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2018年中国电影行业发展现状及市场前景预测【图】

2018年05月30日 15:09:01字号:T|T

    一、2018Q1 国内电影票房 202 亿,夺全球市场冠军

    继 2016 年电影市场低迷态势之后,2017 年国内电影票房市场一举触底反弹,实现 13.45% 的同比增长,全年国内电影总票房为 559.11 亿元(含服务费);截止 2017 年,国内电影票房 五年复合增速达 26.6%,虽期间有波动,但整体趋势向好。其中票房过亿元影片 92 部,其中 国产电影 51 部;城市院线观影人次 16.2 亿,同比增长 18.08%。 2018 年一季度,在春节档票房的带动下,全国电影票房达 202.18 亿元,同比增长 39.8%; 首次超越北美同期 28.5 亿美元(约合人民币 181.7 亿元)票房成绩,成为全球电影市场冠军。

2012 年-2017 年国内票房及增长情况(扣除服务费)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国电影行业分析与投资决策咨询报告

    口碑效应对于票房的增长有较大的作用。根据艺恩网公布的 2017 年度中国电影观众满 意度调查,2017 年中国电影观众满意度提升明显,最终得分为 83.3 分,分别高出 2015 年、 2016 年 2.1 分和 2.3 分。

    国产片市场份额延续下跌趋势。2017 年,虽有《战狼 2》创纪录的贡献,国产片份额依 旧从 2015 年的 61.58%,一路下降到 2017 年 53.84%。

2012-2017 年城市观影人次

数据来源:公开资料整理

2012-2017 年国产电影票房及国产片占总票房比例

数据来源:公开资料整理

    从月度数据看,2017 年出现票房同比下跌的只有 2 月和 3 月两个月份,相较于 2016 年 总共 7 个票房同比下降的月份数,2017 年电影市场整体表现较好。

2015-2017 年月度票房(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    根据国家新闻出版广电总局电影局数据,2017 年全国银幕总数已达 50776 块,全国新增 银幕达 9597 块,中国已超北美成为全球电影银幕最多的国家。据统计,2017 年全年国内放映总场次达到 9449 万场,年均场次增幅在近 5 年内首次低于 30%。在 2017 年票房排名前十的院线中,大地院线作为银幕数最多的院线,拥有 5320 块; 其次是中影数字院线和万达院线,银幕数分别为 4634 块、4116 块。

2008-2017 年我国院线影院数量和银幕数量(单位:块)

数据来源:公开资料整理

    根据《2017 全球电影产业研究报告》数据,银幕数对观影人群的拉动力在降低,虽然银 幕数较去年同期增长了 23%,但观影人数只增长了 18%。 全国票房 2012-2017 年的 5 年复合增长率为 25.10%,也低于银幕数同期 5 年复合增长率 31.09%。这也说明了观影人次和银幕数的上升并没有提升上座率,也拉低了单银幕产出。

2012-2017 年平均上座率及其同比

数据来源:公开资料整理

2012-2017 年人均观影人次及其同比

数据来源:公开资料整理

2012-2017 内地观影人次变化趋势

年度
观影人次(亿人)
观影人次同比
年均上座率
上座率同比
人均观影(次)
2017
16.22
18.05%
13.3%
-5.67%
2.00
2016
13.74
8.96%
14.1%
-18.97%
1.78
2015
12.61
51.20%
17.4%
11.54%
1.63
2014
8.34
35.83%
15.6%
0.00%
1.11
2013
6.14
32.61%
15.6%
-3.11%
0.84
2012
4.63
-
16.1%
-
0.66

数据来源:公开资料整理

2010-2017 年我国单银幕及单影院票房收入

数据来源:公开资料整理

    自 2012 年起,三四五线城市的电影市场份额逐年递增。2012-2017 年,三四五线城市的 电影市场份额从 28.2%增加至 40.3%。一、二线城市比重进一步下降,2017 年较去年同期分 别下降了 4.7 个百分点及 2.2 个百分点。

2012-2017 年影片城市票房份额分布情况

数据来源:公开资料整理

    2013-2017 年,全国影院 市场票房复合增长率为 21.1%,各线级城市票房持续增长,其中一线城市(北上广深)影院 消费能力较强。二线城市总体量持续保持最高,但是二线城市的整体票房份额和增长率与一 线城市一样逐年下滑,三四五线城市票房增长率均高于全国平均水平,其中五线城市票房复 合增长率最高为 32.3%。

    2017 年 1660 家新增影 院中,有 31.4%的新影院分布在二线城市,杭州、重庆、成都等二线城市全年新增影院均超 30 家。一线城市上海成为全国新增影院数量最多的城市(66 家)。 从新投影院的票房产出上来看,一线城市新增影院效益最高。平均每家新增影院的票房 产出为 401 万元/年;二线城市新投影院总票房产出为 15.4 亿元,影院数量优势使其整体票 房份额最高(38.5%)。

2017 年新增影院数量 TOP10 城市

数据来源:公开资料整理

    万达院线和大地院线票房于 2016 和 2017 年排名较为稳定,横店院线、江苏幸福蓝海院 线票房产出排名与去年持平。2017 年,上海联合院线、中影南方新干线、中影数字院线,华 夏联合院线进入年度院线票房排名前十。

