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2018年中国卷烟行业发展现状及市场前景预测【图】

2018年04月11日 14:1210000人浏览字号:T|T

    一、下游控烟日趋严格,卷烟结构调整

    我国烟民数量世界第一,烟草税利是财政重要来源。根据中国疾病预防控制中心发布的《2015年中国成人烟草调查报告》,中国人群吸烟率与五年前相比没有显著变化,为27.7%,其中男性吸烟率为52.1%,女性为2.7%。据此计算,中国现在的吸烟人数已达到3.16亿。3亿多烟民每年的卷烟消费量为5000万箱左右,占全球总量的44%。多年以来在中国各行业中,烟草行业纳税都是第一位,在财政收入中的比值多年以来稳定在7%以上。2017年中国烟草实现税利总额11145.1亿元。

    控烟政策推动卷烟结构调整。随着我国控烟履约的日趋严格,全国卷烟总产量有所下滑。同时,价格杠杆和税收政策作为有效的控烟手段也被运用于实践。从2006年《烟草控制框架公约》在中国生效至2015年,我国每条卷烟税费由21.9元增加到82.5元,零售价格由50.8元提高到125.7元;另一方面,卷烟档次结构不断升级,2017年初一、二类烟占比分别为30%和15%,相较于2014年各上升了3个百分点,使得卷烟单箱平均价格持续稳步上升,2017年卷烟单箱均价突破3万元,达到30288元。卷烟价格的上升在一定程度上抵消了卷烟销量下滑所造成的影响,使得卷烟收入依旧保持增长。

全国卷烟产量增长情况

数据来源:公开资料整理

2010-2017年全国卷烟单箱均价增长情况(元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国卷烟制造行业市场深度分析及投资前景预测报告

    新品规格不断增加,“细中短爆”表现抢眼。受控烟运动开展、新一代年轻人成为烟草消费群体,卷烟市场出现健康消费、个性消费的趋势。近年来,行业推出新品规格数呈波动上升的趋势。2016年,行业推出新品规格数为168种,约为2009年5倍。以“细中短爆”为代表的新品类为卷烟销量注入的新的动力。2017年,行业内细支烟、爆珠烟、中支烟、短支烟的批发销售分别约为240、35、35、25万箱。“细中短爆”这一新品类在我国卷烟消费市场上的热销也反映了目前市场上的健康消费、个性消费的良好趋势。

2009-2016年行业推出新品规格数

数据来源:公开资料整理

2017年“细中短爆”新品类销量(万箱)

数据来源:公开资料整理

    二、烟标市场规模大,集中度有待提升

    烟标即香烟制品的商标,俗称烟盒。烟标的包装材料有纸质、塑料和铁制品,目前市面上的烟标材料以纸质为主。烟标的包装形式也有软包、硬包;横包、竖包之分。作为卷烟品牌的载体,烟标在外观和防伪设计、包装材料选择、印刷工艺应用等方面均有别于一般包装产品。市场规模达300亿,受卷烟产量影响有所下滑。烟标行业的需求及市场规模受到卷烟产量较大的影响。在此,我们假设烟标需求与卷烟生产完全匹配,即每箱卷烟消耗250套烟标,并以2.67元/套(2016年上市烟标公司产品均价)估算烟标市场规模。2014年,烟标需求和烟标市场规模均达到最高峰,分别为129.25亿套和345.1亿元。受卷烟产销量下滑影响,2017年烟标市场规模下滑至310亿元左右。从条均消耗价来看,烟标为2.67元/条,而烟用接装纸约为0.33元/条。而同样为烟草包装产品的烟用接装纸市场规模仅在35亿左右,相比之下,烟标市场规模巨大。

2013-2017年烟标需求(亿套)及年增长率

数据来源:公开资料整理

2013-2017年烟标市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    烟标行业市场化程度高,产业集中度低。烟标产业呈现出垄断竞争的行业格局,主要烟标企业有全国性烟标企业、地方性烟标企业以及卷烟厂下属“三产”企业,三类企业基本平分市场。按照2016年烟标市场规模314.44亿测算,各公司烟标业务收入占比均低于10%,CR10约为33.08%,CR3约21.36%,市场份额较为分散。

2016年烟标企业市场份额

数据来源:公开资料整理

    政策、防伪、环保新要求将促进行业集中度提升。随着烟草公约以及国家烟草总局关于培养大型烟草集团战略的实施,对烟标企业的资金、技术、质控、创新能力等方面提出了更高的要求。例如,由于国家规定卷烟产品其不准公开宣传,因此包装成了烟草企业传递其品牌形象的重要载体,这对烟标企业的设计能力提出高要求。卷烟垄断化生产对烟草生产提出了更高的防伪性要求,制造过程中对于印刷和防伪工艺的要求也显著高于其他印刷包装品。此外,传统烟标印刷使用大量铝箔复合或PET覆膜卡纸,难以降解,传统油墨纸张中包含有害挥发性物质,损伤健康,环保健康趋势也要求烟标企业有能力进行升级换代。

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