2017年我国洗衣粉行业市场运行态势及投资战略咨询（图）

    一、我国洗衣粉行业市场整体概况

    自20 世纪70 年代洗衣粉生产技术引进我国以来，我国的洗衣粉生产技术经历了技术和设备引进、技术和设备的消化吸收到技术和设备的自主创新。我国也从最初的洗衣粉生产技术和设备引进国，变为现在的技术和设备出口国。

    随着洗衣粉生产技术的不断成熟，洗衣粉产品的生产也经历了从产能低、污染大和使用不可再生的石油基表面活性剂，发展为产能高、低污染和越来越多地使用可再生的天然油脂基表面活性剂。洗衣粉产品及其生产过程，向着一条绿色环保的道路发展。按产品的理论生命周期划分，洗衣粉产品及其生产技术已经历了导入期、发展期和成熟期，目前已处于衰退期。

2011-2017年我国洗衣粉市场规模走势图

数据来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2018-2024年中国洗涤用品产业深度调研与发展策略研究预测报告》指出：我国洗衣粉市场规模在最近七年呈现出先上升后下降的发展趋势，2017年，我国洗衣粉市场规模279.35亿元，同比下降2.12%。2015-2017年近三年的规模下降主要是源于洗衣液产品的市场推广，对洗衣粉行业造成一定的市场冲击。

    二、我国洗衣粉主要品种及规模发展趋势分析

    1、浓缩洗衣粉市场规模

    与普通洗衣粉相比，浓缩洗衣粉具有许多优点，如：节省包装物和填充剂，环境友好，能源低耗，符合节能减排；去污力强，用量少，降低消费者的使用成本，提高消费者的生活质量；减少贮运和生产成本，经济效益显著&推广浓缩洗衣粉，有利于推动产业结构调整，符合洗涤剂行业发展趋势，这已得到了业内外人士的普遍认可。2016年我国浓缩洗衣粉市场规模为32.25亿元，2017年市场规模为33.1亿元。

2011-2017年我国浓缩洗衣粉市场规模走势图

数据来源：智研咨询整理

    2、无磷洗衣粉市场规模

    2016年我国无磷洗衣粉市场规模为109.60亿元，2017年市场规模为107.83亿元。

2011-2017年我国无磷洗衣粉市场规模走势图

数据来源：智研咨询整理

    3、加酶洗衣粉市场规模

    2016年我国加酶洗衣粉市场规模为51.66亿元，2017年市场规模为51.54亿元。

2011-2017年我国加酶洗衣粉市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    4、含氧洗衣粉市场规模

    2016年我国含氧洗衣粉市场规模为43.95亿元，2017年市场规模为44.84亿元。

2011-2017年我国含氧洗衣粉市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    三、我国洗衣粉进出口分析

    洗衣粉进口规模小于1万吨/年，但是进口量值逐年增加。出口量增长较快，2017年比2012年增长了44%，年均增长率7.56%，远远超过目前国内洗衣粉产量增长速度。洗衣粉出口量占国内产量的11.72%，并且逐年增长。洗衣粉的出口增长势头，直接影响国内洗衣产品的市场结构，洗衣粉的国内销量逐年呈下降趋势，而洗衣液正越来越被消费者认可。洗衣粉生产企业积极扩展国际市场，是发展途径之一。

2012-2017年合成洗衣粉进出口量情况：万吨

资料来源：智研咨询整理

    四、我国衣物助剂市场分析

    截至2015年底，随着新建烷基苯装置逐步开工运营，目前产能已经超过88万吨，产量接近69万吨，国内供应量较“十一五”增加48%;脂肪醇产能已经超过70万吨，产量超过30万吨;4A沸石产量45.63万吨，较“十一五”期间有所增长;表面活性剂产量为193.4万吨，其中阴离子表面活性剂88.14万吨，非离子表面活性剂98.64万吨。

    受需求旺盛的影响，2016 年我国表面活性剂生产有了较大幅度的增长。全年生产表面活性剂 212.8 万吨，销量 224.53 万吨。

2011-2016年我国洗涤工业表面活性剂产量统计（万吨）

资料来源：智研咨询整理

    五、我国洗衣粉产业SCP模式分析

    1、SCP分析框架介绍

    产业组织理论的哈佛学派（Edward Mason & Joe Bairi）构建了现代产业组织理论的描述性研究范式，即“市场结构—企业行为—产业绩效”，简称SCP研究框架。其基本分析程序是按“市场结构一市场行为一市场绩效一公共政策”的逻辑链展开的。在这里，市场结构、行为、绩效之问存在着因果关系，即市场结构决定着企业行为，而企业行为决定着市场运行的绩效。因此，为了获得理想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调理和直接改善不合理的市场结构。

    2、洗衣粉市场集中度分析

我国洗衣粉行业市场集中度分析

资料来源：智研咨询整理

    3、洗衣粉市场进入退出壁垒

    一、进入壁垒

    1、规模壁垒

    洗衣粉产品多为中低端产品，市场竞争激烈。在洗衣粉行业存在较高经济规模障碍，所以洗衣粉产业为较高进入壁垒产业。

    2、费用壁垒

    洗衣粉产业是一个资本集中度较高的产业，大部分生产洗衣粉的日化集团除了生产洗衣粉外还生产其他洗涤剂或者日化产品，这些企业投入资本很大，一般注册资本就达300万。有关数据显示，洗衣粉生产企业的平均资产逐年增加。另外，洗衣粉产业因技术专有性，生产和销售规模大等原因需很大的资本量。因此，洗衣粉产业为费用壁垒较大的产业。

