2018年中国通信行业发展现状及市场前景预测【图】

    一、电信业务收入实现稳步增长，结构持续调整

    2018年1-2月，电信业务收入完成2168亿元，同比增长4.9%。其中固定通信业务收入635亿元，同比增长10.6%；移动通信业务收入1533亿元，同比增长2.8%。今年以来主要的增长还是在固定端，而移动端随着4G网络的普及，增速明显放缓，这也符合我们一直以来的判断，预期今年全国电信业务依然会保持5%左右的增速。

    在电信收入内容上，固定数据及互联网业务收入增速稳定。1-2月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入346亿元，同比增长8.3%。完成移动数据及移动互联网业务收入995亿元，同比增长15.1%，占电信业务收入的45.9%。由此看来，数据业务已经电信业的支柱，特别是在移动端。随着提速降费的措施深化，数据业务有望继续实现高增长。

   相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国通信行业市场供需预测及投资战略研究报告》

我国电信主营业务收入变化

数据来源：公开资料整理

2018年1-2月电信业务收入结构占比情况

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    二、移动宽带用户渗透率持续提升截止到2月末，三家基础电信企业的移动电话用户累计净增加2406万户，总数达到14.4亿户。其中移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达到11.7亿户，占移动电话用户的80.9%，而这些宽带用户中近九成为4G用户，其总数达到10.3亿户，占移动电话用户的71.6%。移动用户新增用户数近三个月以来增长较多，主要是由于年底以及春节期间营销力度增大所致，不过从另一个方面看，随着各个运营商内部用户结构调整完成，而且我国移动电话已经达到14亿户以上，普及率达103.7部/百人，用户数已经处于区域内的天花板，外延式提升空间处在不断收窄的过程中，因此未来的绝对增长空间已经不大。

    从行业用户结构变化驱动因素看，移动宽带用户已经成为移动用户的主流，与之相适应的高性能智能终端快速更新换代，以及基于智能终端的游戏、视频、社交和支付等应用软件也快速普及，从而提升宽带用户流量消费等级，引导用户新性的消费习惯。预计2018年移宽带动用户整体量保持稳定，而随着流量单价的下降，流量消费总量将会上一个新台阶。

    三、固网宽带与IPTV用户加快发展

    当前固定互联网宽带接入用户总数达3.55亿户，其中50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.62亿户，占总用户数的73.8%；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.54亿户，占总用户数的43.4%。光纤接入（FTTH/O）用户总数达到3.02亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的85.1%。移动互联网用户总数达到12.8亿户，同比增长14.8%。使用手机上网的用户11.9亿户，对移动电话用户的渗透率为82.3%。IPTV用户总数1.3亿户，1-2月净增800万户。大带宽固定用户的增长完全是运营商在全力推动提速的结果，这一方面是网络边际成本所导致的，另一方面也是为了适应在线视频等大流量的应用爆发所产生变化，在我们看来，固网的流量是移动端流量的根基，只有固定端的流量稳步增长才能支撑移动端应用流量的稳步攀升。

我国移动电话用户规模

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我国互联网宽带用户规模

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我国移动互联网用户规模

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    四、电信业务量完全向数据业务倾斜2018年前2个月，全国移动电话去话通话时长完成4008亿分钟，同比下降4.9%，移动电话通话量受互联网应用的持续冲击降速提升。而全国固定本地电话通话时长完成195亿分钟，同比下降17.8%，依然看不到见底的迹象。受春节期间企业短信业务爆炸式增长影响，移动短信业务量和收入同比上升，短信业务量完成1114亿条，同比上升8.4%，短信业务收入完成57亿元，同比增长1.3%。个人用户间的短信已经萎缩到一个稳定的水平，而企业B2B和B2C的短信业务大幅增长，跨平台的短信业务是目前移动支付、认证以及通知业务的刚性需求，尚看不到可取代的应用。因此短信业务终于找到自身稳步增长的细分市场。

