2018年中国移动支付终端概况和市场前景分析【图】

    一、移动支付概述

    移动支付也称为手机支付，是允许用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动支付功能。移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合，为用户提供货币支付、缴费等金融业务。

    无线POS 机被称为是“O2O 闭环的最重要环节”，可以为商家打通线上线下，实现流量互通，无线通信模块能够支持无线POS 机联网、数据处理、智能操作系统等多项应用需求。

    无线 POS 机的发展与整个第三方移动支付市场的发展紧密相关， 2015年中国第三方移动支付市场交易规模约12.20万亿元，同比上涨约103.33%；2016中国第三方移动支付市场交易规模达38.60万亿元，同比上涨216.39%。与2015年同期相比，用户支付习惯从PC 端向移动端迁移的趋势已经十分明显。在未来，凭借庞大的使用人群和不断增加的线下支付场景，用户数量及粘性会进一步增长，该市场会继续保持较高的增速。

中国第三方移动支付市场交易规模（亿元）

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    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国移动支付行业市场深度调研及投资战略分析报告》

    1、宏观经济总体运行平稳，消费规模持续增长

    中国宏观经济总体运行平稳，2016年GDP总量达到744127亿元人民币，同比增长达6.7%。从中国社会消费品零售总额来看，2012年至2016年，中国社会消费品零售总额连年保持高速增长，年增长率达到10%以上，宏观经济运行平稳基础上，消费规模的持续增长，第三方支付行业的高速发展奠定基础。

中国国内生产总值变化统计

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2016年中国社会消费品零售总额

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    2、移动互联网用户规模高位递增，市场规模稳定增长

    中国移动互联网市场规模和手机网民规模均保持稳定增长，中国手机网民数量在2016年已经达到6.95亿元，同时移动互联网市场预计2017年可达到6.7万亿。

中国手机网民规模及其增速

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2017-2019年中国移动互联网市场规模预测

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    3、移动支付市场将继续爆发，线下争夺持续加剧

    2016年移动支付市场继续爆发，市场规模达到353306.3亿元人民币，同比上年增长115.9%，预计到2019年，中国移动支付市场规模将达到1039905.8亿元人民币。

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    4、移动支付加速线下商业互联网化进程入口趋势加强

    随着移动互联网和移动支付的发展，线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态，消费场景存在多元化趋势，移动支付深度绑定个人生活后，各式各样加载了移动支付的消费场景变成流量入口，移动支付将变成商业基础设施，并将反过来导致整个消费市场格局重构。

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    二、移动支付行业市场前景分析

    当然全民移动支付渗透率的攀升不仅体现在支付宝上，随着手机厂商、传统金融机构的纷纷入局，移动支付的使用频率越来越高。在过去的2016年移动支付产业发生了哪些变化。

    300万——Apple Pay上线前两日帮绑卡量

    2016年2月，Apple Pay终于登陆中国市场。此前有报道指出 Apple Pay 正式入华的当天，由于中国用户太疯狂，屡屡出现绑卡“塞车”情况，而且当天就有超过 3800 万张银联卡绑定Apple Pay。不过从招商银行公布的数字来看，国内 Apple Pay 的用户量并没有那么夸张，不过用户在绑卡期间多次挤爆苹果服务器倒是存在的事实。招商银行表示，在 Apple Pay 上线的前两天里，绑定 Apple Pay 的银行卡达到了 300 万张，而其中绑定招商银行的达到了 100 万张，占总数的三分之一。

    255张——第三方支付牌照存量

    2016年央行大刀阔斧地对第三方支付机构进行了整顿，不仅宣布一段时间内不再批设新的第三方支付机构，同时还收回去了好几张已发放的牌照;而违了规又没被收回的，业务也被收缩了不少。另外，在今年的三批支付牌照续展中，因为背后的实际控制人有重大联系，多家机构遭合并。那么在又销又并后，国内目前还剩多少张支付牌照呢？移动支付网算了算还剩255张。

    此前央行共发放了八批270张支付牌照，各批次依次发出的牌照为27张、13张、61张、95张、19张、27张、27张、1张。其中浙江易士、广东益民、上海畅购、上海通卡4家机构因涉嫌挪用备付金、非法吸储、伪造交易等被注销牌照;当然也出现主动注销的，北京润京搜索投资有限公司就是这么让人意外。

    0.6%——银行卡刷卡手续费看齐第三方

    3月18日，发改委、央行联合印发《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，要求9月6日起实施刷卡手续费新规。除实行借贷分离、取消行业差别费率外，对于竞争较为充分的收单环节服务费将实行市场调节价。调整后，大部分收单机构的向商户收取的服务费大幅下调，其中借记卡的服务费普遍为0.5%，贷记卡普遍为0.6%，费率向支付宝、微信等第三方支付机构的收单服务费看齐。

