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2017年我国再生资源回收量、进口量及各细分领域行业市场空间预测【图】

2018年02月08日 14:4810000人浏览字号:T|T

    根据商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告2017》,截至2016年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨,同比增长3.7%;十大品种再生资源回收总值为5902.8亿元,受大宗商品价格上涨影响,主要再生资源品种价格持续走高,同比增长14.7%。

我国主要再生资源类别回收值(亿元)

名称
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
废钢铁
2740.9
2226
3392.6
3122.15
1984.4
2042.6
增长率
-
-18.79%
52.41%
-7.97%
-36.44%
2.93%
废有色金属
889.1
1027
1131.2
1324.68
1395.6
1829
增长率
-
15.51%
10.15%
17.10%
5.35%
31.05%
废塑料
919.8
1056
888
1100
810
957.8
废纸
869.4
830.3
744.1
616
642.7
744.5
废轮胎
79
88.9
75.8
68.8
65.1
70.5
废旧电器电子产品
119.2
57.2
69.8
78.4
78.3
94.4
报废汽车
83.4
64.2
60.4
66
122.1
108.2
报废船舶
63.1
63.8
11.4
21.8
11.5
-
废旧纺织品
-
-
-
-
7.54
8.6
废玻璃
-
-
28.87
25.7
21.3
22.4
废电池
-
-
19.2
19.8
18.5
24.8
合计(亿元)
5763.9
5413.4
6421.4
6446.9
5149.4
5902.8
增长率
-
-6.08%
18.62%
0.40%
-20.13%
14.63%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国再生资源回收行业市场专项调研及投资前景评估报告

    近年来,我国再生资源回收量正逐年提升,在再生资源价值中,废钢铁、废有色、废塑料、废纸占比占据前四,合计占比超过80%。

我国主要再生资源类别回收量稳步增长

数据来源:公开资料整理

废钢、废有色、废塑料、废纸占比超过80%

数据来源:公开资料整理

    废纸、废有色金属、废塑料对于进口依赖程度高,2016年分别占国内资源回收量的57.42%、56.30%、39.12%。对于这些领域公司而言,禁止洋垃圾进口将在原料端限制产能,对进口废料依赖度较大的企业受影响显著;而早已在国内具备完备的回收渠道的相关企业,将是主要的受益主体。

我国主要再生资源类别进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

废钢、废有色、废塑料、废纸进口量占比情况

数据来源:公开资料整理

环卫市场风雨砥砺的市场化进程

时间轴
阶段
特征
1949-2000年
政府行政职能主导管理阶段
市政环卫在政府主导下进行,由事业单位环卫部门进行监管和实施
2000-2012年
市场化试点阶段
沿海发达城市启动政府采购公共服务试点,零星项目开始招标
2013-至今
市场化推广发展阶段
国家出台政府购买公共服务相关政策,深化改革推广政府购买服务

数据来源:公开资料整理

    公用事业中环卫市场的基础设施投资,存在着周期长、投入大、资金占用多的特点,不受经济周期影响,属于刚性支出,资金来源有保障,较为稳定。随着人民群众对于市容环境质量需求的提高,以及政府不断推进环卫领域市场化改革,环卫支出在刚性的基础上,还会逐年增加,再加上资金来源稳定,为环卫市场的扩张奠定了重要的资金基础。我国城市市容环境卫生投资额不断增加,稳定在相应水平。

    2015年以来,关于环卫服务的垃圾处理以及城乡环卫一体化的推广,为整个环卫市场提供了政策红利。与环卫产业相关的垃圾处理、道路清扫、环卫一体化服务将面临巨大的增长空间和需求;环卫清洁装备、垃圾收转装备以及垃圾处理等环卫装备也将迎来整个产业的春风,市政需求量提升。

    其中2016年是十三五规划的开端,开启了整个十三五规划的篇章。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中提出全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。明确提出了环卫领域中各个产业链环节的投资力度和需求,各个省市也进行各自的环卫规划,整个行业面临政策利好。

2015-2017年主要环卫产业政策

时间
发布单位
政策
2015
住建部
关于全面推进农村垃圾治理的指导意见
2016
商务部等6部委
《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》
2016
发改委
《循环发展引领计划》
2016
住建部
关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见
2016
住建部
关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见
2016
住建部
关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见
2016
发改委、住建部
《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》
2017
住建部
关于做好非正规垃圾堆放点排查工作的通知

数据来源:公开资料整理

    受益于行业市场化进程和环卫产业政策利好,环卫产业增量空间大,据住建部估计,我国环卫市场拥有2200亿元需求。目前我国环卫行业市场化水平较低,且地区间发展不均衡,远低于欧美国家70%水平。伴随国家推进公共事业市场化,放开环卫准入门槛,加快推广PPP落地以及人民群众对于环卫要求提升,类似脱硫脱硝、餐厨垃圾等环保产业繁荣的范式法则再现,环卫绿色经济繁荣可复刻。

