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2018年中国火锅调味料行业竞争格局及发展趋势分析【图】

2018年04月16日 15:14:31字号:T|T

    一、市场规模:增长动力充足,预计未来5年CAGR约15%

    市场规模: 借助火锅餐饮繁荣高速发展,预期 2016-2020年复合增速为4.7%。2016 年中国火锅餐饮服务市场(按消费价值计)达 3647 亿元,根据预计2020年这一规模将达 5774 亿元。随着城市化进程的加快与人均收入的不断提升,火锅餐饮服务市场将不断增长。而借助火锅餐饮业的繁荣发展,近年来火锅调味料市场发展迅速,目前已成为复合调味料第二大细分市场,2015 年火锅调味料市场规模达 154 亿元,根据预测,2020 年市场规模将达 310 亿元,2016-20 年复合增长率 14.7%,维持较高增速。

火锅餐饮服务市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国互联网+酱油调味料行业市场需求前景与投资战略风险报告

2010-2020E火锅调味料市场规模

数据来源:公开资料整理

    驱动力一 :家庭聚会轰趴兴起,火锅调味料拯救厨盲,新场景驱动火锅调味料市场持续扩大。 一方面,中国消费者家庭餐饮正走向多元化,home party 逐步在年轻人中流行起来,而轰趴讲究热闹、有气氛,具备群聚形式(多人用一锅)的火锅具备天然热气氛属性,自然成为轰趴首选。 另一方面,由于生活节奏的加快及事业女性占比不断升高,“下得厨房”且有时间下厨房的女性越来越少,更遑论“君子远庖厨”,一包连锁品牌的火锅底料,加水煮开即可复制出火锅店“同款”味道,免去复杂的烹饪工序,方便快捷,成为了拯救“厨盲”的神器。综上,火锅调味料“热气氛+方便属性” 使其成为消费者轰趴的不二之选。新场景的拓展驱动火锅调味料市场持续扩大,从阿里线上数据可看到,家庭消费火锅调味料迅速扩张,海底捞、德庄、小龙坎等品牌迅速做大,其中海底捞(颐海国际)明显领先于其他品牌。

阿里线上火锅调味品销售额(亿元)

数据来源:公开资料整理

2018 年1月阿里线上主要火锅调味品销售额(万)

数据来源:公开资料整理

    驱动力二 :火锅餐饮市场增长+ 健康化需求增强拉动调味料行业增长,中高端市场潜在空间巨大。餐饮消费对火锅调味料市场的拉动主要体现在以下两个方面:

    1)火锅餐饮市场增长。

    2)健康化需求增强。

2011-2016 年火锅行业工业产值(亿元)

数据来源:公开资料整理

中高端火锅底料占比不断提升

数据来源:公开资料整理

    二、竞争格局:行业竞争激烈,集中度稳步提升

    行业竞争激烈市场分散,中高端市场集中度更高。中国火锅调味料市场竞争激烈,格局分散,根据数据显示,火锅底料市场 CR3、CR5 分别为 30.4%、37.4%。相较而言中高端火锅底料市场更为集中,2015 年按销售价值排名前三大厂商为颐海国际(34.7%)、德庄(10.7%)、小肥羊(5.7%),CR3=51.5%。

火锅底料行业集中度(2018年2月)

数据来源:公开资料整理

火锅底料行业竞争格局

数据来源:公开资料整理

    三、渠道分析:零售及餐饮渠道均量价齐升

    零售渠道为主,餐饮渠道占比有望提升。作为调味品行业的细分子行业,火锅调味料市场的渠道结构与调味品市场基本类似,主要有传统渠道、商超渠道、以及餐饮渠道三大类,其中传统和商超渠道统称零售渠道,2015 年渠道占比达 50.1%,而餐饮渠道占比为 46.1%,其余 3.8%为电商等其他渠道。对比整个调味品行业,餐饮渠道占比 60%,主要系目前存在一些非连锁火锅门店自制底料,而未来随着火锅餐饮连锁经营占比提升,餐饮渠道对包装化调味料的需求增强,餐饮服务渠道的占比有望提升。

火锅调味料销售渠道分布情况

数据来源:公开资料整理

调味品行业销售渠道分布

数据来源:公开资料整理

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