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2018年中国小家电行业发展现状及发展趋势分析【图】

    1、小家电的含义

    小家电是一般指功率和体积都较小的家电,是提高人们生活质量的家电产品。小家电按应用方向可划分厨房小家电、生活小家电等。其中厨房小家电包括电热饭盒、煮蛋器、电热水壶、豆芽机、酸奶机、电磁炉、豆浆机、电饭煲和电饼铛等,生活小家电包括加湿器、除湿器、电暖器和空气清新器等。

    2、中国小家电行业发展历程

    20 世纪 80 年代中期,我国小家电产品开始进入普通消费者家庭,初期的产品包含电风扇、电饭锅、电熨斗等。到 20 世纪 90 年代初,一些新兴小家电作为时尚、高收入、现代化的象征走进部分城市居民家庭的生活;自 1999 年以来,我国逐渐进入了小家电发展的黄金阶段, 以方便生活和节约时间为特点的小家电产品获得了越来越多消费者的认可, 小家电产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色, 同时也发展出一些将中国传统饮食文化和烹饪习惯与现代电器制造技术相结合并面向国内消费者的创新型产品, 如豆浆机、 电压力锅、 电炖锅等。自 20 世纪 90 年代以来,我国已具备庞大的家电产品生产能力,成为全球小家电产品的重要生产基地, 产品除满足国内需求外, 还大量出口到国外其他国家。我国部分小家电产品的产量已位居世界首位。目前,我国已经成为小家电生产大国,小家电制造企业众多,且主要集中在珠三角和江浙沿海地区。

    近年来,我国厨房、生活小家电产品在产品质量和稳定性上都获得了稳步提升,产品技术含量也得到加强。在需求方面,消费者对健康、节能、便捷、智能和养生等需求逐渐提高。小家电有助于提升人们生活品质,同时也使得人们越来越离不开小家电;在品牌建设上,小家电领域涌现出以美的、九阳、苏泊尔、飞科电器、科沃斯、小熊电器等为代表的一大批知名品牌。其中科沃斯和小熊电器等专注线上渠道的新兴小家电品牌,凭借着高性价比和口碑效应迅速崛起,该类专注线上渠道销售的小家电品牌在天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等主流电商平台中占据了重要地位。

    3、小家电行业市场状况

    (1)我国小家电市场规模稳健增长

    随着我国经济发展小家电产品作为高生活品质的象征,迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期,行业迅速扩张。小家电越来越受到中国消费者的喜爱, 随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展,小家电市场体量不断扩张。中国小家电市场仍然处于较高的增长阶段,市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上,整体增长态势稳健。

2012-2016年家用厨房电器制造工业总产值(亿元)

数据来源:公开资料整理

    目前,消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力,而消费者对小家电产品品质及服务水平的要求也越来越高。随着物质生活水平的提高,消费观念日新月异,尤其伴随互联网成长起来的消费群体,追求时尚、注重个性与品质,而新兴品类的小家电满足了精致与创新的生活方式,符合当下的消费潮流。另外,随着国内消费市场不断升级, 在小型家用电器领域, 出现了淘汰率高、 更新换代快、价格战严重等现象,小家电领域正面临着从粗放到精细的转型。

    (2)我国小家电普及率仍然偏低,未来发展空间广阔

    近年来,我国小家电产品的需求旺盛,整个行业迅猛发展,小家电产品在国内的普及率得到较大的提升。目前,中国家庭的小家电以厨房小家电为主,厨房小家电是小家电中普及度最高的子行业, 厨房小家电市场规模占整体小家电的比例近 80%。我国与海外市场,如日本、韩国、欧美等发达国家和地区相比,除厨房小家电(电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆浆机)以外,其他类别小家电渗透率仍然处于较低的水平。

    目前, 中国市场上小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况,都和发达国家有较大的差距,中国家庭小家电保有量每户 10 种以下,远不及欧美等发达国家每户 30种的保有量水平,中国小家电市场有较大的增长空间。根据发达国家的市场经验,人均 GDP 突破 3,000 美元后,小家电的消费将出现快速增长,而我国人均 GDP 早在 2008 年便已步入这个阶段,2017 年我国人均GDP 达 8,836 美元。人群生活习惯以及消费习惯逐渐发生改变,作为提升生活品质的小家电市场,将迎来更加广阔的市场空间。另外,随着市场经济的发展,科学技术不断更新,机电一体化技术、数字化技术和智能家电技术的普遍应用,小家电在新的时代背景下将迎来发展的新契机。

