2017年我国IDC行业市场现状及规模分析【图】

    全球IDC行业继续高速增长，美国数据中心今年投资已超182亿美元，超前三年总和。2016年全球IDC整体市场规模达到451.9亿美元，增速为17.5%。受益于云计算行业大规模增长，2017年美国数据中心建设资金规模创下新纪录，据房地产CBRE的最新数据显示，目前企业和基金在美国的数据中心建设的投资规模已经达到182亿美元，是2016年的2倍，并且到年底的时候有望超越三年的的总和。

2011-2017美国数据中心投资规模（单位：十亿美元）

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国IDC行业市场发展格局及投资价值评估研究报告》

    2016年中国IDC市场继续保持高速增长，市场总规模为714.5亿元人民币，同比增长37.8%，据IDC预测，移动互联网、视频、网络游戏、物联网、AI等持续驱动对IDC基础设施的需求，预计未来三年中国IDC市场规模将持续上升，预计2019年将接近1900亿元。

全球IDC市场规模变化

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中国IDC市场规模历年增速与预测

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    根据预测，超大规模数据中心数量将从2015年的259个增长到2020年的485个，份额将从2015年21%增长到2020年47%，届时83%的公有云服务器和86%的公有云负载将承载在超级数据中心，处理能力占比从39%提升到68%，流量占比从34%提升到53%。近年来，国际领先云服务提供商AWS、Azure和Google纷纷在世界各地战略部署超级数据中心，国内的云计算龙头企业阿里云和腾讯云也开始布局海外数据中心，在渗透国内市场的同时争取国际市场份额。云计算驱动的超级数据中心成为数据中心发展的主要形式。

全球超级数据中心数量增速预测

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2015-2020年全球超级数据中心占比

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    数据中心类似商业地产，地理位置位置是关键，偏远地区数据中心依靠低成本电力和地价优势，往往是选择备灾和大型云计算企业，和其他互联网企业和私有云往往部署在一线城市及周边，根据数据发现，全球前十大IDC企业，IDC零售量远超批量销售，Equinix作为全球第一大IDC企业，商业模式全部为零售。全球前十五大城市数据中心营收占比达到一半。

全球IDC市场份额占比情况

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全球IDC前十五大城市销售占比情况

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    数据中心的数量是衡量科技公司提供云计算服务能力的重要指标之一，腾讯是中国拥有服务器数量最多的公司，但腾讯数据中心的服务器规模也仅有50多万台，而亚马逊的数据中心有接近300万台的服务器，微软也有200万台，BAT数据中心总和不及亚马逊一半。

互联网企业巨头服务数量

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    数据中心前期需要建造机房、搭建机柜、服务器、铺设线缆通信网络、以及其他空调制冷系统、发电应急系统等一系列配套设施，投资成本高，属于重资产行业。后期运营，能耗是最大成本，占比超过50%，据统计，目前全球数据中心的电力消耗总量已经占据了全球电力使用量的百分之三，迫使大量数据中心选择建设在偏远电力充足便宜地区。其次是前期投资成本折旧费用，和房屋租赁费用。

中心电力消耗明细

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光环运营成本构成

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    IDC行业出租主要按机柜出租，行业整体毛利处于30%-40%左右水平，与其他IDC行业公司毛利相比，光环毛利稳居国内第一，高达52.6%，远高于国内其他第三方IDC企业。主要源于光环数据中心品质高，服务客户以高端客户为主，其中部分数据中心采取零售方式，另外，公司运营管理能力强，前期通过收购其他公司物业获得物业资产用来自建数据中心，土地成本较低，并且通过白天燃气发电来降低运营成本，晚上进行储能，满足白天能耗需求。

第三方IDC行业毛利率对比（%）

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    UptimeTIER等级认证是数据中心业界最知名、权威的认证，在全球范围得到了高度的认可。UptimeTIER数据中心等级认证体系分为TierI—TierIV四个等级，TierIV为最高等级。目前，全球共有50多个国家，超过350个数据中心通过了Uptime颁发的认证。中国内地获得Uptime认证的数据中心仅有14个。其中，获得Tier4认证数据中心5个，获得Tier3认证数据中心8个，获得Tier2认证数据中心1个。光环新网上海嘉定数据中心于2017年9月获得UptimeT4认证，成为中国内地仅有的5家获得UptimeT4认证的数据中心。公司定位与服务高端客户，其他北京周边地区数据中心同样都是高品质数据中心，之前收购中金云网，同样是T4级别高等级数据中心，中国农业银行、中国华夏银行均是公司的主要客户。

    一线城市相对偏于地区来说，用电紧张，特别是在高峰期，并且工业用电价格远高于普通家庭用电价格，北京等一线城市均实行阶梯电价，根据最新北京电价，在北京晚上一般工商业低谷时每度电价最低0.3208，白天高峰电价最高达到1.5295。白天价格最高是晚上低估的5倍，光环选择在白天通过燃气发电降低运营成本，晚上用公网电力，并进行储能，供白天使用，节约电力成本。

    IDC行业属于重资产行业，前期投入较大，类似商业地产，后期回收周期长，美国金融业相对更加发达，部分IDC企业选择进行资产证券化，降低财务压力。而国内企业更多选择自有资金和加大财务杠杆，相比其他IDC企业，光环资产负债率远低于其他几家企业，财务费用低，盈利能力明显强于竞争对手。

    从市场格局来看，三大运营商占据网络优势，且发展较早，市场份额最大，其他第三方数据中心主要是美国上市的万国数据、世纪互联，其他就是A股上市的鹏博士、光环新网等企业，14/15年有大量其他行业公司如美利纸业、广东荣泰开始进入IDC行业，第三方IDC行业整体格局分散。国外IDC龙头Equnix已经开始进行横向整合，通过不断进行大量整合。

IDC国内市场格局

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    与三大运营商相比，国内上市公司机柜体量明显不足，但与运营商相比，第三方数据中心位置优越，定制化服务能力强，更加能满足大型企业的定制化需求，上架率高，同时能够供应电信、联通等多个运营商网络。国内IDC上市企业不断通过自建或者收购的方式，扩大其市场规模。

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