1.智能可穿戴设备行业定义及产业链分析
穿戴设备(Wearable Devices)是指应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化配置的设备,将各类传感、识别、连接和云服务等技术综合嵌入到人们的眼镜、戒指、手表、手环、服饰及鞋袜等日常穿戴的设备中,来实现用户五感能力拓展、生活管家、社交娱乐、健康监测等功能,设备一般外形较为美观时尚且易于佩戴、具备一定的计算能力以及拥有专用的应用程序和功能等特点。
可穿戴设备产业链涉及环节较多,从产业分工维度看可分为上游关键器件、中游交互解决方案、下游产品和服务三个环节。
智能可穿戴设备产业链示意图
资料来源:智研咨询整理
2.我国智能可穿戴设备发展现状
中国可穿戴行业作为一个新兴领域,发展态势整体向好,但仍处于概念火热、市场反应冷淡的阶段,存在产业链脱节,未能形成闭环的问题。从目前市场情况来看,上游零组件厂商反响积极,包括芯片设计、小尺寸面板、射频技术、传感器等各厂商,纷纷推出专门针对可穿戴设备的解决方案。而下游品牌开发商大多是创业型小企业,对方案厂商的依附程度较高,自身缺乏研发与技术支持。因此下游开发商的需求与上游厂商提供的解决方案难以匹配, 导致产业链断裂,从而影响技术的进一步发展。
2017年我国智能可穿戴设备行业产量约5880万台,同比2016年的4440万台增长了32.43%,近几年我国智能可穿戴设备行业产量如下图所示:
2011-2017年中国智能可穿戴设备行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
可穿戴设备市场的迅速升温吸引了众多企业厂商以及消费者,但是就目前来看,市场还处于初期阶段,正待领导者的出现。2017年我国可穿戴设备市场规模达264.2亿元。
2011-2017年我国可穿戴设备市场规模情况
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3.智能可穿戴设备竞争格局
从竞争格局来看,目前排名前五的可穿戴设备品牌分别为:Fitbit、小米、苹果、Garmin(佳明)、三星。其中,2016年Fitbit以2250万部出货量、22.0%市场份额稳坐第一宝座,但占有率相比2015年下降了4.8%;排名第二的小米出货量为1570万部,市场份额15.4%,同比增长了31个点,增幅明显;苹果Apple Watch以10.5%的市场份额排行第三,Garmin(佳明)和三星的市场份额分别为5.9%和4.3%,排行四五位。
2015-2016年全球可穿戴设备品牌出货量(单位:百万部,%)
类别 | 2015年 | 2016年 | ||
出货量 | 市场份额 | 出货量 | 市场份额 | |
Fitbit | 22.0 | 26.9% | 22.5 | 22.0% |
小米 | 12.0 | 14.7% | 15.7 | 15.3% |
苹果 | 11.6 | 14.2% | 10.7 | 10.4% |
Garmin | 5.8 | 7.1% | 6.1 | 6.0% |
三星 | 3.2 | 3.9% | 4.4 | 4.3% |
其他 | 27.4 | 33.5% | 43.0 | 42.0% |
合计 | 81.9 | 100.0% | 102.4 | 100.0% |
资料来源:智研咨询整理
2017年第三季度,各家移动设备企业的全球智能可穿戴设备总出货量为2630万件,比2016年同期的2450万件增长的7.3%。其中,小米和Fitbit的出货量并列第一,而在第二季度跌出前五名的三星,在第三季度中仍未夺回上榜的机会。
4.智能可穿戴设备发展前景及趋势分析
智能可穿戴设备行业是我国重点发展的产业之一,未来全球智能可穿戴设备行业仍将呈现稳步增长的趋势。伴随着下游行业技术的飞跃,应用在企业的智能可穿戴设备在面临更高技术含量、更高附加值挑战的同时,也孕育着增长空间,将为高端智能可穿戴设备生产企业带来发展机遇。
智能可穿戴设备的发展趋势可以概括为以下几点 :
一是大数据服务逐步成熟,尤其是健康大数据服务。由穿戴设备市场产品可知,健康监测类的设备占据了主流地位。这一现象直接将带来海量的健康数据,而随着大数据和云服务技术的发展,利用这些数据的产品会在运动、健康、医学等市场有广泛的应用。
二是人机交互是未来的重点突破方向。现有的产品还是通过设备或手机进行触摸交互,未来的发展重点是实现人机无缝连接,在体感交互、语音交互、眼球追踪交互、触觉交互等方面取得创新突破。
三是可穿戴设备的发展范畴已经远远超出了智能手表、手环。在Shoes类及其他衣物类的智能可穿戴装备领域存在一定的发展空间。有报道称,耐克在自己的服装里嵌入纳米技术的传感器,而且利用 3D打印技术,人们很快也能打印出自己专属的智能T恤。
四是智能可穿戴设备的产品将更加个性化、更加便捷。未来的可穿戴设备真正将人作为大数据的入口,人体在智能化设备的帮助下能够更好地获取和利用信息。
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国智能可穿戴设备行业市场需求预测及投资未来发展趋势》
2022-2028年中国智能可穿戴设备行业投资战略分析及发展前景研究报告
《2022-2028年中国智能可穿戴设备行业投资战略分析及发展前景研究报告》共十二章,包含智能可穿戴设备行业投资风险预警,智能可穿戴设备行业发展趋势分析,研究结论及发展建议等内容。
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