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2018年我国锡矿储量及下游终端消费需求分析【图】

2018年07月09日 15:3110000人浏览字号:T|T

    国际锡协数据显示,缅甸矿对国内的供应2018年预计同比减少2万吨金属量。海关总署数据显示,3月份进口量约2000吨的金属量,比去年5000-6000吨/月均值以及今年1月份1万吨的进口量的大幅降低。我们预计2018年供给缺口约3万吨,占全球总供给8%。

全球锡资源储量分布:中国占比23%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国锡矿采选行业市场深度调研及投资战略分析报告

全球锡资源储量分布:亚洲占比81%

数据来源:公开资料整理

亚洲地区锡金属供给分布:中国占50%

数据来源:公开资料整理

    锡下游需求50%为电子产品焊料,2018年预计总消费量达到36.5万吨。智能手机应用占比不足3%。整体上,2016-2017年全球锡消费量分别为35.43万吨、36.14万吨,2018年预计锡消费保持1%增速,总消费量预计达到36.5万吨。

    下游消费增速假设:

    (1)汽车:2017年全球销量9680.4万台,2018年假设保持4%增速。

    (2)智能设备:2017年全球手机、电脑销量分别为14.3亿台,2018年假设销量持平。

    (3)家电:2017年中国空调、电视销量分别1.8亿台、1.59亿台,2018年假设保持10%、3%的销量增速。

    (4)虽然一季度苹果等智能手机销量不及预期,但综合考虑到消费电子渗透率提高、种类丰富以及产品小型化,我们假设其他场景下的电子焊料消费增速维持不变。

精炼锡下游需求拆分

-
需求占比
-
细分品类
16年
17年
18E
17年占比
18E占比
锡焊料(电子消费)
50-60%
汽车电子
汽车电子合计
10136
10978
11417
3.0%
3.2%
智能设备
手机
9448
8574
8574
2.4%
2.4%
电脑
8886
9358
9358
2.6%
2.6%
智能机器人
26
31
36
0.01%
0.01%
其他焊料
62989
57160
57160
15.8%
15.8%
智能设备合计
81592
75373
75377
20.9%
20.9%
家电
空调
1605
1804
1984
0.5%
0.5%
电视
3154
3187
3282
0.9%
0.9%
其他
32099
36080
39688
10.0%
11.0%
家电合计
38543
42687
46571
11.8%
12.9%
合计
其他焊料合计
46879
47347
47821
13.1%
13.2%
 
177150
176385
181186
48.8%
50.1%
镀锡板
20%
镀锡合计
70860
72280
79643
20.0%
22.0%
化工锡
20%
 
70860
72280
73003
20.0%
20.2%
其他
10%
 
35430
36140
36501
10.0%
10.1%

数据来源:公开资料整理

    锡金属供需趋紧,产业链库存持续单边下降,LME锡库存2380吨,SHFE锡库存5910吨。根据测算:2017年锡短缺1.3-1.7万吨。考虑缅甸主产矿山品位下降严重,原有供给大幅减少,我们预计2018年供给减少3万吨,占全球总供给8%。

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