2017年中国全社会用电量及火电装机容量分析【图】

电量及火电装机阳芬 2018-03-23 06:34 来源：智研咨询

回首2017年，可以发现2017 年我国用电需求基本延续2016年下半年以来的高速增长，这主要受益于我国经济持续向好以及2016年同期用电基数偏低。2017年我国全社会用电量达到63,077亿千瓦时，同比增长6.6%。

与需求相对，我国装机容量增速受火电供给侧改革的影响持续趋缓。2017年，我国规模以上电厂装机容量达到177,073万千瓦，同比增长7.6%，增速较 2016年下降 0.6个百分点。其中，火电装机增速仅为4.3%，较2016年下降1个百分点。

2017 年全社会用电量同比增速提升

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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国工业用电量市场专项调研及投资战略研究报告》

2017年规模以上电厂装机容量同比增速减缓

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一、经济回暖叠加夏季高温冬季寒潮用电需求提升

2017年我国全社会用电量 63,077亿千瓦时，同比增长6.6%，增速较2016年提升1.6个百分点。用电需求结构进一步完善，三产和城乡居民占比提升，二产用电占比下降。

2017 年全社会用电需求增速提升至6.6%

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三产和居民用电占比持续扩大，二产持续收缩

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其中，一产用电量1,155亿千瓦时，同比增长7.3%，增速较2016 年提高2.0个百分点；二产用电量44,413 亿千瓦时，同比增长5.5%，增速较 2016 年提高 2.7 个百分点；三产用电量8,814 亿千瓦时，同比增长10.7%，增速较 2016年下降0.6个百分点；城乡居民用电量8,695亿千瓦时，同比增长7.8%，增速比 2016年下降3.1个百分点。

2017 年一产累计用电量同比增长 7.3%

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2017 年二产累计用电量同比增长5.5%

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2017年三产累计用电量同比增长10.7%

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2017年居民累计用电量同比增长7.8%

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分月来看，由于一直以来我国用电需求处于“虽然增速有所减缓、但一直保持增长”的趋势中，2017年单月用电量均为历史新高（1月除外，有春节放假因素）。从增速方面看，除了 11月以外，其他月份的用电量同比增速均高于过去5年均值水平。其中尤其以7月和 12 月的用电增速为高，分别受夏季高温与寒潮低温影响，用电需求旺盛。

2017年全社会单月用电量创历史新高（单位：亿千瓦时）

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2017年全社会当月用电量同比增速较高

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二、气温对2017年夏季高用电需求助力显著

2017年夏季高线损推动用电需求高涨。在我国夏季通常主要指代6-8月。中国气象局将夏季定义为每年6-8月，并且按照该定义对于气象数据进行统计和分析。2011-2016年，我国 6-8 月的平均气温分别为 20.4℃、22.3℃和 21.5℃，显著高于非夏季的 5 月（16.5℃）和 9 月（17.1℃）。其中，7 月份的平均温度最高，8月次之，最低为6月。从一般常理上判断，夏季较非夏季多出了制冷需求，故夏季的用电需求应当显著高于非夏季月份。从结果上来看，夏季的用电需求确实显著高于非夏季，其中又以 7-8 两个月的用电需求最高，6月相对其他月份的用电量需求并不显著偏多。

2011年以来6-8月气温显著偏高（单位：℃）

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2011年以来用电量高峰出现在7-8月（单位：亿千瓦时）

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分产业来看，一产、三产和城乡居民用电需求在夏季出现非常明显的用电需求提升，二产则相对较弱。其中，一产的用电量环比增长主要体现在 7 月和 8 月，6 月虽有提升但幅度相对较小；三产用电自进入 6 月起开始出现显著环比提升，并在 8 月达到高峰；城乡居民用电的需求环比增长主要体现在 8 月和 9 月。二产用电的“夏季效应”显著程度不及其他用电类型，主要系二产用电本身基数较高，其主要的环比增长出现在 7 月。

一产用电：高峰出现在 7-8 月（单位：亿千瓦时）

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二产用电：7 月为高峰（单位：亿千瓦时）

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三产用电：6、7、8 月梯级上升（单位：亿千瓦时）

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居民用电：8-9 月为用电高峰（单位：亿千瓦时）

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核心因素：高负荷导致线损提升

通过对二产用电需求的各详细子项进行仔细排查，发现二产中包含一项重要的非生产用电：线路损失电量。线路损失电量为电能在传输的过程中损失的电量，在中电联、能源局的需求统计中被计入二产用电量——电力、热力的生产供应业子项。从 2011 年以来的线损数据中可以看出，5-8 月份的线损电量明显高于 4 月和 9 月，其中 7 月份的线损电量又远高于 5 月、6 月和 8 月。

2011 年以来夏季及周边月份计入二产用电需求的线损电量（单位：亿千瓦时）

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三、水电火电交替发力，清洁能源发电快速增长

2017 年，全国全口径发电量达到 64,179 亿千瓦时，同比增长 6.5%。其中，火力发电量累计 45,513 亿千瓦时，同比增长 5.2%；水力发电量累计11,945 亿千瓦时，同比增长 1.7%；核能发电量累计 2,483 亿千瓦时，同比增长 16.5%；风力发电量累计 3,057 亿千瓦时，同比增长 26.3%；太阳能发电量累计 1,182 亿千瓦时，同比增长 75.4%。

我国各电源发电结构改善：近年来随着风电与太阳能发电装机的快速增长，我国非水可再生能源发电占比逐年提高，火电发电占比下降。水电由于开发渐入后期，新增装机容量不高，水电占比保持在相对稳定的水平。

