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2017年中国能繁母猪、生猪存栏量及价格走势分析【图】

2018年02月09日 14:55:41字号:T|T

    一、能繁母猪存栏

    由于政府引导、环保倒逼(猪场拆迁)、资本进入(上下游企业转型)的影响,国内生猪养殖产业向西、向北转移速度加快,且13年后规模化发展明显提速,东部中小养殖企业面临较大发展压力,使能繁母猪存栏逐年下降,进而影响生猪存栏量。

国内生猪存栏量(万头)持续下滑

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国生猪行业深度分析与发展前景预测报告

    本轮猪周期中,能繁母猪存栏下跌态势持续近两年,较上轮周期下跌周期更长。目前能繁母猪存栏仅为3466万头,较前期高点下降约30%,早已跌破农业部规定的4800万头警戒线。上一轮周期中,能繁母猪存栏从高点到低点的降幅仅为 10.87%。因此较以往周期巨大的不同是:猪价高位回落后维持在14-15元/公斤的区间,而能繁母猪存栏持续走低,可能因为农业部样本采集点导致。能繁母猪存栏影响10个月后生猪出栏,因此能繁母猪存栏下降领先猪价上涨约 1 年,而母猪价格领先能繁母猪存栏,呈正向关系。

左:生猪价格-右:能繁母猪存栏

数据来源:公开资料整理

左:四川省能繁母猪价格-右:全国能繁母猪存栏

数据来源:公开资料整理

    二、能繁母猪价格走势领先生猪价格

    能繁母猪价格走势领先生猪价格走势约12个月,呈反向关系。目前能繁母猪价格为32.82元/公斤,近十年平均价格为32.55元/公斤,接近历史平均水平。

左:08-17四川能繁母猪价格走势-右:12个月后全国生猪价格

数据来源:公开资料整理

右:全国能繁母猪价格-左:四川母猪价格走势基本一致

数据来源:公开资料整理

    三、仔猪价格与存栏、育肥猪盈利关联性

    肥猪价格决定外购仔猪育肥盈利,成正向关系。

    外购仔猪育肥盈利决定仔猪价格,目前仔猪价格为 30.40 元/公斤,外购仔猪育肥盈利为120.74 元/头。

    仔猪价格决定仔猪出售盈利、母猪价格。

    出售仔猪盈利、出售肥猪盈利、母猪价格决定母猪是否扩张、主动淘汰。

肥猪价格决定外购仔猪育肥盈利

数据来源:公开资料整理

外购仔猪育肥盈利决定仔猪价格

数据来源:公开资料整理

仔猪价格决定仔猪出售盈利、母猪价格

数据来源:公开资料整理

出售仔猪盈利-母猪扩张关系

数据来源:公开资料整理

    四、能繁母猪价格与存栏关系

    母猪价格和母猪存栏量在本轮周期开始出现较大偏差。17年定点屠宰量、猪价走势、饲料销量等数据反映母猪存栏数据失效。可能原因:规模养殖场扩张点不在原样本采集点。

能繁母猪价格(元/头)走势对比母猪存栏(万头)

数据来源:公开资料整理

    五、中期:饲料销量是生猪价格的先行指标

    2016年全国猪料产量为8726万吨,同比增长4.6%,预计2017年全国猪料产量约为9000万吨,保持产量增长的态势。饲料销量为生猪存栏的前瞻指标,呈正向关系。仔猪饲料销量决定6个月后,生猪供应量,因此仔猪饲料销量变化领先生猪价格变化约6个月。

左:全国猪料产量(万吨)-右:全国猪肉产量(万吨)走势对比

数据来源:公开资料整理

饲料销量(万吨)和生猪存栏(万头)

数据来源:公开资料整理

仔猪饲料月度环比变化对比生猪月度价格变化

数据来源:公开资料整理

    六、短期:生猪价格的季节性波动

    供给周期:11-2 月份仔猪存活率下降,导致第二年 5-8 月供给下降。

    需求周期:节假日、春节对猪肉的消费等。

    春节前价格上涨,节后季节性价格回落,4-5月开始反弹,至8-9月份。(07-17年,春节后价格普遍走弱,下调幅度约 5%-20%,10年间仅08和11年节后价格持平,剩余 8年节后猪价均走弱约两个月)

09-17年生猪价格(元/公斤)走势

数据来源:公开资料整理

    七、生猪定点屠宰

    生猪定点屠宰数量与生猪价格成反向关系。

10-17年生猪定点屠宰同比变化- 生猪价格

数据来源:公开资料整理

09-17年生猪定点屠宰环比变化-生猪价格

数据来源:公开资料整理

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