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2017年中国早教幼教行业发展现状及发展前景分析【图】

2018年01月30日 14:5710000人浏览字号:T|T

    早教行业率先受益于生育政策调整,幼教行业未来 2 至 3 年迎来适龄儿童入园潮。 2015年底“全面二胎”政策通过, 2016 年起全面实施。政策调整助力新生儿增量, 2014 年新生儿达1692 万,自然增长率达 5.21‰。 2016 年数据上升至 1786 万,二孩及以上出生数量也达到新高,约为 844 万。 我们认为,我国新生儿增长高峰将在未来几年内保持延续状态,新增人口将直接推升早幼教市场需求。 进一步来看, 新生儿将直接促进 0-3 岁的早教市场需求,而 2014年新增的第一批新生儿在 2017 年达到 3 岁的幼儿园适龄年龄,而 2019 年将迎来“全面二胎”政策开放后的第一批新生儿的入园潮。在政策催生幼儿园教育成为刚性需求的基础下,整体新生人口的增量将直接体现在幼儿园在园人数的增加,推动幼儿园数量的增加及产业链上下游的发展,扩容整体幼教市场规模。

    生育政策调整助力早幼教市场扩容

数据来源:公开资料整理

    我们测算 2016 年我国早幼教领域市场规模约为 6800 亿元,其中国家经费投入约为 2800亿元,家庭保教支出为约 4000 亿元。 我国早幼教市场规模主要由国家早幼教经费投入及家庭早幼教支出组成。从教育部公布数据来看, 2016 年我国早幼教经费支出约为 2800 亿元,对应增速 15.48%,高于整体教育经费增速 7.57%。 从 2010 年以来国家日益加码学前教育经费投入,仍属于补缺口阶段,结合《第三期学前教育行动计划》目标到 2020 年普惠性幼儿园覆盖率达到 80%左右,我们预计未来 3 年内整体经费投入增速将保持当前水平。 同时,我们测算家庭早幼教经费支出:我们测算 2016 年我国 0-6 岁少儿数量约为 1 亿人,其中 0-3 岁约为 5128 万人, 4-6 岁约为 4879 万人。我国家庭 0-3 岁儿童早幼教平均支出约为 3000 元/年, 4-6 岁儿童平均支出约为 5000 元/年,对应 2016 年家庭早幼教支出约为 4000 亿元。两者合计, 2016 年我国学期教育领域市场规模约为 6800 亿元,未来增长主要来自于“全面二胎”政策持续带来的新生人口增量红利、家庭儿童人均保教支出增大及国家经费投入的持续增加。

    2016年我国早幼教领域市场规模约为6800亿元

数据来源:公开资料整理

    从产业链环节上来看,我国早幼教市场产业链环节包括三环:上游包括一类是内容、装备提供商,主要产品例如图书教材、玩教具、校服及相关的数字化产品等,代表公司如乐高、亿童文教、 南京康轩、朗朗教育等, 2B 端直接对接早幼教服务机构销售, 2C 端通过线下实体店或线上电商渠道销售;另一类主要是技术提供商,主要为幼教信息化产品和相关幼教领域的技术服务等,代表公司如贝聊、智慧树、 土星教育等。 幼教跟 K12 领域的最大区别在于没有统一的教材,各个幼儿园在总的指导纲要下提供教育内容、使用的课本相差较大,这也正好为优质的内容提供商创造绝佳的全国布局机会。在高质量幼教内容匮乏及“去小学化”等政策背景下,我们看好像亿童文教等商业模式创新的 2B 端优质幼教内容提供商。中游包括传统线下及线上两部分,线下的核心为早幼教服务提供商,包括各类早教中心、亲子园、幼儿园等,通过开设相关教学点,为用户提供保育及教育服务。由于行业特性缘故,对于教学服务、保育服务缺乏统一的标准化评价体系,通过长时间的品牌构建与沉淀成为优质早幼教服务提供商的最大核心壁垒。线上主要包括领域内的相关媒体及社区类平台等。 学前教育服务提供商是整个产业链的核心, 随着整个行业资产证券化开始不断提速,我们看好本土早幼教品牌的崛起。下游主要包括学前教育市场的用户,也即儿童及家长。与 K12 领域类似,付费者和使用者的分离是学期教育领域用户的基本特征之一。此外, 在选择教育服务机构时主要由家长直接做出决断。因此,对于早幼教服务提供商而言,营销主要针对家长群体,在口碑转播上也主要通过家长之间互相交流进行。

    早幼教市场产业链

数据来源:公开资料整理

    正如我们前文分析, 2016 年我国早幼教领域市场规模约为 6800 亿元, 前景广阔,而随着二胎政策持续带来的新生儿人口增量红利、国家经费的持续投入及家庭保教支出投入持续提升,未来也将是一个万亿级的市场。 从供给端来看,我国早教、幼教领域机构众多,竞争格局极其分散。以幼教市场为例,据国家统计局数据, 2015 年我国幼儿园数量为 22.37 万所,其中民办幼儿园 14.6 万所。幼儿园数量(考虑加盟)前 10 的品牌旗下共有幼儿园约 9200 家, CR10 仅 4.1%(以民办幼儿园数量为基准则 CR10 约为 6.3%)。

