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2018年中国水处理行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年05月11日 13:5610000人浏览字号:T|T

    1、水处理行业基本情况

    水资源是人类生存和社会发展必不可缺的重要资源。随着我国经济快速发展、城镇化和工业化进程推进,我国用水需求量快速增加而水污染日益严重,加剧了我国水资源短缺的矛盾, 解决水资源短缺及水污染问题成为迫在眉睫却又任重道远的任务。近年来,我国政府出台了以“水十条”为纲领的各项环保产业政策,加强环保督查及处罚力度,大力支持节能环保产业。作为环保产业的重要领域,在上述现实背景下,水处理行业将成为未来我国经济发展中必不可缺的朝阳产业。

    (1)水处理定义及分类

    水处理是为了使水质满足特定环境及回用的用途,通过物理、化学和生物手段,对水质进行治理、去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。按照污水来源和处理途径,我国水处理可以细分为原水处理、工业用水处理、工业废水处理、市政生活污水处理以及水环境的综合治理。

数据来源:公开资料整理

    (2)发达国家水处理行业发展概况

    发达国家水处理行业已基本进入成熟阶段,供排水设施齐备,供应充足,覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近 100%。目前,国外发达国家的城市污水处理系统已进化到第三代,开始向污水资源化转变, 即把排水系统的最终物——处理后的出水和污泥变为可利用的资源,使污水处理及再生利用成为一种自然资源再生利用的新兴工业,与自然生态中水环境构成的一个系统。

    (3)我国水处理行业发展背景

    目前我国水资源形势比较严峻,呈现水资源短缺、用水量攀升、水体污染严重等特征,政府也在不断加大水环境治理的力度。水资源的现实矛盾、政府的积极主张为水处理行业提供了坚实的市场及政策需求, 未来我国水处理行业将迎来发展黄金期。①我国水资源短缺。我国人均淡水资源仅为世界人均占有量的 1/4,被联合国列为 13 个贫水国之一。通过发展水处理行业,加强水资源的保护和有效利用,开拓再生水、增加水资源量,对我国经济社会发展具有重要的意义。②我国水污染日益严重。我国废水排放总量呈持续上升趋势, 2005-2015 年间我国废水排放量由 524.50 亿吨/年增至 735.30 亿吨/年,复合增长率达 3.44%。废水中包含大量污染物,给水环境造成严重影响,进一步加剧了水资源的紧缺,水环境治理的重要性和紧迫性不断提升。③我国政府日益重视环境保护,水污染防治投资支出力度加大。近年来,我国水资源形势严峻,国家陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善,不断加大在水污染防治方面的投入。2010 年至 2016 年,我国水污染防治领域的财政支出金额由 364.87 亿元迅速增至 647.82 亿元,复合增长率达 10.04%。

    (4)我国水处理行业发展概况

    自改革开放以来,我国水处理行业开始蓬勃发展, 20 世纪 80 年代中期,国家推进城市综合环境整治,加大城市污水处理厂建设力度;“九五”以来国家对污染严重的“三河三湖”(淮河、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池)实施重点治理,污水处理投资增长不断加快。“十二五”以来,我国明确将节能环保产业作为战略新兴产业,政府密集出台各项环保政策(如“水十条”),我国污水处理规
模已具备一定规模,水污染治理能力效果显著。我国污水处理能力不断增强。截至 2015 年底,我国城镇污水日处理能力由 2005 年 0.52 亿吨增至 1.87 亿吨, 成为全球污水处理能力最大的国家之一。同时我国城镇污水处理厂数量实现快速增长, 2005-2015 年我国城镇污水处理厂由 764 座增长至 6,910 座,增长了近 8 倍。

    2、水处理行业发展趋势

    (1)水处理市场需求由政策驱动逐渐转为“政策+市场”双驱动

    环保监管趋严是近年来我国水处理行业发展的最主要动力。一方面迅速推动市政污水处理基础设施建设;另一方面倒逼工业企业加大环保投入,降低污染物排放。现阶段工业用水的价格普遍较低,工业企业开展污水处理的内在动力不足。未来工业用水的价格持续上升(尤其是部分缺水地区)及水处理成本下降,将促使工业企业污水处理由“被动提标”转为“主动节水及水回用”。政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,我国工业污水处理市场空间将大有可为。

数据来源:公开资料整理

    (2)水处理行业并购加速,综合服务商成为行业发展的重要趋势

    随着市场需求快速增长,下游客户的水处理需求逐步升级,我国水处理行业涌现了一批并购潮。一方面, 大型环保企业通过兼并收购逐渐延伸水处理产业链;另一方面,其他行业的企业通过跨界收购进入水处理行业。

收购方
收购前主营业务
收购事件
收购目的
苏伊士环境(Suez)
饮用水生产与输配、污水回收与处理以及废物处理与回用
2017 年,苏伊士环境收购 GE 水处理业务
拓展水处理设备、水处理药剂业务,覆盖水务设计施工、运营维护、工业废水处理等全产业链
清水源(300437)
水处理剂供应商
2016 程有限公司 年,清水源收购河南同生环境工 100%股权
拓展污水处理工程与运营 业务,向水处理产业链下游延伸
环能科技(300425)
水处理设备供应商
2015 年,环能科技收购江苏华大离心机股份有限公司 100%股权;2016 年,环能科技收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司 100%股权;2016 年,环能科技收购四川四通欧美环境工程有限公司 65%股权
拓展污泥处理设备、工程咨询及设计、市政污水处理工程与运营业务,构建水处理全产业链
巴安水务(300262)
市政污水处理
2016 Holding AG 年,巴安水务收购 的 21.6%股权Larive Water
拓展海水淡化技术产业 链,切入国际水务市场
南方汇通(000920)
铁路货车修理及制造
2016 科技有限公司 年,南方汇通收购贵阳时代沃顿 20.39%股权
拓展膜产品业务,向下游 工业、家用净水及海水淡化产业延伸
天壕环境(300332)
工业余热发电、城市燃气供应及支干线管输
2016 年,天壕环境收购北京赛诺水务科技有限公司 100%股权
进入膜产品水处理行业

 数据来源:公开资料整理

    3、上下游行业发展状况对其本行业影响

    (1)上、下游行业

    水处理行业主要涵括水处理化学品、水处理设备、水处理工程及水处理运营等细分领域,其中水处理设备包括鼓风机、水泵、膜设备、消毒设备等。我国水处理行业的产业链情况如下:

数据来源:公开资料整理

    (2)上、下游行业对本行业的影响

    上游行业的基础化工原料、塑料、泵阀仪表、建筑材料等价格将直接影响水处理行业的成本,对行业内企业的利润产生影响。若上游行业的需求增加、价格上升将增加水处理行业的运营成本,对水处理行业产生不利影响。反之,上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润,对水处理行业产生有利影响。下游行业对水处理系统的投资力度将决定水处理行业的需求, 如果下游行业发展迅速,对水处理系统的需求大幅增加,将会带动水处理行业的发展。反之,若下游行业减少对水处理系统投资,则会降低水处理行业的需求,不利于水处理行业发展。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国污水处理工程行业深度调研及投资前景分析报告

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