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2018年中国高端家具行业市场规模预测【图】

2018年06月08日 14:02:50字号:T|T

    年轻人口回流、较快的中产化与较低的负债率等因素促成了二三线城市的消费升级。各线城市消费支出增速出现分化,其中二、三线城市消费支出金额增速高达57.7%、 59.2%,高于一线城市。

2017 年各线城市消费支出金额增长情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国婚庆市场深度调查及未来前景预测报告

    定位高端家具市场, 高净值消费群体壮大下行业保持稳定增长。对于高端家具细分行业,对其市场需求规模进行了测算,公式如下:市场需求规模=(新增住房套数+翻新住房套数) *高净值家庭渗透率*客单价新增住房套数:采用每年的住房销售面积除以每套房的平均面积(约 100 平米) 得到每年新增住房的套数,其中 2017 年新增住房套数约 1447.89 万套,同比增长 5.27%。

    结合近年住房销售情况, 对于 18-21 年新增住房套数的增长给予 5%的增长率。翻新住房套数:采用 2016 年城市、 建制镇、 乡村人均住宅建筑面积的平均值34.24 平米,乘以 17-21 年每年全国人口总数得到存量房面积。结合 100 平米/套房、1%翻新率的假设条件,得到每年的翻新住房套数。高净值家庭数量:针对中国高净值家庭数量的调查数据,资产为 100 万美元以上的家庭是美克的目标客户群,这个数字 17 年预计达到 244 万户,较之 2016 年增长 15%。同时预测 2017 至 2021 年高净值家庭数量每年的增长率在 13%左右。可以看到,整个高净值家庭数量的增长目前仍然较快。

中国高净值(00-500万美元)家庭数量(万户)

资料来源:公开资料整理

中国高净值(500-2000万美元)家庭数量(万户)

资料来源:公开资料整理

中国高净值(2000万美元以上)家庭数量(万户)

资料来源:公开资料整理

中国高净值家庭数量及增长率(万户,%)

资料来源:公开资料整理

    高净值家庭渗透率: 结合国家统计局历年抽样家庭户数以及抽样比例,得到历年全国总家庭户数, 其增长和假定的人口年增长率 0.5%保持一致,则:高净值家庭渗透率= 高净值家庭数量/全国家庭数量客单价:对不同资产规模的客户的客单价进行假设,其中 100-500 万美元净值家庭客单价为 40 万人民币、500 万至 2000 万美元净值家庭客单价为 50 万人民币、2000万美元以上净值家庭客单价为 60 万人民币。

    结论: 高端家具是显著受益于中产阶级及以上群体崛起的高速增长市场。 根据测算,高端家具市场 2017-2021年市场需求规模分别为 448.28/526.06/616.63/729.77/842.81 亿元,年复合增速 17.10%,其中最主要的驱动因素是高净值家庭规模本身每年的迅速增长,这也为各个高端家具品牌收入规模打开天花板

2017-2021年中国万美元购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算

资料来源:公开资料整理

2017-2021年中国(500-2000万美元家庭数)购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算

资料来源:公开资料整理

2017-2021年中国(2000 万美元以上家庭数)购房套数、客单价及高端家具市场需求规模测算

资料来源:公开资料整理

2017-2021年中国高端家具市场需求规模测算

资料来源:公开资料整理

2017-2021年中国高端家具市场需求规模测算

-
2017E
2018E
2019E
2020E
2021E
全国家庭数量(万户)
43772.22
43991.08
44211.03
44432.09
44654.25
住房销售套数(万套)
1447.89
1520.28
1596.30
1676.11
1759.92
存量房套数(万套)
47600.97
47838.98
48078.17
48318.56
48560.16
翻新装修套数(万套)
476.01
478.39
480.78
483.19
485.60
新房+翻新套数(a)
1923.90
1998.67
2077.08
2159.30
2245.52
家庭数(万户)
207.40
235.45
266.90
301.75
336.00
100-500占比全国总家庭数(b)
0.47%
0.54%
0.60%
0.68%
0.75%
万美元购房套数(a*b)
9.12
10.70
12.54
14.66
16.90
客单价(万元)
40
40
40
40
40
需求规模(亿元)
364.63
427.89
501.57
586.57
675.85
500-2000
万美元家庭数(万户)
29.28
33.24
37.68
46.15
52.00
占比全国总家庭数(c)
0.07%
0.08%
0.09%
0.10%
0.12%
购房套数(a*c)
1.29
1.51
1.77
2.24
2.61
客单价(万元)
50
50
50
50
50
需求规模(亿元)
64.35
75.51
88.51
112.14
130.75
2000 万
美元以上家庭数(万户)
7.32
8.31
9.42
10.65
12.00
占比全国总家庭数(d)
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
购房套数(a*d)
0.32
0.38
0.44
0.52
0.60
客单价(万元)
60
60
60
60
60
需求规模(亿元)
19.30
22.65
26.55
31.05
36.21
总需求规模(亿元)
448.28
526.06
616.63
729.77
842.81

资料来源:公开资料整理

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