2017年全球及中国新能源专用车行业保有量规模及市场渗透率分析【图】

新能源专用车 2018-01-19 07:39

新能源物流车市场的低渗透率，高成长性，为产业发展提供新的成长空间

新能源客车及新能源专用车市场渗透率比较

车辆单位（辆）	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
新能源客车渗透率	0.10%	0.60%	0.90%	1.50%	3.00%	16.10%	-
新能源专用车渗透率	-	-	-	-	0.10%	1.50%	2.10%
新能源专用车产量	-	-	-	-	4,076	47,776	60,662
yoy	-	-	-	-	-	1072.10%	27.00%
可替代型燃油专用车辆产量	5,124,964	4,572,787	4,627,776	4,059,280	3,500,090	3,172,542	2,874,044
yoy	-	-10.80%	1.20%	-12.30%	-13.80%	-9.40%	-9.40%
其中：轻卡	1,972,937	1,843,632	1,827,667	1,894,993	1,661,643	1,553,734	1,543,506
微卡	619,809	490,196	534,284	527,466	538,908	539,174	606,002
交叉乘用车	2,532,218	2,238,959	2,265,825	1,636,821	1,299,539	1,079,634	724,536

数据来源：公开资料整理

我国新能源专用车产量合计值统计

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我国汽车销量过去10年保持高速增长

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汽车工业成熟的国家也遵循相同的逻辑

日本各类汽车比例（单位：万辆）

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城市交通消费能力提升，综合使用成本降低，是驱动车辆销售规模增长的重要原因

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城市购买力的提升和规模效应带来的单车销售价格降低，加速车辆销售的增长

十年间城镇人均可支配收入（单位：万元）

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2011年以来乘用车市场交易均价统计（单位：万元）

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车辆销售市场的诞生和成熟，也加速了汽车生产企业集中度提升

市场集中度统计		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
交叉乘用车	top3	83.51%	82.53%	80.53%	83.19%	85.80%	78.78%	77.75%	77.80%
	top5	83.51%	83.08%	82.40%	86.23%	88.88%	84.25%	86.15%	88.70%
	top10	89.34%	88.20%	87.74%	91.17%	94.32%	94.95%	96.97%	98.16%
轻卡	top3	45.72%	40.60%	40.58%	39.86%	41.68%	42.11%	41.94%	40.96%
	top5	51.60%	46.00%	46.87%	51.86%	53.07%	54.17%	55.47%	56.91%
	top10	70.47%	65.95%	66.95%	72.45%	73.25%	75.30%	77.59%	79.52%
中卡	top3	34.19%	33.48%	40.74%	45.33%	41.12%	38.24%	41.38%	63.23%
	top5	43.62%	51.55%	56.86%	58.39%	50.09%	47.65%	53.30%	76.92%
	top10	56.46%	61.10%	81.56%	83.17%	81.24%	82.53%	90.94%	95.86%
客车	top3	46.20%	52.90%	56.44%	56.26%	56.00%	57.70%	57.89%	57.91%
	top5	57.58%	62.73%	65.83%	64.63%	64.33%	67.39%	68.59%	69.27%
	top10	70.97%	72.80%	75.82%	77.09%	79.50%	81.54%	82.35%	86.74%
轿车	top3	31.49%	28.61%	26.81%	26.81%	28.49%	29.23%	32.36%	33.52%
	top5	42.62%	40.11%	37.92%	39.04%	39.88%	40.52%	43.43%	45.07%
	top10	60.67%	57.85%	56.60%	57.63%	59.10%	60.66%	64.85%	66.45%

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车辆保有量规模增长驱动能源服务需求的大幅攀升和基础设施建设

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道路货运盈利水平较低，但成长性明显。

货物运输-收入 (百万)	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
交运股份	-	-	-	-	-	-	-	-	2,021.2	2,104.1
江西长运	27.8	32.3	46.2	54.3	64.8	98.3	79.7	未披露	117.9	272.2

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海外市场中道路货运已成为成熟产业

美国卡车货运企业数量变迁

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对于新能源物流车汽车运营：从“市场”，挖掘新能源物流车的经济性，是在一个未来具有成长性的细分行业中，寻找新能源物流车产品价值的着眼点所在。

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城市货运车辆路权的限制撬动存量燃油运输车辆的替代

各主要城市出台传统燃油货车禁行政策目前主要省市均开始全天禁止黄标车进入城市主干道，排放不达标但能上蓝牌的城市物流车将陆续被淘汰；黄标车及老旧燃油车排放值达标的经济成本较高，且随着排放指标的进一步收紧，面临动态淘汰的可能性。

