一、迎合消费升级,渗透率仍可提升
消费升级趋势下,消费者对产品和服务的要求不断提高,家居装修理念也从最初讲究“实惠”、“实用”到注重格调品位和整体风格协调。定制家具主打个性化设计、款式新颖,“量体裁衣”式的设计可以有效解决小户型、多梁多柱或不规则问题房型的空间利用难题。同时,消费者也更加看重服务和用户体验,定制家具企业随时待命的服务、贴心的个性化设计加强了客户参与度、服务沟通效率。
2009-2016年间,定制橱柜的渗透率由36%提升至56%。根据泛家居网,2016年定制衣柜渗透率接近30%。参考欧美国家定制家具60%-70%的渗透率,未来定制家具渗透率的提升空间依然较大。
二、存量房时代:空间广阔,大有可为
一方面,我国一二线核心城市已经进入存量房时代。另一方面,我国第一批商品房建成于80年代,按照住房翻新周期为10-15年计算,大量老房已经达到“换装”年限,伴随而来的是巨大的旧房翻新装修需求。结合统计年鉴数据,估算到2020年将提升至885万套、占比38.5%,存量房再装市场的家具更新需求巨大。
2015-2020年全国城镇住宅销售套数测算(万套)
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相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国定制家具市场分析预测及发展趋势研究报告》
2015-2020年年末全国城镇实有住宅面积测算
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2015-2020年全国城镇存量房套数测算
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2015-2020年全国城镇存量房再装修套数测算
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2015-2020年全国城镇装修房套数合计测算
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从家具企业装修结构数据上看,存量房再装修比例也有超越新房装修的趋势,尤其是在一线重点城市。如索菲亚在上海、广州和深圳,二手房和翻新房业务合计占比已经接近60%。
索菲亚2017年客户房屋装修结构
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假设定制衣柜、定制橱柜的终端售价分别为7000元/套和15000元/套,假设其他定制柜体与配套家居的平均客单价为0.2-0.5万元,渗透率按照每年2%-3%的速度增长。估算2020年定制衣柜、定制橱柜、其他定制柜体与配套家居市场规模分别达到1351亿元、2068亿元和356亿元,2018-2020年均复合增速分别为15%、10 %、49%。
2016-2020年中国定制衣柜市场空间测算(终端价口径)
- | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
装修房套数(万套) | 1864 | 1978 | 2017 | 2141 | 2297 |
定制衣柜渗透率 | 29% | 32% | 36% | 39% | 42% |
平均每户定制衣柜数量(套) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
定制衣柜销量(万套) | 1,081 | 1,266 | 1,452 | 1,670 | 1,930 |
定制衣柜单价(元/套) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
定制衣柜市场规模(亿元) | 756.63 | 886.36 | 1,016.75 | 1,169.13 | 1,350.79 |
定制衣柜行业增速 | - | 17.15% | 14.71% | 14.99% | 15.54% |
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定制橱柜市场空间测算(终端价口径)
- | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
装修房套数(万套) | 1864 | 1978 | 2017 | 2141 | 2297 |
定制橱柜渗透率 | 50% | 53% | 56% | 58% | 60% |
平均每户定制橱柜数量(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
定制橱柜销量(万套) | 932 | 1,049 | 1,130 | 1,242 | 1,378 |
定制橱柜单价(元/套) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
定制橱柜市场规模(亿元) | 1,397.71 | 1,572.90 | 1,694.58 | 1,862.90 | 2,067.54 |
定制橱柜行业增速 | - | 12.53% | 7.74% | 9.93% | 10.98% |
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其他定制柜体与配套家居市场空间测算(终端价口径)
- | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
装修房套数(万套) | 1864 | 1978 | 2017 | 2141 | 2297 |
其他定制柜体及配套家居渗透率 | 20% | 22% | 25% | 28% | 31% |
平均客单价(万元) | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 |
定制橱柜市场规模(亿元) | 74.54 | 108.82 | 161.39 | 239.82 | 356.08 |
定制橱柜行业增速 | - | 45.98% | 48.31% | 48.60% | 48.48% |
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三、行业集中度低,静待巨头脱颖而出
我国定制家具行业集中度低(CR3不到10%),格局非常分散。对标同为大家居产业的家电行业,在空调、冰箱、洗衣机、油烟机等家电细分市场中,市场占有率前三的公司产品销售额合计均超过50%。未来我国定制家具行业集中度和龙头市场份额的提升是确定性趋势。
2016年空调零售市场CR3=64%
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2016年定制橱柜行业CR3仅为7.5%
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随着消费升级能力逐渐提升,细分领域龙头品牌有望享受行业增长和市占率提升的双重红利,成长确定性最强。定制家具未来也将出现寡头,静待行业龙头未来在强强对决中不断走向卓越、脱颖而出为巨头。
2024-2030年中国定制家具行业发展形势分析及未来前景分析报告
《2024-2030年中国定制家具行业发展形势分析及未来前景分析报告》共十二章,包含2024-2030年定制家具行业投资预警,2024-2030年定制家具行业发展趋势预测,定制家具企业管理策略建议等内容。
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