    (3)小家电电商市场发展快速

    ①我国电子商务市场迅猛发展

    随着互联网渗透社会生活的每个角落, 中国的网民数量每年都以较快的速度增长,电子商务在中国得以迅猛发展,再加上第三方支付平台及网络支付安全性的完善,网络购物行为已经由一种网络时尚逐步成为大众消费模式,渗透到各个阶层,并引发网民消费行为和消费理念的转变。2017 年上半年中国电子商务交易额 13.35 万亿元,同比增长 27.1%。其中,2017 年上半年中国网络零售市场交易规模达 3.1 万亿元,相比 2016 年上半年的 2.3 万亿元,同比增长 34.8%。

2012-2017年上半年中国电子商务及网购零售市场交易规模

数据来源:公开资料整理

    ②小家电网购市场规模不断扩张

    随着消费者网购习惯的养成,中国消费者在网上购买小家电产品已较为普遍。小家电的消费群体具有年轻化的特征,具有此类特征的消费者往往愿意选择电商进行购物。另外,小家电本身具有精巧性,其用途独特,在电商平台上可以用丰富多彩的图文形式展示,吸引消费者关注。近年来,中国小家电网购的市场规模逐渐扩大,销售量和销售额都实现了较快增长,网购的产品档次、营销手法以及物流售后取得长足发展。2016 年,小家电产品网上零售额达 635 亿元,线上小家电销售额占小家电整体销售额的比重达到 35%。2017 年,小家电产品网上零售额达 760 亿元,同比增长 19.69%。

2013-2017年中国小家电网购市场交易规模及增长率

数据来源:公开资料整理

    ③主要小家电产品线上渗透率

    互联网从生产、销售和服务等多角度推进了电商与小家电产业的进一步融合,促使小家电产品市场各细分品类线上份额持续走高。

    目前,多数小家电厂商都能实现“线上+线下”的传统渠道销售和互联网平台销售结合的销售方式。随着“互联网+”的迅猛发展,很多优秀的电商网站如京东商城、天猫商城、唯品会等,都为小家电的垂直销售实现了扁平化,如京东甚至实现了物流和仓储的一体化,使得销售渠道更加顺畅。随着互联网销售的快速渗透,中国小家电市场“互联网+”呈现多样化、创新化的快速发展进程。目前来看,小家电企业在互联网利用方面存在差异性,部分企业已在集团战略层面推进企业组织、 创新和生产等各方面与互联网生态的融合,大多数小家电企业也对呈现的新型渠道、传播和产品原型等方向逐步深入。在未来,随着互联网与家电产业的进一步融合,将继续带动行业竞争系统化、消费结构持续升级,小家电行业将迎来新的发展。

    (4)创意小家电市场兴起

    创意小家电是指以满足产品实用性为基础, 在用途上有所突破或外观设计上融入时尚化、个性化,具有自身特色的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年来,在国内小家电市场竞争越发激烈的情况下,产品同质化现象明显,国内小家电企业开始转向于重技术创新、重设计、重质量的发展之路,从厨房小家电到生活小家电、个人护理小家电,技术创新、外形创意都在逐渐改变市场上消费者的消费倾向。具体如下:

    ①性价比取胜

    创意小家电产品一般价格适中,如酸奶机、养生壶和电热饭盒等,这类产品性价比高、实用性强,在价格方面亦较有优势,市场空间较大。

    ②以品牌取胜

    越来越多的企业意识到,要想企业长久立于市场中,就必须建立品牌并向消费者传达品牌理念。因此,越来越多的家电企业进入创意小家电行业,以品牌的力量抢夺市场份额。

    ③以创意的外观及功能取胜

    在小家电市场中,国内大品牌已占据市场主导地位,其他品牌要从市场中占有一定的市场份额,不仅需从产品价格或品牌上进行战略布局,更需要加强产品研发投入。外观的创意很容易抓住消费者眼球,让消费者在众多的小家电中选择此种产品。同时,创意小家电功能亦是吸引消费者购买的重要因素。人们生活中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等,而推陈出新的酸奶机、养生壶、豆芽机、空炸机、智能蒸锅等以全新的功能引领消费需求。创意小家电产品种类繁多,市场潜力巨大。现阶段创意小家电在国内逐渐为人们所接受,但大多数家庭仍以传统小家电为主,因此其市场潜力巨大。

