2018年中国橡胶助剂行业发展现状及发展趋势分析【图】

    （一）橡胶助剂行业的总体情况

    橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。 1839 年，美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联，从而使橡胶具有了使用价值，自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术亦不断完善。

    1、世界橡胶助剂市场概况

    伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。 2001 年，世界橡胶助剂产量约为 88 万吨； 2016 年世界橡胶助剂产量达到 152 万吨，年复合增长率为 3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创建于 1952 年，历经 60 余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产量也快速攀升。 2001 年，我国橡胶助剂产量约为 14 万吨，占世界橡胶助剂产量的 15.91%； 2016 年，我国橡胶助剂产量达到 121 万吨，较 2001 年产量有大幅增长，年复合增长率达到15.46%； 2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

    2016 年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂（主要是特种橡胶助剂） 1的需求量分别为 52.04 万吨、 40.88 万吨及 52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为 36%。

数据来源：公开资料整理

    特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。2016 年全球特种橡胶助剂需求量达到 52.21 万吨，较 2002 年增长 20.95万吨，年复合增长率达到 3.73%。

    2、我国橡胶助剂市场概况

    建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业，尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。

    （1）我国轮胎工业发展情况

    近年来，随着我国经济水平的不断提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城镇化率的提高以及农村经济的发展，我国汽车产量和销量持续增加。我国汽车产量和销量逐年提高，其中，汽车产量从 2000 年的 207.00 万辆增长到 2017 年的 2,901.50 万辆，年复合增长率为 16.80%；汽车销量从 2000 年的 208.62 万辆增长到 2017 年的2,887.90 万辆，年复合增长率为 16.72%。

2000 年至 2017 年我国汽车产量和销量情况

数据来源：公开资料整理

    截至 2017 年底我国汽车保有量为 2.17 亿辆，过去十年间我国汽车保有量每年以 10%以上的速度增长。

2007 年至 2017 年我国汽车保有量情况

数据来源：公开资料整理

    在汽车工业快速发展的背景下，我国轮胎工业迎来快速发展的契机。 2005年我国轮胎产量达到 2.50 亿条， 超过美国的 2.28 亿条， 跃居世界第一位。 此后，我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016 年， 我国轮胎产量达到 6.10 亿条，较 2005 年增长了 1.44 倍，年复合增长率达 8.45%。

    （2）我国橡胶助剂市场发展情况

    我国橡胶助剂行业起步较晚，始于 1952 年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。20 世纪末至 21 世纪初， 受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。 2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

    （3）我国特种橡胶助剂市场发展情况

    近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨，年复合增长率为 12.59%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。

2003 年至 2017 年中国特种橡胶助剂产量情况（万吨）

数据来源：公开资料整理

    3、国内橡胶助剂行业发展趋势

    （1）橡胶助剂产量将稳步增长

    根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨，平均年增长率达到 7%，预计实现总销售收入不低于 250 亿元，全行业销售额保持年增长 6%以上；到“十四五”末（2025 年）， 我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨， 平均年增长率达到 6%，行业总销售收入不低于 300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。

2016 年-2025 年中国橡胶助剂产量预测情况（万吨）

数据来源：公开资料整理

    （2）产业集中度将不断提高

    伴随着橡胶助剂行业的发展，行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业，活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持，通过自主研发和优秀的经营管理能力，提高自身产品的质量和市场占有率，不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下，我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整，提高发展质量和效益，实现由大到强的转变。《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收入占全行业比率）不低于 70%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家；到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4 家。

    （3）新环保法促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术

    推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期，我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代，产品品种的绿色化率达到 92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

    （4）“中国制造 2025”推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造

    2015 年 5 月，国务院发布了《中国制造 2025》，全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80 万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径， 也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

    （5）创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步

    目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

    （二）市场供求情况及其变动原因

    1、橡胶工业的发展持续拉动我国橡胶助剂的增长

    橡胶助剂市场需求主要取决于下游橡胶工业的发展。我国橡胶消费量从 2011 年的 690 万吨增长到 2016 年的 926 万吨，年复合增长率为 6.06%； 2016 年我国橡胶制品行业销售收入达到了 10,334.69 亿元，实现利润总额约 647.39 亿元。 “十三五”期间，橡胶工业行业销售收入年均增长率约 7%，橡胶消费量年均增长率约 6%。我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度， 为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间，也是我国橡胶助剂行业持续发展的基础。

    2、橡胶助剂绿色化将进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长

    随着全球绿色化、 低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前，我国橡胶助剂产品绿色化率超过 92%。但随着全球环保政策的不断趋严， 橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。《橡胶助剂“十三五”发展计划》要求推进橡胶助剂产品结构调整，提出“十三五”末，我国橡胶助剂产品绿色化率达到 95%以上，重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升，将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。

    （三）影响行业发展的有利因素与不利因素

    1、有利因素

    （1）产业政策的扶持

    橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实， 不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业内公司的自主创新能力和产业技术的水平。

    （2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场

    在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从 1985 年至 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69亿元，规模增长了约 94 倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。 “十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右，橡胶消费年均增长 6%左右，轮胎产量年均增长 5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

    （3）环保升级，推动行业整合

    目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起， 绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

    （4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展

    近年来， 我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长， 生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业内公司整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升， 进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

    2、不利因素

    （1）竞争格局有待进一步整合

    近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力， 行业竞争格局有待于进一步的整合。

    （2）技术创新能力不足

    随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显， 对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外， 行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

    （3）原材料的价格波动

    特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品， 其价格走势与原油价格走势密切相关。 因此， 橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、 国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

    （四）行业技术水平及技术特点

    1、我国橡胶助剂行业技术水平

    我国橡胶助剂生产起始于 1952 年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至 20世纪 80 年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。 21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技和多样化的水平。《橡胶助剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶助剂强国战略。

    2、特种橡胶助剂行业技术特点

    国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。彤程新材生产的特种橡胶助剂产品主要为橡胶用酚醛树脂。目前，行业内酚醛树脂产品所采用的主要技术工艺如下：

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    （五）行业与上下游行业的关联性及其影响

    橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品； 下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

数据来源：公开资料整理

    1、上游原材料的供应情况

    主要产品为特种橡胶助剂， 其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014 年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。 2016 年 9 月， OPEC 八年来首次达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。

    2、下游行业的需求情况

    2002 年，我国橡胶消费量达到 306 万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。自 1985 年到 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元，规模增长了约 94 倍，实现利润由 13 亿元增长至 647.39亿元，增长了约 49 倍2。 2016 年，我国橡胶总消费量为 926 万吨3；预计到 2025年，我国橡胶消费量将达到 1,518 万吨，较 2016 年增长 63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

    橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向， 这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国橡胶助剂行业运营监测与发展前景预测报告》