2018年中国塑料机械行业发展空间预测【图】

    一、塑料制品行业稳定增长

    在1950 年到2015 年之间，塑料和橡胶行业的年复合增长率8.5%。尽管目前的增长率已经比不上1950 年到1970 年的高速增长期，但从2000 年以来，其全球增长率也一直保持在4%到5%左右。目前，我国已经成为第一大塑料消费国。在强劲内需支撑下，我国塑料制品产量从2006 年的2802 万吨增长到2016 年的约7717 万吨，年复合增长率10.66%。我国人均塑料产量2016年达到约55.8kg，约为2007 年的2.2 倍，超过同期约40kg 的世界人均塑料消费水平。但相比发达国家，2010 年北美人均塑料消费量已高达145kg，西欧人均塑料消费量也达到132kg我国人均塑料产量和消费量都偏低，未来发展潜力较大。

塑料制品产量

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    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国机械工业市场分析预测及发展趋势研究报告》

    从“十一五”到“十二五”期间，我国塑料机械规模以上塑料机械企业工业总产值从2006 年的221亿元增长到2015 年的约580 亿元，年复合增长率11.3%；工业销售产值从2006年的216 亿元增长到2015 年的约530 亿元，年复合增长率10.5%，这主要是由于2010 年的增幅较大，2010 年之后，增幅趋于稳定。按照注塑机占塑料机械的40%测算，国内注塑机企业的销售额也从2006 年的约86 亿元稳步增长到2016 年的约267 亿元，销售额在2016 年开始复苏向上，2017 年持续好转。2016 年销售额同比增速提高到12%，2017 年前三季度增速进一步提高到超过20%。

    二、塑料制品业固定投资带来了下游行业需求的复苏向上，注塑机行业发展趋势向好

    制造业固定投资同比增速持续下降的趋势终止并在2016 年开始转缓复苏，塑料制品业固定投资相比呈现出更高的同比增速，从而带来了下游行业需求的复苏向上，注塑机行业发展趋势向好。

2016 年起制造业固定投资增速下降趋势转缓

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    从企业的资本开支来看，印证了此轮行业景气度复苏的可持续性

购臵固定资产等支付现金

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PMI 连续17 个月在荣枯线上方，12 月为51.6

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    汽车制造业固定投资始终保持稳定增长，从2012 到2016 年的年复合增长率达到10.74%，2017 年增速进一步提高，前三季度同比增长约10.06%。汽车产量围绕汽车销量保持上下波动，从2012 年到2016 年的年复合增长率也达到了8.16%，2017 年继续维持高位，前三季度同比增长约15.57%。

    汽车产销量的稳定增长直接促进相关零部件的需求，带动上游注塑机行业景气度提升。

汽车制造业固定投资

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中国汽车历年产量和销量

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    3C 产业的固定资产投资保持高速增长，从2012 年到2016 年的年复合增长率达15.32%，且3C 产业固定投资自2014 年起增速有回暖的趋势，2016 年增速达15.81%，2017 年前三季度增速提升到27%。

3C 固定资产投资2016 年起增速开始上行

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    家用电器产量基本保持稳定增长，四类主要家用电器（包括电冰箱、空调、洗衣机、彩电）汇总的产量从2012 年到2016 年的年复合增长率约4.4%，且增速在2016 年出现集体回升。

家用电器产量增速自2016 年开始回升

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    三、注塑机国内需求及更新需求测算

    2010 年以来总体都保持了稳定正增长并在2016 年增速加快，从整体上对注塑机的需求稳健成长，带动上游注塑机行业同步发展。

    2016年的存量更新需求约为139.3 亿元，占比约58.63%，预计2017 年存量更新需求约149.92 亿元；由于注塑机在2010-11 年有一个销售高峰，受使用寿命8~10年的限制，预计未来3 年的更新需求还将较快增长。

注塑机国内需求及更新需求测算

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    进口替代加速扩大国内厂商份额，出口增长拓宽市场空间

    随着国内注塑机产业的发展和技术水平的提升，国产设备正逐步实现对进口产品的替代，国际市场竞争力亦不断增强。从2006 年到2016 年，国产塑料机械占我国塑料机械市场空间的比例从47%逐步提升到85%，注塑机的出口金额也在2011 年首次超过进口金额实现贸易顺差，注塑机进出口数量近几年趋于稳定，但出口单价从2006 年的2.43 万美元提升到2015 年的4.4 万美元，自2011 年来与注塑机进口单价的差距逐步收窄，2015 年出口单价与进口单机之比约为41.22%。为国内企业依托产品价格优势，未来随着产品升级不断提升产品质量，提高高端注塑机份额占比，国内份额会进一步提升，出口增长有望持续。

    2018-2024 年全球注塑机市场复合增长率4%，2020 年全球市场规模超760 亿元。2018 年至2024 年，注塑（IMM）机械市场仍将呈继续发展趋势，其市场规模从90.62 亿欧元上升至115.57 亿欧元，按当前汇率计算，2020 年全球市场规模超过700 亿元。

    2018-2024 年中国注塑机市场复合增长率约5.6%，2020 年中国市场规模超300亿元。中国已是全球最大的注塑机设备市场，2016 年占全球所有产值的约36%。中国、东南亚、韩国、北美以及印度等地区将成为未来注塑机械的主要市场。2019 年-2024 年，中国注塑机械市场复合增长率约为5.6%，高于全球市场的平均水平。亚太地区（主要指东南亚及韩国地区）以及北美地区复合增长率为4.0%，印度市场为5.0%。预计2020 年中国市场规模超300 亿元。

全球及中国的注塑机产值

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