2017年全口径发电量同比增长6.5%

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火电发电占比减少，非水可再生能源发电占比增加

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分月来看，由于用电需求稳定增长，我国发电量也逐年增长。除 2016-2017 年未披露 1月和 2 月当月发电量以外，其他月份的单月用电量均为历史新高值，且单月发电量增速整体高于近 5 年平均水平。从 2017 年单月用电量增速看，全年仅 10 月和 11 月低于近5 年平均水平，其中与用电需求相一致，7 月和 12 月发电量同比增速较高。

2017 年单月发电量持续提升（单位：亿千瓦时）

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2017 年当月发电量同比增速较高

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四、受益夏季高温火电出力较高，全年发电量占比持续下降

2017 年火力发电量累计 45,513 亿千瓦时，同比增长 5.2%）（发电量数据来自中电联）。受益于宏观经济回暖、用电需求增加以及 2017 年上半年来水偏枯水电释放发电空间，2017 年全年火电发电量同比增速较 2016 年提高 2.6 个百分点。2017 年夏季 7-8 月受到高温影响，冬季 12 月受到寒潮影响，我国制冷与供暖用电需求旺盛，火电作为我国的主要电源类型深度受益，火电 7-8 月份和 12 月份当月发电量水平较为突出。

2017 年火电发电量同比增长 5.2%

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2017 年 7、8、12 月火电发电量高于历年水平（单位：亿千瓦时）

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受火电供给侧改革影响，2017 年火电新增装机容量减少，虽然 2017 年 9-11 月火电新增装机累计同比增速回正，然而受到 2017年 12 月新增装机较少以及 2016 年 12 月份新增装机基数较高的影响，2017 全年火电新增装机容量较 2016 年同比减少 5.34%。火电发电量增速提升而新增装机增长受限，2017 年火电利用小时较 2016 年增加 23 小时。

2017 年火电新增装机容量同比减少 5.34%

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2017 年火电利用小时同比增加 23 小时（单位：小时）

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分月份来看，2013 年以来多数月份火电利用小时持续下降，至 2017 年略有回升。2017年 9-11 月火电当月利用小时数同比减少，主因系 2017 年下半年来水偏丰水电发力对火电发电空间产生影响。2017 年其他月份火电利用小时数均同比增加，反映出火电机组火电出力水平同比改善。其中 2017 年 7 月和 12 月火电当月利用小时较 2016 年同期增幅较高，主因系 7 月和 12 月我国分别受高温和寒潮影响，制冷与供暖用电需求较高。

2017 年多数月份火电当月利用小时同比提升（单位：小时）

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2017 年 9-11 月火电当月发电量负增长

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五、汛期来水转丰，水电全年发电量实现同比增长

从我国水电的历史发电量来看，水电发电量逐年波动上升，2017 年水力发电量累计11,945 亿千瓦时，同比增长 1.7%）（发电量数据来自中电联）。水电发电量波动的主因系我国整体来水情况呈现“奇枯偶丰”的态势。此外随着新机组的投产，水电装机容量提升，带动发电量波动上升。

2017 年水电发电量同比增长 1.7%

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2017 年 9 月起水电累计发电量同比增速回正

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从 2017 年各月水电发电量情况看，上半年各月水电发电量同比低于 2016 年同期水平，下半年发生反转，各月水电发电量同比高于 2016 年同期水平，主因系受到 2017 年上半年来水偏枯的影响，水电出力水平较低；2017 年汛期以来西南流域来水转丰，助力水电实现电量大发，8 月-12 月水电当月发电量同比增长。受 2017 年上下半年水情变化影响，上半年水电累计发电量同比减少，2017 年 9 月起水电发电量累计同比方才回正。

2017 年下半年水电单月发电量较高（单位：亿千瓦时）

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2017 年下半年水电当月发电量同比快速增长

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分月份看，我国水电资源主要集中在西南地区，西南流域丰水期为每年的 6-10 月份，因此我国 6-10 月份水电当月利用小时数较高。受到 2017 年上半年来水偏枯影响，上半年各月份水电当月利用小时较往年相比偏低。汛期来水转丰，助力水电 7-9 月份完成较高的利用小时，同时各大水库借助充沛水量达到理想库容，延续了优质水情对利用小时的提升作用。2017 年 8-11 月，水电当月利用小时高于 2016 年同期水平。

2017 年 7-9 月份水电利用小时较高（单位：小时）

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六、清洁能源受益装机增加，发电量保持高速增长

2017 年，核能发电量累计 2,483 亿千瓦时，同比增长 16.5%；风力发电量累计 3,057亿千瓦时，同比增长 26.3%；太阳能发电量累计 1182 亿千瓦时，同比增长 75.4%发电量。

清洁能源发电量同比增长与发电占比提升的主要原因是装机容量的增加：2017 年核电、风电、太阳能发电新增装机分别为 218 万千瓦、1,952 万千瓦、5,338 万千瓦。其中核电与风电发电量同比增速较 2016 年分别下降了 7.9 和 3.7 个百分点，主因系新增装机增长速度放缓，核电、风电新增装机容量同比减少 69.8%和 3.6%。太阳能发电量仍然维持高速增长，2017 年电量同比增速较 2016 年提升 3.4 个百分点。

从 2017 年各月份的发电量当月同比增速来看：12 月份核电发电量同比增速较低，主因系部分核电机组进行检修影响整体出力水平；风电和太阳能发电量增速处于较高水平。

2017 年核电发电量同比增长 16.5%