    流量方面的增长势头依然不减。1-2月移动互联网累计流量达68.9亿GB，同比增长186%，其中通过手机上网的流量达到67.2亿GB，占移动互联网总流量的97.5%。2月当月户均移动互联网接入流量达到2.63GB，同比增长151%，环比略有下降。随着视频、游戏等业务的普及，户均流量依然会持续增长。

移动互联网接入流量和同比增长趋势

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    五、后4G时代运营商竞争格局趋于稳定

    4G建设周期趋于尾声，用户结构已经稳定，业务分类也开始趋于多样化发展。作为运营主线的数据业务已经成为各个运营商重点发力的领域。宽带网络（移动/固定）增量市场不是新增用户带来的，而是存量用户重新瓜分而带来的，同时基于互联网和物联网的应用新领域爆发也是运营商竞争的主要战场。目前移动通信已经浸入日常生活阶段，宽带移动用户占据总用户的绝对位置，基于互联网的流量消费已经成为生活的必需。宽带流量运营已经步入鼎盛期，而基于此的内容已正以指数级的爆发，游戏，视频，直播等方方面面都已经通过智能移动终端贴合到消费者面前。另一方面，在4G向5G过渡期，面对5G标准还未确定，公网升级换代明显未到时机，而4G网络已经建设完成的局面，运营商每年的资本开支需要有新的领域来承接，大力发展物联网就是基于此产生的。物联网海量节点的接入与数据通信将给运营商带来一块全新而广阔的市场，并且拉动上游软硬件厂商、下游平台应用厂商等一系列的产业链。

中国电信移动宽带用户发展情况

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中国联通移动宽带用户发展情况

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中国移动移动宽带用户发展情况

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    前2个月包含春节小长假，也是运营商发展用户高峰期。具体来看，中国移动移动用户数总数增至8.946亿户，其中4G总用户数增至6.618亿。固网宽带总用户数增至1.198亿户。中国电信移动用户达2.5928亿户，其中4G用户达1.9333亿户，固网用户数达到1.3554亿户。中国联通移动用户达2.8984亿户，其中4G用户达1.8713亿户，固网宽带用户到达7747.3万户。

    运营商在4G业务上的大局基本已定，移动用户数最多，联通增长最快，而中国电信的各方面一直保持稳定。2018年三大运营商竞争的主阵地正在从4G业务转向宽带业务，联通或将在宽带市场有所表现，如和腾讯联合推出的“大王卡”“王卡宽带”，颇具行业杀伤力。经过17年一年的发展，联通和电信在发展4G用户这块成功发力，不仅在用户数量上，而且在用户结构上，都迅速追赶上中移动。另一方面运营商的移动宽带网络性能的提升可以满足现有移动用户的需求，体验度提升大大增加了用户的粘性，并加快了新用户的开发，一旦和生活便利性结合起来，而不单纯的娱乐，会导入原先不愿使用移动宽带的用户群体。

    六、提速降费的短空长多效应2018年政府工作报告重申了“加大网络提速降费力度”，并提出了具体的措施：实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。其中实现高速宽带城乡全覆盖是普遍服务的内容，就当前已经进行了两期农村网络建设来看，重点是高速宽带的农村地区覆盖。参与者不仅有电信运营商，同时还有广电以及设备商的参与。随着今年农村宽带在全国大面积推开，一方面有利于进一步提高农村宽带覆盖，增加新的宽带用户，另一方面也为新的宽带应用开辟新的应用场景。这点是宽带中国战略的进一步延伸，也是行业内生性增长动力所在。

    总体看，2018年通信行业发展态势，运营商的语音业务收入下滑不会改变，有线宽带增量难增收，移动流量带来的收入增加也将削弱，对于三大运营商来说，必须寻找基础通信服务以外的新的增长点，而对于民营宽带和移动转售提供商来说，也很难从通信服务本身带来盈利。