2018年中国光学元件组件行业发展现状分析【图】

    （1）光学元件组件市场简介

    世界光学元件组件产业主要集中在德国、 日本、 韩国、 中国和中国台湾地区，其中德国、日本占据着光学元件组件的制高点，我国则逐渐成为世界光学元件组件的生产基地。德国以其雄厚的光学工业基础，以高水平高精度的产品优势，孕育出徕卡相机和蔡司等光学行业巨头，代表目前世界光学加工和相机制造技术的最高水准。近年来，德国利用其高度专业化和生产技术柔性化的优势，大力发展现代光电技术，如集成光学、纤维光学、全息和激光技术等，传统光学加工中的镜片制造与镜头制造业务逐步外包，突出品牌经营。日本光学元件组件自二战后进步迅速，充分利用电子技术优势，加速对传统光学仪器工业的改造和产品更新，加强独创性技术开发，促进光学仪器工业的改进。目前除少量高精密度的镜片、镜头加工外，日本已基本退出传统的大批量光学加工行业，重点向光学设计领域和光电整机发展，并在光学检测设备和检测技术、光学加工和镀膜设备等的制造方面居世界领先地位。我国传统光学加工是自新中国成立后逐步发展起来的， 主要分布在中国科学院、军工、航空航天的研究院所和企业。行业发展前期整体上较为分散，规模偏小， 装备陈旧， 加工技术水平与国际先进水平相比存在较大差距， 特别是在高效、高品质、低成本批量化生产技术方面较弱。随着国际光学元件组件企业大量在中国设厂以及与国内少数光学加工企业建立外协关系等， 国内优质企业抓住产业转移的机遇，向现代光学加工企业转型，逐步缩小了与国际先进水平的差距，出现了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力、精密光学元件组件的批量化生产水平具有国际市场竞争力的企业。

    （2）光学元件组件市场概况及其需求

    2016 年度中国境内的光学材料及元器件市场受益于车载、智能手持设备、运动摄像等市场对光学元件的需求持续增长，市场规模达到 350 亿元人民币，同比2015 年度增长 30%以上。

    ①条码扫描仪

    条码扫描仪镜头主要用于手持式条码扫描仪、固定式 POS 扫描器和工业类扫描器等。根据应用场景，可分为商业环节应用的条码扫描仪（手持式条码扫描仪、固定式 POS 扫描器）和工业生产环节应用的条码扫描仪（工业类扫描器）。

2014-2018年全球条码识读设备销售总额预测（亿美元）

数据来源：公开资料整理

    A、商业环节应用的条码扫描仪：手持式条码扫描仪由使用者手持扫描器

    主动对准条码扫描，具有配置成本低、安装简易、使用灵活等优点，广泛应用于零售、金融、邮政和仓储物流等多个领域；固定式 POS 扫描包括 POS 扫描平台、大型双窗 POS 扫描平台和小型桌式扫描器，主要运用于大型商超、百货等零售领域，该类扫描器免提固定，相比手持式条码扫描仪具备速度快、通过率高、操作便捷等优点。目前商业环节应用的条码扫描仪主要在金融、商业、税务等场景。受益于国内宏观经济的持续发展，我国金融、商业、税务等应用的 POS 机产量从 2008年的 337,804 台增长至 2014 年的 5,779,624 台。海外方面，国外主要国家 POS机由 2000 年的 3,648.10 千台增长至 2014 年的 7,797.40 千台， 年均复合增长率为5.58%，国内外 POS 机增长保持持续稳定的态势。

    B、工业环节应用的条码扫描仪：工业类扫描器主要针对环境较为严苛的

    工业领域，对识别速度、准确率、耐用性有更高的要求。 “工业 4.0”涉及的智能工厂、智能生产和智能物流这三大主题，均需要多源信息感知、产品标识与跟踪（RFID、条码/二维码识别读取）、现场通信、工业机器人、系统软件、大数据等技术的支撑。在产品标识与跟踪方面，因为条码/二维码具有低成本、高可靠以及易用性（如部分产品采用直接零部件标刻二维码方式进行标记， DPM）等特点，在现代制造业供应链和生产控制管理过程中，条码识别读取技术已经成为主要的产品标识与跟踪手段，广泛应用于高层的资源管理计划系统（如 ERP），或者中间层的制造执行系统（如 MES）， 以及底层的生产控制系统（如 SCADA），以获取物料在制品和成品过程中准确、实时的信息。随着工业自动化水平的逐步提高，特别是“智慧工业”、 “工业 4.0”等概念的提出，以及工业物联网技术的引入，将促进工业类扫描器的需求增长。

    目 前 讯 宝 科 技 （Symbol Technologies Inc. ） 11 、 霍 尼 韦 尔 （HoneywellInternational）和得利捷（Datalogic Group）是国际条码识读设备领域的领先企业。

    ②车载镜头

    车载镜头市场前景广阔，从 2012 年开始车载应用进入快速增长期，配备雷达、 红外线和车载摄像头的汽车辅助驾驶系统给予驾驶员全新的驾驶体验和安全的行车保障。2016 年全球车载镜头市场需求约 2,300 万台，至 2020 年预计达到 8,000万台，中国车载摄像头 2015 至 2020 年的年复合增速将超 30%13。随着 2020 年后全自动驾驶时代的来临，车载摄像头市场将呈现几何级增长。自动驾驶汽车（又称“无人驾驶汽车”）是依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。