    3、资源占用壁垒

    洗衣粉产业内原有企业因其先发优势已经优先占有了一定资源，如专利技术、技术人员、管理人员、熟练员工等。另外，原有老品牌的洗衣粉已被消费者所熟知，形成了良好的信誉，从而原有企业在销售渠道和消费者偏好上占有优势。新企业要想获取这些资源，必须付出巨大的努力和代价，因而加大了新企业进入难度。

    二、退出壁垒

    退出壁垒，就是指企业退出某个产业或市场时遇到的限制因素。就洗衣粉产业而言，固定资本专业化，初始费用和沉没费用都较大。其生产需专有技术和设备，当企业失败时，资产转卖并使得投资基本回收的几率很小。另外，企业生产职工人数平均水平为500人，多的有几千人，其劳动者安置费用壁垒较高。因此，综合来看洗衣粉产业的退出壁皇也是很大的。

    4、洗衣粉产品差异化程度分析

    产品差异化是指同一产业内不同企业生产的同类商品，由于在质量、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在着差异，从而导致产品之问替代不完全的状况。进一步而言，产品差异化是企业主要竞争手段之一，也是一种非价格壁垒。

    洗衣粉产品差异化主要从两个方面对市场结构产生影响:一是影响市场集中度。规模较大的洗衣粉企业，通过扩大产品差异化程度，保持较高的市场占有率，从而保持或提高市场集中度水平。二是形成市场进入壁垒。差异化易于形成消费者的忠诚度，对于意欲进入该产业的企业构成一定程度的进入壁垒。例如宝洁公司为了满足不同市场的特定需求（如洗涤和漂洗能力，使织物柔软特性，芬芳气味，碱性温和）而设计了九种具有不同特性的品牌:汰渍、奇尔、格尼、达诗、波德、卓夫特、象牙雷、奥克多和时代。

    4、洗衣粉产品差异化程度分析

    产品差异化是指同一产业内不同企业生产的同类商品，由于在质量、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在着差异，从而导致产品之问替代不完全的状况。进一步而言，产品差异化是企业主要竞争手段之一，也是一种非价格壁垒。

    洗衣粉产品差异化主要从两个方面对市场结构产生影响:一是影响市场集中度。规模较大的洗衣粉企业，通过扩大产品差异化程度，保持较高的市场占有率，从而保持或提高市场集中度水平。二是形成市场进入壁垒。差异化易于形成消费者的忠诚度，对于意欲进入该产业的企业构成一定程度的进入壁垒。例如宝洁公司为了满足不同市场的特定需求（如洗涤和漂洗能力，使织物柔软特性，芬芳气味，碱性温和）而设计了九种具有不同特性的品牌:汰渍、奇尔、格尼、达诗、波德、卓夫特、象牙雷、奥克多和时代。

    六、我国洗衣粉产业技术进步分析

    当前，洗衣粉依然还是日常洗衣产品的主流产品，随着洗涤市场多样化的发展，为应对新兴洗涤品类如洗衣液的挑战，新一代的洗衣粉不断涌现，通过不断的创新升级应对，带给消费者全新的洗衣体验。

    据了解，洗衣粉是由表面活性剂、酶制剂以及其他各类洗涤助剂组成，洗衣粉的特点是溶解性好，使用方便，去污力强，适用于手洗和机洗各类污垢较重的衣物，也是目前使用最广泛的衣物洗涤剂。而随着消费者需求的变化和洗涤技术的发展，只强调去污能力的洗衣粉已经不能适应市场发展，因此各大洗衣粉品牌都不断创新升级推出新一代洗衣粉，皂粉就是其中一个典型代表。

    据专家介绍，皂粉是一种把洗、护功能结合起来的洗涤产品，具有天然、去污力强、超低泡、易漂洗等特点，因其起始原料90％以上来自可再生植物油脂，对皮肤的刺激性低，安全性高，而且保护衣物，洗后的衣物无需使用柔顺剂就可蓬松柔软，倍感舒适，解决了多次洗涤后织物污垢积淀、硬化、带静电等问题，而与一般肥皂相比，皂粉不会像肥皂那样对水有要求，即使在低温和高硬度水中仍然表现出优良的洗涤性能。如今皂粉已逐渐成为新一代的洗衣粉，以天然温和的洗净力，低泡易漂洗的优点，日渐受到消费者的欢迎，成为夏日衣物洗涤的新主流。

    七、我国洗衣粉产业发展建议分析

    近年来中国消费者对洗涤用品的消费理念发生了较大的变化，消费者不再满足于去污力的保证以及价格的便宜，更多的消费者趋向于对洗涤用品的细分化和功能化的需求，进而推动了洗涤用品行业的技术提升。洗涤用品行业形成了个人清洁护理用品、家庭清洁护理用品、工业和公共设施清洁护理用品三大品类体系，产品形态除常态化的粉状和块状洗涤剂外，使用方便、节能降耗的液体化产品得到快速增长和发展。

    未来几年，我国洗衣粉产品除考虑功效性外，更要注重安全与环保、生产过程中的节能节水、以及运输过程中能耗和物耗的降低。加强技术研发，提升装备水平，提升产品质量等。