2018年中国乘用车行业发展现状及竞争格局分析【图】

乘用车阳芬 2018-05-22 06:43 来源：智研咨询

根据数据，2017年国内电动车产量合计达81万辆，同比增长58%，增速相对于2016 年有所提升；2018Q1在缓冲期抢装带动下，产量达 14.3万辆，同比增长202%。

从月度数据看，2017年整车产量呈现逐季增长的趋势，其中年末11-12月加速放量，2017 年12月产量高达19.5万辆，而2018年1-3月在缓冲期政策呵护下，淡季不淡。

2017年国内电动车产量81万辆，同比增长58%

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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国乘用车行业竞争格局及投资前景分析报告》

2017年年末抢装效应显著，2018Q1产量淡季不淡（万辆）

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分车型看，2017 年驱动产销增长的主要为纯电动乘用车、专用车，产量分别为45.14、15.41 万辆，同比增速分别为 84%、154%；而客车在补贴大幅退坡影响下，2017 年增速下滑，EV客车全年产量仅8.9万辆，同比下降23%。

2018Q1因缓冲期政策差异，纯电动、插混乘用车抢装意愿较强，承担放量主力，EV、PHEV 乘用车产量分别为4.49、1.67万辆，同比分别增长73%、250%；而EV客车、专用车在低基数效应下，同比增长分别达到 350%、117%，绝对量增长有待观察。

2017年乘用车、专用车高增长，客车同比下滑（辆）

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2018Q1缓冲期驱动产销高增长，客车低基数效应下增速较快（辆）

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新能源乘用车在限购城市牌照需求、分时租赁、运营车辆、低速车替代等需求驱动下，2017 年销量同样维持高增长。根据数据，全年销量达 55.65万辆，同比增长达79.05%。而一季度因A00、插混等车型补贴退坡影响，行业抢装热情高涨，3月销量已达 5.57万辆，认为4-6月份新能源乘用车抢装行情有望延续。

国内新能源乘用车技术路线仍以纯电为主， 2017年全年基本维持在80%左右，2018年1 季度因个别车企集中抢装插混车型，纯电占比有所回落，但整体依旧为放量主力，对锂电产业链需求构成较强支撑。

2017年乘用车销量逐月高增长，2018Q1抢装效应显著（辆）

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2017年纯电占比达80%，2018 年受抢装影响插混占比上升（辆）

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从乘用车具体车型看，在2017年的补贴政策下，续航150km 以上的A00车型性价比较高，叠加北汽 EC180、知豆D2等爆款车型的推出，2017年A00级别车型占据市场大部分份额，占比由2016年45%提升至68%。而这批车型在缓冲期内抢装意愿较强，故2018Q1销量占比同样达到67%。在补贴性能门槛提升、高级别车型逐步释放的背景下，国内纯电动乘用车车型有望迎来升级，单车带电量提升加速锂电需求增长。

2017年A00级别的纯电动乘用车占比大幅提升

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2018年缓冲期内乘用车销售结构与2017年接近（辆）

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2017年1-12月纯电动乘用车畅销车型销量（辆）

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2018年1-3月纯电动乘用车畅销车型销量（辆）

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乘用车竞争格局方面，在爆款车型驱动下，北汽、吉利、上汽市占率达 18%、14%、8%，相比2016年分别提升 3、2、1个百分点； 2018年1季度比亚迪、北汽、上汽加速放量，市占率分别进一步提升至20%、19%、12%。

2017年1-12月新能源乘用车市场竞争格局（单位：辆）

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2018年1-3月新能源乘用车市场竞争格局（单位：辆）

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客车竞争格局基本维持稳定，宇通、中通、金龙、比亚迪市占率分别为 24%、8%、9%、8%，其中宇通提升4个百分点，比亚迪、中通分别下降 2、1 个百分点。 2018 年以来，因客车企业应对缓冲期政策的策略不同，企业产量有所分化，从1季度数据看，宇通、北汽福田、珠海广通较为积极，市场份额分别达25%、9%、8%，而金龙客车受益于“电动福建”相关政策，今年放量明显，1季度市场份额提升至27%。

2017年1-12月新能源客车市场竞争格局（单位：辆）