    央行测算，实施后各类商户合计每年可减少刷卡手续费支出约74亿元。其中餐饮等行业商户贷记卡、借记卡交易的发卡行服务费、网络服务费费率合计可分别降低53%—63%，获益最明显。但新规实行后，此前房产、汽车销售、大宗批发等大额消费领域的封顶优惠被取消了。虽然新规的落地将借记卡的发卡行服务费和银联清算服务费做了封顶，但实际上商户要付的收单服务费是没有封顶的。例如用户要刷10万元信用卡买车，按照0.6%的费率，就会产生600元手续费，而96费改前房地产和汽车销售的刷卡手续费封顶是80元，因此新规后很多商户会要求刷卡的客户自己承担手续费。

    2000万——云闪付用户数量

    10月18日，中国银联助理总裁胡莹在北京披露 “云闪付”用户突破2000万，这也是去年12月12日 “云闪付”上线以来，银联首次对外公布相关数据。在不到一年的时间，云闪付得到快速增长离不开产业各方的共同推动，其中两大事件对云闪付的发展具有重要促进作用：1、Apple Pay入华，带动Samsung Pay及其他国产PAY的跟进;2、小额免密免签的全面上线，推动云闪付场景化进程。目前已经开通银联卡小额免密免签服务的商户累计超过80万家。除云闪付和银联IC信用卡外，69家银行的银联IC借记卡也享受此项服务。

    1050万——非接POS终端数量

    截至2016年二季度末，银联网络境内非接POS终端数达到1050.6万台，较去年同期增长了将近75%，全国非接受理环境正在加速优化中。近年银联在大力推动闪付环境建设，除要求新申请入网认证的POS终端需具备非接功能，对存量POS机也要求改造。然而POS机存量大，非接改造成本高，利益诉求难平衡造成非接推广并不理想。对此年初银联下发一系列文件，并发放改造补贴，加快了POS改造进度。当然非接改造形势依然严峻，至三季度末全国POS机达2602台，近六成pos机待改造。

    65%——9家收单机构虚假商户比例

    2016年年初，央行发布了银行卡收单外包业务抽查情况的通报，在对57家开展银行卡收单业务的银行机构和支付机构的抽查中，共检查了商户171845户，查出虚假商户49472户，占比28.79%。22.8%——移动支付高频用户占比

    35.6%——第三方支付餐饮消费占比

    与去年相比，2016年消费者到店消费中，第三方平台现场支付的比重从9.9%跃升至35.6%，实现了360%的大幅增长。此外，刷卡消费降幅较大，从49%降至30%，现金支付占28%。除了这三种主要的支付方式之外，会员储值卡、团购等预付方式占有6%的比重。由此可见第三方支付方式正在成为餐饮场景的新宠。

    3亿——微信支付绑卡用户数

    2016年5月的中国数博会上，马化腾宣布微信支付绑卡用户数已超过3亿，线下门店点接入微信支付综述超过30万家。借助QQ和微信这两大社交平台的海量用户，QQ钱包和微信支付的用户增长与交易笔数不断拓展与走高，包括微信支付和qq钱包在内的腾讯移动支付日均交易笔数超5亿笔，除夕当天腾讯移动支付日支付交易笔数更是创下了超过25亿的记录。

    2016年Q3支付宝移动支付交易总量以50.42%的市场份额位列第一，但市占率呈逐季下降趋势，其Q1、Q2的市占率分别为63%、55.4%。而位列第二的财付通市占率则逐步增长，Q3市场份额上升至38.12%，Q1、Q2的市占率分别为23.03%、32.1%。

    20万——支付账户的余额支付限额

    从2016年7月1日起，支付机构的支付账户将分为I、Ⅱ、Ⅲ类，不同类型账号的余额付款功能、余额支付限额不同。其中最高等级的Ⅲ类支付账户的余额付款交易年累计不得超过20 万元，也就是说我们的支付宝、微信支付等第三方支付账户的余额消费最高只有20万/年(不包括支付账户向客户本人同名银行账户转账)。

    1米——高速公路可“远程”扫码支付

    在微信和支付宝的推动下，2016年二维码支付的场景应用延伸到了高速公路领域，包括广东、福建、浙江、湖北等在内的多个省份已经在试点高速公路二维码通行电子支付系统。其中甘肃省高速公路管理局组织实施的“互联网+高速公路电子支付系统”，利用微信、支付宝等电子化支付工具在高速公路收费站MTC出口车道缴纳车辆通行费，已实现1米精确识别扫码，车主甚至不用伸手机出车外也能完成付款。

    4000万——中移动NFC-SIM卡累计采购量

    2016年NFC全终端和HCE手机支付方案遍地开花，似乎让大家都快忘了国内NFC支付产业链中还有电信运营商的存在，然而三大运营商仍然没有放弃移动支付市场。在2016年6月的GSMA世界移动大会上，中移电子商务有限公司总经理范金桥介绍说，中国移动的NFC-SIM卡累计采购数量已经超过4000万张，其中和包NFC业务的用户数在全国已经突破1000万，NFC业务已经覆盖全国66城。到了10月份，数据再次刷新，NFC-SIM卡累计采购数量已超5000万张，和包NFC用户数成功突破1200万，NFC刷公交地铁业务覆盖全国25个省份，共计88个城。