    4、小家电行业发展趋势

    2017 年我国居民年人均可支配收入 25,974 元,随着国民经济的快速发展,我国城镇化水平也随之不断提升,全国常住人口城镇化率由 2005 年的 42.99%提升至 2017 年的 58.52%。未来随着我国居民收入的持续增长及城镇化率的进一步提升,人们对生活品质会有更进一步的追求并促进小家电行业的扩张。

2013-2017年中国居民人均可支配收入和城镇化率

数据来源:公开资料整理

    (1)时尚与健康成为小家电发展的新趋势

    随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化, 小家电产品也进一步细分,产品结构升级趋势明显,高端、智能和健康的小家电产品市场占有率提升,成为拉动市场增长的主要动力。此外,伴随着互联网成长起来的年轻一代逐渐成为小家电市场消费主力军,这类消费群体更加追求时尚,对于产品选择更倾向于健康类型,使得时尚与健康成为了小家电发展的新趋势。

    (2)产品将更具人性化和智能化

    当前小家电消费市场,消费者对产品的智能化、环保性、功能性和个性化的需求较以往大大提高,迫使企业淘汰落后的设计理念和生产方式。未来小家电产品的研发生产方向,将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展,使得其成为带有消费者个性的家居用品,而非简单的家电产品。随着互联网技术的发展,小家电产品将会更多地嵌入具有互联网功能的模块, 实现 WIFI 联网控制等功能。

    (3)产品营销能力将成为小家电企业的重要经营能力

    随着产品同质化现象的加剧,营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一。 无论是线上互联网平台的销售还是线下“经销+直销+代销”的传统销售模式,企业都需要在营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入。近年来部分家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头, 提高网络曝光度,加强网络销售渠道建设,塑造优秀的品牌形象,充分利用其更了解市场和消费者心理的比较优势,抢占更多市场份额。

    (4)新型小家电不断涌现

    居民消费能力的提升,消费人群更迭,促进了小家电消费升级,人们对新型小家电的需求也日渐增长。一方面人们对于现有的小家电产生了更新换代的需求, 购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜。以养生壶为例,养生壶满足时下消费者养生、健康和消费升级的需求,相较于传统电热水壶,养生壶的价格普遍更高,但市场份额逐步扩大。消费者购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜,其他各大传统品类也表现为类似的升级趋势。另一方面,创新功能类的小家电层出不穷,如电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机和加湿器等,此类小家电满足了人们对生活品质的追求,成为小家电企业的新竞争领域。

    5、与上、下游行业之间的关系

数据来源:公开资料整理

    小家电的上游行业主要包括塑料原料、五金制品、电机、电子电器等生产企业。下游行业涉及流通渠道和终端消费者,流通渠道分为线上渠道和线下渠道,线上渠道主要为各大电商平台如天猫商城、京东商城、唯品会和苏宁易购等,线下渠道包括家电经销商、家电连锁卖场和综合商超等。

    1、与上游行业的关联性

    塑料原料、五金制品和电子电器等是小家电总成本的主要组成部分,对小家电行业的影响主要体现为原材料价格波动导致的本行业生产成本上涨, 影响企业的盈利情况。小家电行业主要原材料均为充分竞争行业,且各种原材料的替代性较强,不存在对某种原材料的高度依赖,上游原材料的局部波动不会对本行业造成重大影响。

    2、与下游行业的关联性

    小家电行业的下游行业涉及销售渠道和终端消费者, 小家电企业通过各类销售渠道进入终端消费者,销售渠道对于本行业有重大影响。首先,小家电企业销售渠道的布局和发展将会直接对产品的销售产生影响。其次,销售渠道会影响生产企业和流通企业的利益分配,对企业销售成本产生直接影响。销售渠道是小家电企业参与竞争的关键因素。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国小家电市场专项调研及发展趋势分析报告

本文采编:CY331
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《2024-2030年中国小家电行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十一章,包含小家电行业竞争分析,小家电重点企业分析,2024-2030年发展趋势及策略分析等内容。

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