2018年我国新能源车市场分省市销量占比、新能源车部件受补贴政策的利好分析【图】

    2018年底，财政部财政部等部委发布公告，自2018.1.1至2020.12.31日对新能源汽车免征车辆购置税，2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。今年4月，工信部公布了2017年各公司的双积分情况。数据显示，相较于2016年，2017年的总体油耗标准压力急剧加大，达标企业为75家占总体128家的59%。在不达标的企业中，国产车企业从16年的64%上升至70%，凸显了国产车部分企业油耗达标压力的急剧增大。

    2017年国内新能源乘用车销量突破55万辆，同比增速超70%，是全球最大的新能源乘用车市场，占全球销量的47%。2018年1-4月国内新能源乘用车销量突破19万辆，同比增速超140%。

    随着补贴持续退坡和双积分政策正式开始实行，行业发展的驱动力进一步升级，政府不再满足于靠政策推动的量，而是迫使车企深入消费端，推出更好的产品，下半年极具竞争力的几款产品有望放量，2018年有望成为个人消费崛起元年。

国内新能源乘用车年销量走势(万辆)

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国新能源车行业市场行情动态及未来发展趋势研究报告》

    2017年新能源乘用车在北上广深四个一线城市销量占比超30%，在八个限购城市销量占比达45%，2018年这一趋势得到进一步加强，2018年1-2月深圳市销量猛增至全国第一，占比20%，其中北京下降主要因牌照未发放导致。新能源乘用车在非限购的二三四线城市渗透率还处于较低水平，但在山东、河南等区域销量已达较高水平，低速替代成为增长动力。A00级电动车与低速电动车都具有微小灵活、经济适用的特点，但是A00级电动车的品质性能更好、上牌上路等方面有保障，补贴后的价格极具竞争力，对低速电动车形成了有力的替代。

2017年国内新能源乘用车分省市销量占比

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2018年1-2月国内新能源乘用车分省市销量占比

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八大限购城市新能源汽车政策

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    由于补贴政策倒推技术提升，动力电池作为新能源汽车关键部件，也受政策较大影响，为满足技术要求，未来高镍三元电池仍是行业发展的大趋势，从行业集中度来看，18年三元电池已经成为乘用车的标配，1-4月装机量占比62%，同时新车电池容量均在30kWh以上，有的甚至达到了70kWh。

    客车领域，锰酸锂应用比例分别为4%、21%和12%，比重增加。而在专用车领域，锰酸锂分别占比11%、5%和5%，比重下降。

2018年三元在乘用和专用车上的应用比例

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2018年LFP在客车、专用车和乘用车中应用比例

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2018年锰酸锂在客车和专用车中的应用比例

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中国电池装机电量各材料占比

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    18年5批新目录与17年12批比较，技术升级明显。从续航里程来看，17年目录48%集中在150-200km，这也是A00主力车型的续航，而18年由于低续航补贴大幅下滑，目前18新目录对应车型续航明显大幅升级，续航250-300km目录占比30%，300-400km占比35%，400km以上目录占比12%。

    由于补贴政策导向，低续航A00补贴骤降，故车企均采用加装电池提高续航或者干脆改款升级成A0级车型的策略来应对变化，同时均加强了A级车型的布局，我们认为，A级车才是未来新能源汽车主战场，随着成本降低和技术提升，新能源汽车本身的动力优势+智能驾驶体验感已经具备与同价位燃油车PK的能力，18下半年有望成为消费崛起的元年。

    从带电量分布来看，40~50kWh的车型有4款（占比31%），50~60kWh的车型有4款（占比31%）。EV新车型中带电量40~60kWh的车型共计占比62%，是上市新车型中的主力。

18年已上市分带电量EV乘用车新车型占比

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    2017年我国汽车保有量2.17亿辆，其中私家车1.70亿辆，而汽车驾照数达3.42亿，巨大的需求缺口给租车自驾行业带来拓展动力。政府对新能源汽车和共享经济的支持与规范、限号限行使得2千万有车族不得不选择新的出行方式、以及电动车较燃油车更经济的运营成本，均为新能源汽车在共享汽车领域中确立了主体地位。根据中国电子商务研究中心的数据，截止到2017年12月末，共享汽车的融资金额高达764.59亿元，产业正被积极布局，由此预测到2025年前中国分时租赁汽车数量将保持45%的年复合增速，届时600万的汽车将主要为新能源汽车。

    2017年新能源乘用车销量的52%由A00级构成，约28.9万台，2018Q1这一比例有所下降，约占42%以上，补贴政策向高级别高续航车集中的引导作用初步显现。其消费群体分为三类：第一类为三四线城市代步车，由于电量较低不需要完善基础设施配套；第二类为限号限行城市的人群，用作家庭第二台车；第三类为分时租赁公司，具备足够经济性；而低速电动车是其替代的最大市场。

2017-2018M1-4新能源销量结构（内环2017）

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    通过调查，在消费者的消费理念里面，对于动力加速性能和路权优势的偏好属于偏低范围，更多的消费者选择新能源车的理由是用车成本低和环保。

纯电动汽车购车原因调查

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插电式混动汽车购车原因调查

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