根据统计,中国历年在电子领域出口美国比例整体不高,其中在电子材料和电子器件的出口比例均为5%左右,而电子元件和电子仪器设备的出口比例也低于20%。我国出口主要走向中国香港、中国台湾、韩国等地。
分类电子产品出口各国金额占比
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国电子商务行业市场全景调研及发展趋势研究报告》
消费电子主要集中在手机、电视、PC等领域,而在下游终端占比最高的智能手机领域,中国销量显著超越美国。中国智能手机市场规模近年来持续高速增长,远超行业平均个位数增长的水平,这与中国庞大的人口基数、高速发展的电子配套产业链、通讯基站等基础设施的完善都密不可分。
全球智能手机销售占比情况
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中国智能手机市场规模高速成长
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按照品牌厂商影响力来看,全球智能手机制造前12强中有8家中国公司,中国品牌手机厂商的市场份额接近40%。
全球智能手机市占率变化
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PC、电视等领域,中国在全球的地位也是名列前茅。以PC为例,中国在全球销售占比近21%,联想为全球市占率第一的PC品牌厂商。
全球PC销售占比情况
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PC全球厂商出货占比情况
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近日华为等国产手机厂商在美国销售遇阻,但美国市场目前对国产手机品牌影响微小。根据统计,华为、小米等目前出货到美国销量极小,占总出货量1%不到,而OPPO、Vivo虽然没有统计数据,但美国销量几乎没有。国产前几大手机品牌以本土销售为主,占比约六七成,近年来出口也是以印度、东南亚和欧洲以外地区的市场为主。因此,美国对中国手机厂商的制约甚小。
单位:万台 | 全球出货量 | 中国出货量 | 中国出货占比 | 美国出货占比 |
苹果 | 21,580 | 4,120 | 19% | 28% |
华为 | 15280 | 9,090 | 59% | 1% |
OPPO | 11180 | 8,060 | 72% | - |
Vivo | 10,070 | 6,840 | 68% | - |
小米 | 9,600 | 5,510 | 57% | 1% |
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从电子终端产业链角度来判断中美贸易关系影响。电子终端生产主要由元件制造、零部件制造、整机组装环节组成。
按照消费电子终端手机和PC来看成本构成,其中芯片、显示屏、触摸屏、机械部件、摄像头模组、电池等是最主要的成本构成,在手机和PC中合计分别约占80%、50%。
手机成本构成
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PC成本构成
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液晶电视中液晶显示模组是最大的成本构成,占整体成本比例近70%。
液晶电视成本构成
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中国在上述核心元器件的地位处于全球领先,根据统计数据,中国企业在电声器件、触摸屏、面板、手机处理器、电池等多个领域已跻身全球领先行列,而在其他领域也正逐渐缩小与全球龙头的差距,已形成全产业链布局优势。
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