2018年中国游戏行业发展情况分析【图】

    一、 游戏市场整体增速回升，移动游戏增速放缓

    2017 年中国游戏市场整体收入 2036.1 亿元，同比增长 23%，增速 较 2016 年小幅回升。增速回升主要是由于端游市场回暖及手游市场仍保持较高增速所致。手游市场，作为推动游戏行业增长的主要细分领域，在行业规模首次突破 1000 亿元，成功占据游戏行业半壁江山的同时，行业增速进一步放缓至 41.7%。增速放缓主要是由于手游市场开始进入存量市场，驱动行业增长的主要因素变更为用户付费水平增长单一因素推动所致。存量市场下对于游戏企业的产品品质、发行能力、渠道关系等提出了更高的要求。

中国游戏市场收入规模及增速

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    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国游戏行业深度调研及市场前景预测报告》

游戏市场细分领域收入占比

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中国手游市场 ARPU 值及增速

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全球手游市场 ARPU 值水平

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    成本方面，推广费用在手游的各项成本中占据主要部分。为了在存量市场下获取足够下载量，买量推广在 2017 年迅速兴起，成为了游戏公司特别是中小游戏公司获取流量的主要方式。效果类广告投放为游戏买量的主要模式。 2017 年 12 月，投放信息流广告的产品上升至近 5000 款，投放产品数是年初的约 3 倍。而游戏产品的实际激活量全年仅增长了约 2 倍，整体呈现“僧多粥少”的局面。受此影响，全年买量单位成本大幅上升，如传奇类手游 iOS 平台 CPA成本（每获得一个用户注册的成本）甚至超过了 300 元，用户留存、付费稍低的游戏很难在短期内覆盖投放成本随着信息流广告投放成本的提高，游戏公司出于性价比考虑也开始投放其他类型的广告。 尤其是部分投放规模较大，质量较高的手游在部分非信息流广告渠道也取得了较好的投放效果，如：消消乐投 放的春节电视广告；刺激战场投放的电影映前广告；王者荣耀在乡村的粉刷墙广告等。

2018.2 头部买量游戏所选投放渠道

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    渠道方面，随着华为、 OPPO、 VIVO 等国产优质手机出货量的不断提升，硬核联盟旗下各大手机原生应用商店已成为手游市场最主要的分发渠道之一，安卓端应用下载量及流水占比不断提升。截至 2017年 10 月， iOS：安卓平台的游戏运行数量占比达到了 26%： 74%， 1年内提升了 6 个百分点。安卓端手游用户具备获取成本与留存率双低的特点，能够凭借出色的游戏品质进而重点提升游戏留存率的重度游戏成功地将安卓端拓展为买量推广的第二战场，加码安卓端信息流广告投放的游戏企业正不断增加。

国内移动游戏运营平台分布趋势

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各类移动游戏次周留存率分布

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    在腾讯、网易两强挤占游戏市场超过 7 成空间，存量市场用户获取成本提升的情况下，各大游戏公司对游戏产品质量的打磨变得更为严格，许多游戏项目延长了产品的测试周期，精雕细琢以求打造出新的爆款游戏。未来对于玩法相对成熟的传统游戏类型，如：传奇类、回合制 RPG 等细分游戏品类来说，具备良好的渠道关系或拥有可观自有流量的、在细分品类具备丰富产品经验的公司产品将具备更强的竞争力，传统游戏市场的总流水将向这些企业进一步集中。而对于新兴的细分品类游戏，新的玩法只是基础，能够明确游戏相对应的核心用户群体，并建立符合核心玩家预期的游戏生态的游戏才有望在众多新产品中突出重围，而一些流于表面的模仿并不能成为成功的保障：随着 2016 年“阴阳师”、“FGO”等二次元游戏的大获成功， 2017 年二次元游戏始终处于风口，涌现了一批以日漫 IP、日系声优、和风画风的手机游戏，但成功者寥寥无几。

    二、女性向游戏市场即将崛起，关注优质内容

    “女性能顶半边天”，经过几年的市场培育，女性游戏玩家数量大幅增加，用户占比已经接近游戏整体用户的约 50%。不过，女性玩家贡献的总流水占比相对较少，主要是因为过去女性玩家主要集中于三消类、模拟经营类等 ARPU 值相对较小的轻度游戏上，此类游戏中女性玩家占比大约可达到 70%。而 ARPU 值较高的传奇类等重度游戏女性玩家占比较低。这主要是由于女性玩家不喜基于数值成长体系、具备较强排他性的游戏，而偏好社交属性强、角色刻画到位的游戏。这也是为什么同为电子竞技游戏，目标“团队胜利”的《王者荣耀》的女性玩家占比要远高于“仅一人胜出” 的《绝地求生》的原因。此外，游戏玩家流水向大 R 玩家集中。约 6%的大 R 用户贡献了 50%的游戏总流水，而女性大 R 玩家占比仅 30%。

移动游戏女性用户占比

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各类游戏类型中女性用户数量占比

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    2018 年初，《恋与制作人》横空出世，上线一个月即排列 iOS 畅销榜 Top10，下载量超过 700 万， DAU200 万的好成绩，向中国手游市场展现了女性游戏玩家群体具备强大的付费能力与用户市场空间。

    《恋与制作人》是一款典型的乙女向恋爱养成类游戏，游戏的成功取决于成功抓住了市场空缺，且游戏在角色塑造、剧情、配音等各内容方面都处于较高水平所致。游戏在营销推广方面也可圈可点：游戏在正式上线时进行了效果较好的热点营销，采买流量的幅度也相当可观，多方发力共同造就了《恋与制作人》大获成功。《恋与制作人》作为一款典型的乙女向游戏，在日本已经形成了完整的产业链，可复制性较强，预计在 2018 年女性向游戏将迎来爆发年。

    三、“绝地求生”：从 PC 到手机，辉煌之路延续

    基于 PC 端“绝地求生：大逃杀”玩法的手游已经彻底演变成腾讯、网易大战。双方名下都拥有潜在用户体量上亿的超级大作，最终谁将最终“吃鸡”，结果尚未可知。而端游方面，虽然国服“绝地求生”因种种原因未能如期上线，但游戏带动网吧流量回暖的大趋势已经显现。

网吧游戏启动率（PUBG vs 英雄联盟）

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