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2018年中国出国游市场发展现状及发展前景分析【图】

2018年04月13日 14:1210000人浏览字号:T|T

    一、 一线城市的出国游渗透率相对较高, 跟团游占比逐步下降

    一线城市的出国跟团游的主要数据: 1) 16 年的数据来看北上广深出国跟团游游客人次达到 1559.3 万人次/+31.7%,人均跟团游率达到 18%; 2)一线城市跟团出国游占比达到 35%; 3)一线城市出国游约占全国出国游的42%,渗透率达到 27%,跟团比例约为 67%。主要结论——1)一线城市仍然是出国游的重点人群(占比接近 50%); 2)由于统计口径问题造成出国游的跟团占比持续上升,但一线城市出国跟团游占全国出国跟团游比重逐渐下滑(2015/36.8%VS2016/35.2%); 3) 一线城市的出国游渗透率(出国游占人口的比重)相对较高,对比与国际发达国家来看(2016 年日本 13.5%,美国 24.8%,韩国 43.7%,澳大利亚32%)一线城市渗透率达到美国水平, 对标日本及澳大利亚来看一线城市出国游市场较为成熟。需要注意的是由于旅游产品涉及到机票、酒店和门票等,对于旅行社统计的跟团游数据包含了半自助游的游客数据,如机加酒产品等, 所以跟团游比例由于重复计算存在数据虚高的可能。分城市来看一线城市中北京和广东区域的跟团游市场更为成熟,上海地区的增速相对较高: 剔除 2014 年由于三公禁令的影响,上海地区出国跟团游人数在 12-16 年复合增速达到 34%, 北京出国游跟团游复合增速为20%,广深地区 16 年旅行社接待出国游 430.53 万人次/+31.7%。 一线城市的出国游渗透率平均达到 27%水平,对比日韩美等发达国家的出国游渗透率来看相对成熟,其中日韩美的出境渗透率达到 14%/57.1%/25%。韩国由于当地的物价和区域限制导致当地居民更倾向于出境游,一线城市的出国游渗透率基本上已经达到了发达国家的水平。

2010-2017 年上海跟团出国游人数(万人次)

数据来源:公开资料整理

2010-2017 年北京跟团出国游人数(万人次)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国旅游业行业市场前景预测及投资战略研究报告

    二、 二线城市出国游提升空间大,对标一线城市约有一倍的空间

    二线城市的出国游及跟团游的主要数据: 由于数据的限制,所选取的二线城市分别为天津、杭州、南京、宁波、苏州、重庆、昆明、大连、成都、东莞、佛山。所选取的样本人口数占到二线城市的 45%, GDP 占到 48%,人均 GDP 水平相对较高。

    1) 16 年的数据来看选取的二线城市出国跟团游游客人次达到 1094.3 万人次/+24.1%, 人均跟团游率达到 8.6%; 2) 二线城市跟团出国游占比达到 25%; 3) 二线城市出国游约占全国出国游的25%,渗透率达到 11%,跟团比例约为 79%。主要结论——1) 所选取的一二线城市的出国游和出国跟团游达到全国的60%以上; 但非一二线城市的占比逐渐提升。 2) 对比一线城市的出国游渗透率来看二线城市存在一倍的空间; 3) 从出国游的发展路径来看,游客从全跟团游→半自助→自由行是相对正常的过程,其中跟团游和半自助游均涉及到旅行社产品。二线城市的出国游渗透率和人均跟团出国率预示二线城市提升空间大。

出国游旅游市场向度假旅游阶段升级

数据来源:公开资料整理

    二线城市出国跟团游空间测算——一线城市相对成熟,二线城市可通过城镇人口和渗透率测算出境游的空间: 对比一线城市来讲,二线城市的渗透率存在一倍的提升空间。二线城市的常住人口数约为 2.83 亿人,一线城市的常住人口为 0.72 亿人,人均 GDP 分别为 8.9/12.5 万元/人。 二线城市能够以 7%的年均增长率发展五年达到一线城市的人均 GDP 水平。 假设按照人均 GDP 提升的速度来类比出国游的提升增速,预计未来五年二线城市出国游人次将以年均 20%的增速增长(假设不发生出境游的重大负面事件)。

参照一线城市的出国游渗透率未来二线城市的增速能够达到 20%

数据来源:公开资料整理

    三、 非一二线城市的出国游渗透率相对较低,以跟团游为主

    非一二线城市的出国游渗透率相对较低,跟团游比例相对较高:一二线城市的跟团游占比相对于非一二线城市而言较低。三四线城市凭借其人口优势约占到全国跟团出国游的 33%,但渗透率相对较低,仅为 1.5%,跟团比例达到 98%。三四线城市的人口红利能够为出境游提升增量客源,根据我们《2017 年旅游行业投资策略(出境游篇) ——日韩对标,拐点已至,倍增可期》 中提到对标日韩的出境游发展路径来看出境游很大程度受经济水平的影响,两者存在很大程度的正相关关系。当日本的人均 GDP 达到2000-4000 美元时,需求收入弹性徘徊在 2 左右。经济的快速腾飞极大的带动出国游爆发式增长,国民娱乐性需求攀升,出境游渗透率逐年提升。韩国出境游高度发展时期是在 1989-1993 年,人均 GDP 达到 4-10 千美元时,出境游需求收入弹性为 2.18。 三四线城市的收入提升过程将带来出国游人数的增加,但这个过程是相对循序渐进的。

