2017年我国电影产业市场运行现状、院线集中度、中美电影票机及观影人次对比【图】

    我国电影产业链主要包括电影制片、电影发行、院线、影院等环节，主要参与主体包括制片商、发行商、院线公司和影院。影视制作机构投资生产或者引进进口片源；发行商从电影制片商获取影片发行权后，负责影片发行和营销；院线从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行、排片；影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映。

    目前我国电影产业以票房收入作为主要收入来源，产业链各个环节的主要收入均为票房分账收入；各个环节的收入分配与业务流程呈现相反的顺序，影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除国家电影事业发展专项资金、流转税及附加后（净票房），由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

    中国电影产业链的利益分配以影院净票房收入为主。净票房的分成根据规定，制片方原则上不低于43%，影院一般不超过50%；具体分账比例由各方根据现实情况调整，如影片品质较好票房潜力高，发行方实力强，则发行制片方有较强话语权；影院位置佳、票房表现好、运营能力强，则在加盟院线是有较强话语权，可获得更高的分账比例。

    整体上来说，我国电影市场上游制片发行端相对分散，下游渠道端集中度更高，相对强势，分账比例较高。横店影视从事院线发行与影院经营两个板块，院线净票房分账比例在7%左右，资产联结影院分账比例50%左右。

2017年全国各省票房及份额排名

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国电影行业分析与投资决策咨询报告》

    截止2017H1的245家资产联结影院中，有21家位于直辖市（占比9%），46家位于省会城市（占比19%），139家位于地级市（占比57%），另有6家位于自治州（占比2%），32家位于县级市（占比13%），1家位于普通县。•32家县级市影院主要分布于浙江、河南、湖北、山东等省份的27个县级市中，县级市人口、经济表现好于普通县。•除内蒙古的几家影院外，大部分县级市人口均在50万以上，人口较为密集；经济上较为发达，人均GDP表现基本好于省内平均，在省内县级市排名相对靠前。

    全国14-17年单银幕产出分别为126万、136万、111万、110万，单影院产出分别为547万、679万、578万、599万。两者下滑的主要原因在于影院建设市场火热，影院终端新增供给速度快于票房增速。

    16年全国票房增速放缓，但我国影院数和银幕数仍保持高速增长，16年新增影院超过1400家，银幕数量超4万块，同比增速27%。17年新增影院同样超过1400家，银幕数量超5万块，同比增速23%，虽然增速略有放缓，但仍快于票房增速（不含服务费），若统计包含服务费，则票房增速与银幕增速基本持平。

    2017年，中国票房达524亿元（不含服务费），YOY+15%，增速回复到两位数；包含服务费的综合票房大559亿元，YOY+22%。自16年增速跌至4%，进入短暂调整期，挤出部分泡沫；17年票房增长率止跌，重新恢复至两位数增速。对比来看，北美电影市场自12年以来票房基本保持110亿美元左右，增长停滞。按目前汇率计算，17年中国票房（含服务费）占北美票房比例达78%，差距所小。

    2017年年底，国家新闻出版广电总局电影局提出了2020年的战略新目标，到2020年，预计中国将成为世界第一大电影市场年票房700亿，银幕数超过6万块，年产影片800部，未来三年，中国有望超越北美成为世界第一大电影市场。

    18年春节档“质高量多”，初一至初六票房（不含服务费）达54.1亿元，同比增长69.6%，截止3月19日，《红海行动》实现票房35亿元，位列国产电影亚军，仅次于《战狼2》；截止3月18日，票房达174.68亿（不含服务费），同比增长47%，2月单月票房破百亿（含服务费），18年有望延续开门红，票房增速进一步回升。

中国北美票房及增速对比

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    2017年，中国电影观影人次达16.2亿人次，YOY+18%，高于票房增速（不含服务费）；北美17年观影人次12.4亿人次，YOY-5.8%，近25年来最低的一年，中国自16年赶超北美后，今年将差距大幅拉开。从观影人口基数来看，美国适龄人口中的影院观众占比为76%，中国在同样年龄段的人口中，影院观众只占城镇人口的43%

    2018年春节档限制“票补”窗口指导出台以来，“票补”降温明显，但票房仍取得较好成绩，春节档（初一至初六）观影人次达1.43亿人次，同比增长约59%，票价也有一定提升作用，此次春节档为泡沫较少，体现真实电影市场火热程度。

中美平均票价

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中国北美观影人次及增速对比

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    观影下沉趋势明显，2012-2017年，三到五线城市票房份额占比分别为28.8%、31.3%、33.3%、35.5%、37.7%、39.8%，呈现逐年上升趋势，观影人次占比分别为31.9%、34.5%、36.6%、38.8%、40.9%、42.8%，同样逐年上升。

    2017年，一二线城市票房同比增速分别为8%和13%，低于全国总票房的增长水平，随着三四五线城市消费者观影习惯的养成和优质影片的不断增多，三四五线城市票房同比增速更高，分别为20%、23%、25%，成为拉动票房增长的主要力量。全国各级别城市票价差距缩小，基本稳定在32元左右；各级别城市的影院上座率呈现下降趋势，同时收敛趋同。

各城市级别票房表现

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观影人次占比

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票房份额占比

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    2017年全国影院数达到9340家，同比增长18%，近三年平均增长率19.9%。银幕数达到50776块，同比增长23.3%，近三年平均增长率29.2%，全国影院投资依旧保持快速增长。

    16年以来，集中度逐渐止住下滑趋势，缓慢爬升，2017年TOP3票房占比29.6%，TOP10票房占比67.6%，较2016年略有提升。2017年影投来看，TOP10公司票房占比下降3.5个百分点，整体影投公司的集中度在下降过程中，2017年，国内主要大型地产公司、娱乐集团等凭借雄厚的资金实力和物业便利，跨界进入，影院竞争加剧，排名靠前的影投公司开店速度不及行业增速造成市场份额下降。

    2017年行业出现多起大规模并购整合，并购数量、金额达历史新高。

影投集中度

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院线集中度

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全国影院数量与增速

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全国银幕数量与增速

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    2017年为“进口片”大年，《速8》、《变5》等多部大片上映，图表：历年全国国产进口片票房占比全国进口片票房258亿元，较2016年同比增加35%，占总票房比例达46.2%，为近五年来最高。根据猫眼想看数据，以票房加权TOP10影片一二线城市想看观众占比，进口片占比达58%，相对较高，国产片仅54%。就对进口片与国产影片的偏好而言，一二线城市观众更偏好进口影片，三到五线城市更偏好于国产影片。

历年全国国产进口片票房占比

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