数据来源：公开资料整理

    近年来， CMOS 影像制作技术的快速进展，现在的相机模块从已具有高分辨率、高画质等功能，渐渐提升性能至具有高动态对比、鹰眼 3D 立体影像呈现功能及可以与实时快速算法作搭配，使得影像感测技术之应用，已从早期的行车记录器、倒车影像监控等等用途，扩大至 ADAS 之各式应用，如盲点侦测系统（BSD）与车道偏移警示系统（LDW）之解决方案，自动驾驶市场迅速萌发。自动驾驶的主流应用技术方案是高级驾驶辅助系统（ADAS），即利用安装在车上的各式各样传感器， 在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境， 收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

    目前自动驾驶市场具有以下特点：

    A、自动驾驶渗透率逐渐提高，汽车市场规模基数巨大，带动车载镜头市场逐步扩大

    目前自动驾驶系统中最重要的设备就是安装在车身上的车载镜头、雷达、距离探测器等各种传感器，同时考虑到现行车载镜头除可侦测各种可见光之外，为应对各种不同且复杂的行车环境，如隧道出入口光线变化大、大太阳下强烈照射的光线、晚间光线不充足的特性，亦发展出各式 WDR 宽动态技术与 FULL HD红外线夜视功能，提供更安全之影像感测系统之功能，运用多镜头与飞时测距（Time-of-Flight）技术，发展 3D 立体影像呈现，可运用在行人辨识、号志辨识、道路障碍物辨识、驾驶睡眠监控、手势辨识等应用。随着 ADAS 的逐渐渗透，车载镜头的需求大致为 9-22 个每辆汽车。

车载镜头安装位置图示

数据来源：公开资料整理

    从长远发展上分析，未来随着自动驾驶渗透率不断提高，搭载自动驾驶的汽车有望逐步替代传统汽车，在未来汽车产量、销量及保有量上搭载自动驾驶的汽车比例有望进一步提高。由于汽车产业的基数巨大，届时自动驾驶相关的车载镜头将呈几何式增长。

    B、全球产业链初具雏形，行业进入门槛较高

    对于 ADAS 系统来说最重要的设备就是安装在车身上的车载镜头、雷达、距离探测器等各种传感器。由于汽车摄像头需要连续工作时间较长，所处环境往往处于震动较大及受极端天气影响较大，承受温度范围约在-40 度到 80 度之间，且摄像头失灵将严重威胁用户生命安全， 车载摄像头需要在复杂的运动过程中采集到稳定的数据，需要满足高动态、中低像素和广角等，因此对摄像头的镜头提出了很高的要求，行业具有一定的壁垒。目前车载镜头的全球产业链雏形已初步形成，主要为 SONY、 Valeo、 Bosch、Panasonic、 OmniVision、 Mcnex、 Delphi、 Continenta、 LG 等等，上述企业多为跨国企业，建有完善的全球供应链体系，对供应商的资质、技术、生产能力等多方面进行筛选，形成了较高的行业进入门槛。

    C、整车厂商纷纷布局，自动驾驶标准逐步制定

    2014 年以来主要的整车厂商（奥迪、宝马、 戴姆勒、福特、通用、尼桑、丰田、大众、沃尔沃等）和软件公司（谷歌、 Induct 等）在各大展会上已经纷纷展示了它们的自动驾驶技术，如主动车道保持技术、自适应巡航控制技术和自动泊车技术等，大大提高了驾驶者的驾驶体验。2016 年美国交通部正式颁布了《自动驾驶汽车政策》，规定新的自动驾驶或技术都应满足 15 个要点的安全评估才能上路，系全球第一个自动驾驶官方政策。这个政策总共提及了 15 个必须满足的安全重点的车才能上路行驶，主要涉及：驾驶数据的记录与分享、车辆碰撞后的存活能力、无人驾驶技术的使用场景和方法、车辆发生事故后的反应等。同年七国集团（G7）交通部长会议通过了联合宣言，主要内容是为实现汽车自动驾驶技术尽快投入商用，将就制定国际安全标准展开协作。

    ③高端相机镜头、运动光学及投影镜头

    A、高端相机和运动光学

    随着高像素智能手机的普及，手机的像素持续提升，数码相机市场受到了较大的冲击，但是手机摄像头却无法替代高端相机产品，高端相机相比手机摄像头能够拍出更专业更清晰的照片。另外，随着生活水平的提高，人们的购买力也在不断增加，高端相机更受到摄影爱好者的青睐。另外，在传统数码相机市场下滑的同时，细分的运动相机市场呈现出逆势增长的趋势。全球运动相机出货量占比已从 2010年的 1.9%迅速攀升至 2014 年的 56.4%。预计到 2019 年，全球每生产的 100 台相机中，就有 76 台是运动相机，运动相机行业正步入高景气周期，进而带动整体数码摄像机的出货量，预计全球数码摄像机在 2018 年恢复至 2010年出货量水平， 2019 年出货量达到 26.7 百万台。

数据来源：公开资料整理

全球运动相机出货量占比（%）

数据来源：公开资料整理

    B、高清投影

    近年来受智能投影仪市场和新光源投影技术的产业升级所驱动， 中国投影市场呈稳步增长的趋势。目前智能投影仪和激光投影仪异军突起，智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。中国投影机市场是全球增长最快的市场之一，但是家用娱乐市场却增长缓慢，与美国相比，其投影机家用娱乐市场占比约为 15%，而我国则为 5%左右，未来发展空间巨大。

目前我国投影机市场稳步增长，具体市场规模如下：

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国光学元件组件行业深度调研及投资前景分析报告》