    园所数量排名前10的幼儿园

序号
幼儿园名称
成立时间
模式
数量
园所结构
1
红缨教育
2001
加盟
3100
6 家直营, 3100 家加盟
2
特雷新
1996
直营+加盟
1200
40 家直营, 42 家参股共建, 1100 家加盟
3
红黄蓝
1998
直营+加盟
1100
80 家直家亲子园(8 家直营, 845 家加盟)营幼儿园, 175 家加盟幼儿园, 853
4
跨世纪
1992
加盟
900
2 家直营, 900 家加盟
5
博苑教育
2005
直营+加盟
900
50 家直营, 850 家加盟
6
大风车
2001
直营+加盟
600
100 家直营, 500 家加盟
7
小太阳
1989
加盟
600
600 家加盟
8
华夏童年
2006
加盟
560
早教中心+幼儿园约 600 家
9
吉的堡
1986
直营+加盟
550
50 家直营, 500 家加盟
10
金色摇篮
1998
直营+加盟
429
19 家直营, 410 家加盟

数据来源:公开资料整理

    目前早幼教品牌经营模式主要包括三类:直营模式、加盟模式、 “直营+加盟”综合模式。以幼教园为例,直营模式指由总部直接进行投资和管理的幼儿园,一般采取总部集中管理或矩阵式管理的模式。每个幼儿园院长作为中层管理者管理各个幼儿园,在经营流程、教学内容、教学用具等一切完全由总部指示。加盟模式主要指公司通过向加盟商输出品牌授权、物资供给、师资培训、日常督导等服务,从而向加盟商收取对应的相关费用。根据输出的服务内容不同,对应了由轻到重的不同加盟模式。较为松散的加盟模式一般只进行品牌的输出,或者再包括简单的后续物资、培训服务销售等,加盟费用较低。深层次的加盟会附加涵盖标准化的服务流程、装修设计、教材较具、课程内容、师资培训等,关系更为紧密,加盟费用也更高,后续收取的费用也更多。更深层次的加盟则涉及股权合作、 参股共建等。

    直营模式与加盟模式优劣势对比

模式
优势
劣势
直营(总部直接进行投资和管理)
1、管控力较强,品质具备统一性,标准化程度得以保障,能较快形成品牌影响力;
2、单园对于公司的营收、利润贡献较大;
3、总部成本可由多家园所分摊,规模化后边际成本递减
1、扩张速度受限:单体投入较大、牌照申请较难;
2、扩区域时品牌不一定能很快地被当地家长接受;
3、单体园规模受到招生容量影响明显,而价格提升难度较大(受制于监管政策和普惠园发展),因此单体园所内生增长天花板明显;
加盟(根据输出的服务区内容不同,对应了由轻到重的不同加盟模式)
1、扩张速度较快:轻资产运营、单体投入较低、降低跨区域牌照申请难度;
2、扩区域合作,较快融入当地市场,适应性较强;
3、规模化效应更为显著,边际成本极低,毛利率较高
1、轻度加盟模式下质量难以保证,导致总部品牌容易受到影响;
2、管控难度较大,特别是大量跨区域的加盟园所难以直接监管,发生问题时很难第一时间做出应对;
3、单点对总部贡献的营收及利润较低;

数据来源:公开资料整理

    在品牌连锁化扩张的道路上,我们看好“直营+深度加盟”模式。 对于家长而言,早幼教领域很难诞生可直接量化的、标准化的评价体系,因此品牌是家长做出选择时的直接影响因素,这就反向催生了我国早幼教机构品牌化发展的趋势。 而大型连锁品牌机构在规模化经营后,一方面可以通过加大师资培训、教学内容研发的投入来解决行业内普遍的师资力量不足、课程质量不高的痛点,另一方面也可利用规模化的优势面对整体行业房租成本、教师成本上升的趋势,同时在申请园所开建的同时也拥有较强的议价能力,加快申办流程,具备小作坊式早幼教机构无法匹敌的优势。 综合来看,我们看好头部品牌利用“直营+深度加盟”的综合模式来实现连锁化扩张:一方面, 利用直营模式在核心城市塑造品牌,沉淀教学、服务等核心竞争力,为加盟的扩张做好自身基础建设和示范效应; 另一方面, 利用深度加盟的模式来实现全国范围内扩张,获取市场,进一步扩大品牌影响力。 “深度加盟”模式指的是不仅仅品牌的输出,还包括标准化的服务流程、装修设计、教材较具、课程内容、师资培训等深度服务,乃至涉及股权合作、参股共建等。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国早教市场专项调研及投资前景分析报告

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