南配额21533吨。自2009年颁布出口关税以及出口配额后，我国磷矿石出口量逐年走低，到2015年磷矿出口量仅24.3万吨，进入2017年后磷矿出口量再次回升至48.7万吨。

2018年我国磷矿石出口配额分省市统计：吨

资料来源：商务部

2018年我国磷矿石出口企业名单

资料来源：商务部

注：加*企业为暂缓下达配额企业

2000-2017年我国磷矿石进出口数量及金额统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2017年我国磷矿石产量为12313.2万吨，年度进口数量为12.5万吨，出口数量为48.7万吨，国内磷矿石表观消费量为12277.0万吨。相对于国内磷矿石总产量，出口体量微乎其微，对国内有效供给影响不大。

2007-2017年我国磷矿石供需平衡统计图

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    近年来我国内磷矿产量经历长期15%左右的稳步增长后， 2016年开始产量增速明显下降，年度增速下降至1.7%；2017年我国磷矿石产量出现负增长，磷矿石产量12313.2万吨，同比下降14.7%，2018年1-7月国内磷矿石产量6132.9万吨，同比增长8.4%。

2008-2018年我国磷矿石产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    国内产量之所以下滑：一方面基于对战略性矿产资源的保护性开采，政策限产的力度在逐年加大。另一方面，由于磷化工属于高污染行业，近年来环保政策趋紧使得行业开工受限有效供给下降; 整体来看，多年以来我国磷矿择优开采、资源利用率低、小型化分散化开采的现状将逐步改善，预计未来我国磷矿石供给收缩将持续，国内有效供给难再大幅增长。

我国主要磷矿石开采省市环保及限采政策一览

资料来源：智研咨询整理

    在国内环保政策背景下，2016年以来我国磷矿石产量下降明显，下游产品需求企稳，磷矿石价格上升趋势明显。受环保趋紧的影响，湖北、贵州、四川和云南相继出台的限产计划，2018月份以来，国内磷矿产量大幅度下降，而随着下游磷肥旺季的逐步来临，涨价势头势不可挡。预期后续随着磷肥需求的平稳，磷矿价格将实现稳中有升。