年轻人口回流、较快的中产化与较低的负债率等因素促成了二三线城市的消费升级。各线城市消费支出增速出现分化,其中二、三线城市消费支出金额增速高达57.7%、 59.2%,高于一线城市。
2017 年各线城市消费支出金额增长情况
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相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国婚庆市场深度调查及未来前景预测报告》
定位高端家具市场, 高净值消费群体壮大下行业保持稳定增长。对于高端家具细分行业,对其市场需求规模进行了测算,公式如下:市场需求规模=(新增住房套数+翻新住房套数) *高净值家庭渗透率*客单价新增住房套数:采用每年的住房销售面积除以每套房的平均面积(约 100 平米) 得到每年新增住房的套数,其中 2017 年新增住房套数约 1447.89 万套,同比增长 5.27%。
结合近年住房销售情况, 对于 18-21 年新增住房套数的增长给予 5%的增长率。翻新住房套数:采用 2016 年城市、 建制镇、 乡村人均住宅建筑面积的平均值34.24 平米,乘以 17-21 年每年全国人口总数得到存量房面积。结合 100 平米/套房、1%翻新率的假设条件,得到每年的翻新住房套数。高净值家庭数量:针对中国高净值家庭数量的调查数据,资产为 100 万美元以上的家庭是美克的目标客户群,这个数字 17 年预计达到 244 万户,较之 2016 年增长 15%。同时预测 2017 至 2021 年高净值家庭数量每年的增长率在 13%左右。可以看到,整个高净值家庭数量的增长目前仍然较快。
中国高净值(00-500万美元)家庭数量(万户)
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中国高净值(500-2000万美元)家庭数量(万户)
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中国高净值(2000万美元以上)家庭数量(万户)
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中国高净值家庭数量及增长率(万户,%)
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高净值家庭渗透率: 结合国家统计局历年抽样家庭户数以及抽样比例,得到历年全国总家庭户数, 其增长和假定的人口年增长率 0.5%保持一致,则:高净值家庭渗透率= 高净值家庭数量/全国家庭数量客单价:对不同资产规模的客户的客单价进行假设,其中 100-500 万美元净值家庭客单价为 40 万人民币、500 万至 2000 万美元净值家庭客单价为 50 万人民币、2000万美元以上净值家庭客单价为 60 万人民币。
结论: 高端家具是显著受益于中产阶级及以上群体崛起的高速增长市场。 根据测算,高端家具市场 2017-2021年市场需求规模分别为 448.28/526.06/616.63/729.77/842.81 亿元,年复合增速 17.10%,其中最主要的驱动因素是高净值家庭规模本身每年的迅速增长,这也为各个高端家具品牌收入规模打开天花板
2017-2021年中国万美元购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算
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2017-2021年中国(500-2000万美元家庭数)购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算
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2017-2021年中国(2000 万美元以上家庭数)购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算
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2017-2021年中国高端家具市场需求规模测算
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2017-2021年中国高端家具市场需求规模测算
- | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | 2021E |
全国家庭数量(万户) | 43772.22 | 43991.08 | 44211.03 | 44432.09 | 44654.25 |
住房销售套数(万套) | 1447.89 | 1520.28 | 1596.30 | 1676.11 | 1759.92 |
存量房套数(万套) | 47600.97 | 47838.98 | 48078.17 | 48318.56 | 48560.16 |
翻新装修套数(万套) | 476.01 | 478.39 | 480.78 | 483.19 | 485.60 |
新房+翻新套数(a) | 1923.90 | 1998.67 | 2077.08 | 2159.30 | 2245.52 |
家庭数(万户) | 207.40 | 235.45 | 266.90 | 301.75 | 336.00 |
100-500占比全国总家庭数(b) | 0.47% | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.75% |
万美元购房套数(a*b) | 9.12 | 10.70 | 12.54 | 14.66 | 16.90 |
客单价(万元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
需求规模(亿元) | 364.63 | 427.89 | 501.57 | 586.57 | 675.85 |
500-2000 万美元家庭数(万户) | 29.28 | 33.24 | 37.68 | 46.15 | 52.00 |
占比全国总家庭数(c) | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.12% |
购房套数(a*c) | 1.29 | 1.51 | 1.77 | 2.24 | 2.61 |
客单价(万元) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
需求规模(亿元) | 64.35 | 75.51 | 88.51 | 112.14 | 130.75 |
2000 万 美元以上家庭数(万户) | 7.32 | 8.31 | 9.42 | 10.65 | 12.00 |
占比全国总家庭数(d) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
购房套数(a*d) | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.60 |
客单价(万元) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
需求规模(亿元) | 19.30 | 22.65 | 26.55 | 31.05 | 36.21 |
总需求规模(亿元) | 448.28 | 526.06 | 616.63 | 729.77 | 842.81 |
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2024-2030年中国高端家具行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国高端家具行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十三章,包含全球高端家具重点品牌分析,中国高端家具领军企业运营状况分析,2024-2030年中国高端家具市场前景与趋势预测分析等内容。
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