    我国环卫市场受益于国家政策以及人民群众对于生活质量的要求,未来有着较大的发展前景。其中绿色环卫和智能环卫是最主要的发展方向。根据2016年《中国城乡建设统计年鉴》计算,2016年我国城市道路清扫面积794923万平方米,10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用,城市生活垃圾清运为20362.01万吨,简单估计环卫服务领域有近950亿元产值;再加上城市清扫面积及垃圾清运业务不断增加,以及乡镇和农村的清扫、垃圾清运业务的展开,未来环卫服务市场前景可观。
根据住建部数据,市容环卫专用设备车辆和县城环卫专用设备车辆2016年分别为19.39万辆和4.27万辆,按照市场均价35万元/辆估计,2016年

    市容环卫设备空间为828亿。随着城镇一体化的推进,以及环卫车辆年均10%的增速(2011-2016年城镇环卫车年增速约在11%至15%之间,保守给予10%的增速假设,住建部数据),我们测算2020年环卫设备领域或可创造414亿元的市场增量。

环卫装备市场2020年市场空间或可达到1200亿元

-
环卫设备
环卫车辆单位成本
35万元/辆
市容环卫专用设备车辆
19.39万量
县城环卫专用设备车辆
4.27万辆
2016年投资额
828亿
年增均速
10%
5年增加额
414亿
2020年市场空间
1242亿

数据来源:公开资料整理

    2017年作为环保政策大年,恰逢“大气十条”第一阶段目标的收官之年,国家深入各个细分领域,适时出台相对应的政策标准,涵盖城市空气质量、火电厂大气污染治理、生活垃圾焚烧治理、VOCs治理等方面。蓝天保卫战成为2017年大气治理领域的热门话题,全国各地为保障空气质量,在地方版法规指导基础上,频频使出治气大招。

    根据环保部数据,共完成燃煤电厂超低排放改造6.4亿千瓦,占煤电机组总装机容量的68%,减排燃煤电厂二氧化硫排放83%、氮氧化物50%、烟尘67%,建成世界最大的煤炭清洁发电体系。2017年1月至11月,全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013年同期下降20.4%,京津冀、长三角、珠三角细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别下降38.2%、31.7%、25.6%,北京市下降35.6%、接近60微克/立方米。

    燃煤电厂大气治理成效显著,根据《脱硫脱硝行业2016年发展报告》,2016年全国已投运烟气脱硫机组容量约8.48亿千瓦,占全国火电机组的80.5%,占全国煤电机组容量的90.0%。已投运火电厂烟气脱硝机组容量约8.64亿千瓦,占全国火电机组容量的82%,占全国煤电机组容量的91.7%。而目前正大力推广的超低排放则可实现NOx、SO2和粉尘排放浓度低于35、50和10毫克/立方米,接近燃气电厂排放标准。截止2016年12月,全国燃煤机组累计完成超低排放改造4.4亿千瓦,占煤电总装机容量的47%。

    2017年6月13日,环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函,要求钢铁烧结、球团,平板玻璃,陶瓷工业,砖瓦工业等4个行业提高或新增特别排放限值标准,此次标准修改主要覆盖重要省会城市和“2+26”城市。伴随着未来非电市场提标改造,六大行业预计可实现1663.46-1822.51亿元的市场空间。

    我们对于钢铁、平板玻璃、陶瓷、水泥、砖瓦以及非电锅炉六个细分行业进行市场空间测算:

    钢铁行业

    根据中国产业信息网数据,目前全国现有烧结机约900台,烧结机面积约11.6万m2,改造路线分别为:电除尘+半干法脱硫除尘+中温SCR协同净化工艺,单位投资约45.56万元/m2;电除尘+活性炭协同治理工艺,单位投资约55.56万元/m2,假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造,则总投资约为528(45.56*11.6)至644(55.56*11.6)亿元。

    平板玻璃行业

    2016年,我国现有平板玻璃企业222家,年生产能力14.1亿重量箱(7050万吨)。改造路线为湿法脱硫或半干法脱硫技术、SCR脱硝等,单位投资约1400-1800万元/生产线(产能为600t/d,即21.6万d吨/年),则全国的改造市场约为45.7(7050/21.6*0.14)-58.75(7050/21.6*0.18)亿元。

    陶瓷行业

    2016年全行业约有建筑陶瓷生产线3400多条,卫生陶瓷隧道窑生产线200多条,梭式窑近千座,改造路线主要是袋式除尘、湿法脱硫、湿电除尘、喷雾干燥塔脱硝等,单位陶瓷生产线的大气污染治理设施投资在600万元/生产线,则全国的投资市场约为216(3600*0.06)亿元。
水泥行业

