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2017年中国玻璃行业市场现状及发展趋势分析【图】

2018年05月14日 16:1110000人浏览字号:T|T

    玻璃行业有些分析部分与水泥行业类似,浮法玻璃产能扩张也逐步趋于平稳,行业供给增速自2014年以来快速下滑,并于2016年达到历史低点至3.16%,预计增速有望继续下行。中长期来看,供给需求增速总体变动将趋于平稳,供给向下概率大,供求轧差也有望逐步收敛。

浮法玻璃产能扩张逐步趋于平稳

数据来源:公开资料整理

玻璃行业供给增速逐年下降(单位:%)

数据来源:公开资料整理

近10年玻璃行业供求增速变动情况

数据来源:公开资料整理

玻璃行业供求轧差有望逐步收敛

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车玻璃行业市场调查研究及投资机会分析报告

    此外,受玻璃自身行业特点影响,还应关注以下三点:

    冷修周期到来有望引发供给侧超预期收缩中长期来看,产能自然收缩有望缓解供给压力。为维持玻璃生产线的可持续使用,生产线每隔6-8年需要冷修停产一次,即使生产厂商从企业盈利角度考虑暂时不进行冷修停产,大约最多只能延后半年左右,否则可能将面临生产安全的问题。不考虑具备二次冷修条件的生产线情况下,按投产时间倒推8年,即2009年左右,可明显观察到当年新建点火的生产线出现明显小高峰,若均按要求执行冷修停产计划,预计近两年将出现大范围冷修潮,后续产线的集中冷修将持续缓解产能的供给压力,市场供给有望出现较明显收缩。

    短期来看,冬季限产超预期,新一轮涨价开启。9月25日,邢台市发布《关于做好邢台市2017-2018采暖季错峰生产攻坚行动的紧急通知》,涉及玻璃企业30家,其中沙河地区玻璃企业24家,要求自10月1日起限产15%,并鼓励玻璃企业在采暖季进行冷修,涉及企业总产能共计28,000T/D,在产产能共计24,950T/D,约占全国总产能12%左右。10月31日,邢台市环保局发出《关于对未持有国家统一制式排污许可证玻璃企业实施停产的函》,要求停产不符合规定的生产线,共涉及9条未取得排污许可证的玻璃生产线。目前9条生产线已全部关停,减少年产能3480万重箱,约占沙河地区目前在产产能20%以上,占全国有效浮法玻璃产能的比例约3.8%左右,沙河玻璃产能继续缩减。

    考虑到玻璃生产线的特殊性,一旦停产复产代价非常大,预计后续短期内复产可能性不大,不仅极大缓解了沙河地区供需矛盾,对周边乃至全国供需都有积极影响,且未来不排除限产范围进一步扩大到其他城市(目前估计全国约10%的玻璃生产线没有排污许可证,且主要集中在北方地区),而对无证企业的监管治理或也将由沙河向其他“2+26”城市及周边区域扩散,环保趋严将使得玻璃供给进一步收缩。政策限产导致近期产能快速回落,近期厂家产销水平良好,库存消化较快,玻璃供给短期收紧使价格快速抬升,其中沙河玻璃市场11月以来平均提价70元/吨,并带动国内部分地区价格跟涨。

近期沙河9条未取得排污许可证的玻璃生产线陆续停产冷修

冷修放水时间
企业
生产线
产能(吨/日)
2017年11月4日
河北安全玻璃有限公司
安全六线
700
2017年11月5日
沙河市德金玻璃有限公司
德金三线
800
2017年11月5日
沙河市长城玻璃有限公司
长城五线
700
2017年11月14日
沙河市长城玻璃有限公司
长城六线
700
2017年11月14日
河北吉恒源玻璃有限公司
吉恒源一线
600
2017年11月14日
沙河市德金玻璃有限公司
德金四线
800
2017年11月14日
河北安全玻璃有限公司
安全五线
700
2017年11月15日
河北长红玻璃有限公司
长红一线
600
2017年11月15日
河北长红玻璃有限公司
长红二线
600
合计
 
 
6200

数据来源:公开资料整理

目前玻璃价格处于近年同期高位(元/重量箱)

数据来源:公开资料整理

近期玻璃库存下降明显

数据来源:公开资料整理

目前玻璃生产线库存处于近年同期相对低位

数据来源:公开资料整理

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