    四、 出国游市场仍处在成长阶段, 从护照、航空等数据来看空间大

    出境游肩负娱乐和外交两大属性,未来国家开放程度将会不断提升:一直以来中国的出境游市场在市场化运作的情况下受到政策指导的影响较大。两国的签证、外交和航线的布局很大程度影响中国游客的输送。 从国内护照持有量来看,公安部公布 2017 年内地居民办理因私出入境证件、签证1.33 亿本次/+5.5%,占到全国人口的 10%不到。从出境游游客与护照的全国渗透角度来看,中国的出境游市场还处于起步阶段,未来的发展空间较大。

    1)收入和消费意识是出境游兴起的主要因素,一二线城市仍存在渗透空间,三四线城市将是未来的增量所在: 中国的幅员辽阔带来地区发展的不平衡,经济水平也存在高低不平。经济水平较高的地区将较早加入到出境旅游的消费大军中,经济水平较低的地区将随着人均收入不断增长成为后续出境游增量的主力。目前出境游的主力群体是一二线城市居民,出游频次相对较高,未来增加出行的旅游意愿将有所下降。未来随着三四线人均收入的提高,这部分群体的出境需求将会被释放,成为未来出境游发展的增量部分,为未来 4-10 年出境游持续增长提供动力。李克强总理在第十二届全国人民代表大会第四次会议表示到 2020 年,常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到 45%,城镇化率的提高将扩充国内潜在出境游消费客群。

    2) 一二线城市的航线资源丰富,二线城市的国际航线布局成为热点: 目前北上广等一线枢纽机场航线资源相对紧张,市场发展空间有限。二线城市的经济水平为基础已经具备了开通国际航线的市场规模。从民航局公布的 2017 年冬春季国内航空公司的国际航线布局来看一线城市的航班次数达到 2552 次/周,平均每个城市达到 638 次/周,每人能够辐射的国际航线数为 0.35 次/周。二线城市 26 个城市仅有 1504 次/周,平均每个城市达到58 次/周,每人能够辐射的国际航线仅为 0.06 次/周。 二线城市的机场铺设基本完成。从市场需求和经济水平来看二线城市发展国际航线是航空行业布局的重要环节,国际航线的布局能够快速带动二线以及二线周边的出境游市场。

根据民航局公布的航线数据梳理一二三四线城市的国际航线情况

-
航班次数
人口
城市数
人均城市数
每人能辐射的航线
一线城市
2552
7246.21
4
638
0.35
二线城市
1504
24390.15
26
58
0.06
三线城市
203
6210.74
14
15
0.03
四线城市
16
1333.96
2
2
0.01

数据来源:公开资料整理

    3)签证中心便利性增加,出境游前期准备工作简化: 2015 年至 2016 年的欧洲旅游市场遭遇了多次恐怖袭击事件,出行的安全问题受到了质疑。同时 2015 年 10 月开始欧洲申根国家在华启用新签证信息系统,首次申请的需要进行指纹采集,指纹的采集将会增加了出行者的交通成本和时间成本,同时欧洲各国逐步增设签证中心方便中国游客的出行。二线城市是欧洲各国布局签证受理中心的重点,通过简化出行前的准备来吸引游客前往。

列举部分境外目的地在中国的签证中心情况

波兰
长沙、济南、沈阳、西安、杭州、南京、福州、深圳、重庆和昆明设立新的波兰签证申请中心,并已于 2018 年 1 月 3 日开业。加上此前的北京、上海、广州和成都的签证中心,波兰在中国设立的签证中心数量已达 14 个。
加拿大
自 2017 年 11 月 17 日以来,加拿大在中国增设的 7 个新签证服务中心已全面启用,分别开设在南京、成都、杭州、济南、昆明、沈阳和武汉,加上此前已有的北京、上海、广州、重庆及香港的签证中心,目前加拿大联邦政府已在中国开设了 12 家签证服务中心。
葡萄牙
葡萄牙在华签证中心的总数已达到 9 个,分别是:杭州,北京,上海,南京,福州,广州,沈阳,武汉和成都。
法国
法国政府 2016 年决定加强在华机构设置,在现有的 6 个签证中心(广州、成都、北京、上海、沈阳和武汉)基础上新增 9 个签证中心(长沙、福州、杭州、昆明、南京、深圳和西安开放)
德国
沈阳、成都、重庆、昆明、广州、深圳、福州、上海、杭州、南京、北京、济南、西安、长沙、武汉意大利 北京、长沙、成都、重庆、福州、广州、杭州、济南、昆明、南京、上海、沈阳、深圳、武汉,西安。
马耳他
2018 年马耳他外交部、 马耳他贸易促进局和 VF 全球控股有限公司共同签署最新合约,将中国境内的马耳他签证中心由原来的两处(北京和上海)新增到十五处(广州、杭州、南京、福州、深圳、西安、长沙、昆明、重庆、成都、武汉、济南和沈阳)

数据来源:公开资料整理

    从目的地角度来看韩国 17 年受萨德影响明显, 18 年假设韩国目的地持平的情况下出国游增速有望恢复到正常水平: 17 年的多个目的地的数据已经公布,从日本、韩国、东南亚、欧洲等目的地的数据占比来看假设韩国 18年持平,中欧中加旅游年的带动和东南亚日本的复苏能够带动整个出国游增速恢复到 20%以上。

2017年 1-12 月中国赴日本出境游呈现复苏

数据来源:公开资料整理

10 月起内地赴泰国游客人次高增长

数据来源:公开资料整理

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