    根据数据,我国2016年新型干法熟料生产线有1769条。改造部分主要包括除尘、脱硫和脱硝三部分。假设除尘设备安装比例100%,新建率0%,已装设备改造需求50%,其中新装单价200万元/条,改造单价100万元/条;假设脱硫设备安装比例50%,新建率50%,已装设备改造需求80%,新装单价1000万元/条,改造单价500万元/条;假设脱硝设备安装比例100%,新建率0%,已装设备改造需求80%,新装单价200万元/平方米,改造单价100万元/条,共计总投资需求为93.76亿元。

水泥行业非电治理市场空间(亿元)

-
比例
单价(万)
总计投资额(亿元)
除尘设备
-
-
-
新增建设
0%
200
0.00
改造投资
50%
100
8.85
脱硫设备
-
-
-
新增建设
20%
1000
35.38
改造投资
50%
500
35.38
脱硝设备
-
-
-
新增建设
0%
200
0.00
改造投资
80%
100
14.15
共计
-
-
93.76

数据来源:公开资料整理

    砖瓦行业

    2016年我国砖瓦企业约5万家。其中,工艺先进的隧道窑企业数量约占行业的20%;工艺落后的轮窑企业数量约占80%;可改造的隧道窑约1万条,其余将被淘汰。改造路线包括湿法除尘或脱硫除尘一体化等,单位投资320-350万元/生产线。假设全国范围内均按照特别排放限值进行改造,总投资约为320-350亿元。

    非电锅炉行业

    根据《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,到2017年地级及以上城市基本淘汰10吨/时及以下的燃煤锅炉,重点地区地级及以上城市建成区原则上不得新建燃煤锅炉,则累计淘汰的小锅炉约40万台。当前需要改造和治理的较大规格锅炉约有20万台。假设治理成本23万/台,工业锅炉治理存有460亿市场空间。目前财政补贴主要在小锅炉的拆除,工业锅炉环保设施建设鲜少有政策给予补贴,因此工业锅炉市场的释放还须等待政策推进。

我国非电领域市场空间(亿元)

行业
改造成本
保守估计市场空间(亿元)
乐观估计市场空间
钢铁
445.56-55.56万/平米
528
644
平板玻璃
1400-1800万/生产线
45.7
58.75
陶瓷
600万/生产线
216
216
水泥
-
93.76
93.76
砖瓦
320-350万/生产线
320
350
非电锅炉
-
460
460
合计
-
1663.46
1822.51

数据来源:公开资料整理

    我国环保市场受政策驱动明显,其中国家财政资金投入刺激刚性需求释放。伴随着市政环保市场逐步扩张,目前正逐步趋向饱和。这意味着工业环保市场将成为下一个风口,相关需求逐步释放。具体而言,工业环保领域涉及的是工业水处理、工业固废、工业节能及能源服务、工业监测等领域。

    工业污染治理投资总额占全国环境污染治理投资总额的比例自2000年的高点之后却呈现快速下降及明显波动的趋势。早在21世纪,工业污染治理完成投资占全国环境污染治理投资总额比例在15%以上,然而伴随着以政府支出为主的城市环境基础设施建设投资大力展开,一定程度上挤占了工业污染治理投资,2010年这一比例为5.22%。伴随着工业端市场逐步展开,2016年升至8.9%。

我国工业污染治理投资额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    工业企业盈利改善叠加刚性成本政策为工业环保提供重要发展基础。在供给侧改革的推动下,下游工业企业盈利能力得以提升,企业有更多的资金和意愿进行环保治理。除此之外,环保制度的不断成熟以及监管力度的加大,使得工业污染治理领域将出现巨大的市场,工业治理细分领域投资窗口也将逐渐扩大。

    环保设备作为环保产业链的上游最先反应,在相关政策的扶持和带动下,工业治理市场新一轮启动基本确定。其中具体包括除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销,生活垃圾处理设备、脱销设备等。根据数据,2008-2015年,环保设备行业总产值逐年增长,年均复合增长率达到23.52%。环保设备行业销售收入逐年上涨,年均复合增长率达到25.88%。而2017年2017年1-7月,我国环境污染防治专用设备累计产量达到44.40万台(套),同比增长8.05%;销量约为43.27万台(套),同比增长7.25%。

    伴随着供给侧改革的展开,高污染产能逐渐关停,去产能加快推进,大幅度提振提振工业企业,为投资环保设施提供了经济基础。在其中,工业污染治理与产业环节、生产工艺密切关联,具备技术优势,能够提供更好解决方案的环保企业将充分受益。根据数据,预计2021年环保设备行业市场规模8244亿元。

我国环保设备行业市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

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