    金逸影视院线票房、场次同比、人次同比较其余 top10 影院公司增速较为缓慢,主要是 院线市场竞争激烈导致。

2017 年中国院线年票房 TOP15

排名
院线名
票房同比
平均票价同比
人次同比
上座率同比
top1
万达院线
18.21%
5.26%
12.64%
-16.48%
top2
大地院线
31.37%
6.67%
22.80%
-3.76%
top3
上海联合院线
26.41%
2.78%
23.81%
-6.02%
top4
中影南方新干线
26.09%
2.94%
22.20%
-7.95%
top5
中影数字院线
38.27%
3.13%
33.38%
-1.65%
top6
中影星美
15.42%
2.94%
12.79%
-5.13%
top7
广州金逸珠江
6.42%
0.00%
4.65%
-4.23%
top8
横店院线
17.81%
6.67%
10.60%
-10.96%
top9
华夏联合
30.70%
6.45%
23.07%
-2.26%
top10
江苏幸福蓝海院线
28.24%
3.13%
23.55%
-6.79%
top11
浙江时代
18.27%
3.03%
14.60%
-2.74%
top12
四川太平洋
34.63%
6.25%
27.80%
-10.44%
top13
保利万和
19.47%
2.86%
16.35%
-1.40%
top14
深影橙天院线
13.23%
6.25%
4.40%
-11.97%
top15
河南奥斯卡
23.29%
3.33%
19.49%
-3.01%

数据来源:公开资料整理

    行业集中化逐年提升,2016 年前十影投公司票房为 295 亿元占总票房比例为 64.55%, 2017 年为 369 亿元占总票房比例为 66.01%。在 2017 年影管公司票房产出 数据中,万达电影依旧占据榜首,全年票房占比 19.03%。另外,排名前十的影管公司票房产 出占全部 292 家影投公司年度票房的 58%。

    2017 年票房成绩前五的城市(上海、北京、广州、深圳、成都)票房 占全国城市总票房的 23%,而 20 名及以后的城市占比不足 1%。故一二线城市一直都是国内 电影票房贡献的主力军。三四五线城市票房成长性极强。例如金华市、台州市、嘉兴市、海口市、潍坊市、赣州 市等,票房同比增长已达 30%;上饶、茂名、遵义等三四线城市票房同比增长高达 50%。

2017 年地区院线收入排名

排名
城市名
当前票房(万)
票房占比
上座率
平均票价
场均人次
影院数
银幕数
城市级别
top1
上海市
343432.26
6.29%
18.01%
42
24
310
1846
一线城市
top2
北京市
332482.66
6.09%
19.87%
44
28
206
1396
一线城市
top3
广州市
213313.9
3.91%
17.60%
40
25
170
1074
一线城市
top4
深圳市
212876.68
3.90%
16.12%
39
19
241
1505
一线城市
top5
成都市
178029.91
3.26%
16.70%
35
23
164
1196
二线城市
top6
武汉市
143413.81
2.63%
17.06%
33
26
122
898
二线城市
top7
重庆市
140446.36
2.57%
12.13%
33
15
213
1549
二线城市
top8
杭州市
133273.88
2.44%
14.56%
36
18
152
1167
二线城市
top9
苏州市
110762.3
2.03%
13.72%
34
20
137
903
二线城市
top10
南京市
99255.63
1.82%
17.90%
34
24
95
676
二线城市
top11
西安市
94792.84
1.74%
16.05%
33
24
93
693
二线城市
top12
天津市
79658.83
1.46%
13.72%
34
21
93
629
二线城市
top13
郑州市
76827.76
1.41%
15.27%
32
20
92
674
二线城市
top14
长沙市
75017.36
1.37%
13.41%
35
20
91
611
二线城市
top15
东莞市
74971.34
1.37%
11.51%
35
16
125
775
二线城市
top16
宁波市
69238.17
1.27%
13.40%
35
19
86
616
二线城市
top17
佛山市
67051.21
1.23%
11.90%
33
16
116
713
二线城市
top18
无锡市
63727.43
1.17%
12.46%
34
18
89
572
二线城市
top19
沈阳市
58826.24
1.08%
13.85%
31
20
72
494
二线城市
top20
合肥市
58401.01
1.07%
12.66%
33
19
79
523
二线城市
top21
福州市
55741.27
1.02%
13.78%
37
19
61
399
二线城市
top22
大连市
55392.79
1.01%
16.69%
33
24
57
402
二线城市
top23
哈尔滨市
53728.42
0.98%
16.50%
33
24
61
396
二线城市
top24
昆明市
53459.94
0.98%
14.65%
36
20
73
401
二线城市
top25
青岛市
50216.58
0.92%
13.41%
32
19
68
466
二线城市
top26
长春市
48795.83
0.89%
16.00%
35
25
56
349
二线城市
top27
厦门市
46273.93
0.85%
16.12%
37
23
44
277
二线城市
top28
温州市
45001.94
0.82%
11.56%
37
11
84
574
二线城市
top29
南宁市
44401.56
0.81%
15.04%
37
22
48
304
二线城市
top30
南昌市
43890.96
0.80%
15.66%
34
22
53
355
二线城市

数据来源:公开资料整理

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