各主要城市出台电动物流车鼓励政策

上海：市区通行权、免费沪牌；天津：24小时路权；宁波：24小时路权、免费上牌；大连：增量物流车100%系电动……

路权优先彰显配送优势，提高运营效率。使用新能源物流车有利于提高配送车辆装载率与配送时效

城市货运车辆路权的限制撬动存量燃油运输车辆的替代

城市	禁行车型	禁行时段	禁行路段
深圳	小型货车	周一至周五7时30分至21时	深南大道，笋岗路，红荔路，莲花路
-	-	每天7时至22时	书城路、金塘街、金华街、万象街、木棉花街、嘉宾路西段
-	-	每天0时至24时	罗湖区水库路段，南山区丽水路，福田区景田北片区
-	-	每天7时至20时	龙华新区广场沿河路、求知路、观艺路、烟桥路
-	-	周一至周五7时30分至9时30分，	罗湖区爱国路，福田区梅林路、梅华路、梅丽路、凯丰路、
-	-	17时至20时	中康路、梅观路，南山区后海大道、南海大道、南山大道
西安	黄标车，无标车，重型、中	每天7时至22时	三环路（含三环路）（即西安绕城公路）范围内
-	型载货车	-	-
成都	A1证、A2证的货运汽车	周一至周五7时至9时,17时至	城市部分路段（此处省略）
-	-	20时；法定节假日17时至20时	-
-	B1证、B2证的货运汽车	每天7时至22时	一环路(不含)以内
-	B1证、B2证的货运汽车	周一至周五7时至9时,17时至	“南部新区”、天府大道、熊猫大道、东林二路
-	-	20时；法定节假日17时至20时	-
重庆	黄标车	每天0时至24时	机场快速路
-	-	每天7时至21时	城市部分路段（此处省略）
-	-	每天7时至9时30分，16时30分	城市部分路段（此处省略）
-	-	至19时	-
上海	8吨以上货运车	每天7时至10时；16时至19时	沪太路
-	8吨以上货运车	每天7时至9时；16时30分至18	宝杨路，逸仙路，联谊路，铁力路，呼青路，股高路，蕰川
-	-	时30分	路，共和新路
-	国3货运机动车	每天6时至24时；0时至1时	城市部分路段（此处省略）
北京	载货汽车	每天6时至23时	五环路(不含)以内
-	8吨(含)以上载货汽车	每天6时至23时	五环路主路
-	黄标车	每天0时至24时	六环路(含)以内
-	载货汽车	每天0时至24时	城市部分路段（此处省略）

数据来源：公开资料整理

黄标车淘汰演绎新能源物流车的替代路径

车型		淘汰车辆数
载客汽车	微型	412,281
载客汽车	小型	1,793,641
载客汽车	中型	392,349
载客汽车	大型	348,185
载货	微型	55,491
载货	小型	1,047,403
载货	中型	777,606
载货	大型	609,797

数据来源：公开资料整理

政策执行方式：补贴+行政限制

奖励政策	限制政策
加强补贴力度	扩大限行区域
	增加尾气检测频率
	加大限行执法力度
	强制报废到期黄标车
	不予核发营运证

项目	2013年	2014年	2015年	2016年
车用柴油发动机销量（万套）	358.2	310.5	257.4	288.4
云内动力车用柴油发动机销量（万套）	23.2	21.3	21.8	31.7
云内动力市场占有率	6.5%	6.9%	8.5%	11.0%
云内动力营业收入（亿元）	19.2	19.7	25.4	36.5

数据来源：公开资料整理

从能源及养护成本出发降低车辆运输成本

我国道路运输成本构成

数据来源：公开资料整理

新能源运营车辆替代燃油运营车辆的累计支出示意

数据来源：公开资料整理

基于运营补贴下新能源车辆经济性替代燃油车示意

数据来源：公开资料整理

从规模化增长从单车盈利走向企业盈利

物流车电动版VS燃油版经济性

-	国IV标准	国V标准	电动物流车
出厂价（万元）	3.5	4	3.5
百公里油耗（L）/电耗（度）	7.3	7.3	18
年行使里程（公里）	20000	20000	20000
年油耗（L）/年耗电（度）	1460	1460	3600
油价（元/L）电费（元/度）	5.8	6.4	0.5
年运输费用（元）	8468	9344	1800
单位里程费用（元／公里）	0.4234	0.4672	0.09
预计使用年限（年）	5	5	5
总成本（万元）	7.734	8.672	4.4