2018年中国休闲卤制品行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

休闲卤制品李玲玲 2018-01-15 07:41 来源：智研咨询

四十年历经四个阶段，目前以休闲消费为主。休闲卤制品行业 20 世纪 80 年代起步，经历了逐渐起步阶段、企业数量急剧增长阶段、市场规模进一步扩张，竞争加剧四个阶段。 2010 年以来，行业内企业品牌竞争加剧，卤制品从佐餐走向休闲。目前按消费场景来分，休闲卤制品主要包括休闲食品市场、餐饮消费市场和场景消费市场，其中休闲食品消费市场占比 70%。

卤制品行业发展历程

时间	阶段	特点
1980s	逐渐起步阶段	江浙地区率先出现较具规模的生产企业，但产品结构单一、风味较清淡、技术水平较低。
1990s	企业数量急剧增长	行业内企业数量急剧增长，打破江浙企业领先的局面，技术水平有所提升。
2000-2010 年	市场规模进一步扩张	生产模式由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头出现，行业内企业开始关注品牌建设，连锁经营成为主流。
2010 年以来	激烈竞争	品牌意识加强，卤制品休闲化由佐餐走向零食。

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休闲卤制品 2015年行业规模 521亿元，预计 2020年规模 1235亿元，2015-2020年增速达 18.8%，远高于其他休闲品类。我国休闲食品零售价值 2010 年 4014 亿元， 2015 年 7355 亿元， CAGR12.9%；其中休闲卤制品零售价值 2010 为 232 亿元， 2015 年为 521 亿元， CAGR17.6%，远高于休闲食品行业增速。预计 2020 年规模为 1235 亿元， 2015-2020 年CAGR18.8%。其中，2016年休闲卤制品销售价值为 642亿元，较上年增长 23.2%。

中国休闲食品行业零售值及增速

数据来源：公开资料整理

中国休闲卤制品行业零售值及增速

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品牌卤制品增长快，龙头具有极强的品牌优势，市占率提升空间大。我国休闲卤制食品行业经营模式有三类，小作坊经营模式、区域性连锁品牌经营模式和全国性连锁品牌经营模式，其中大量市场份额由非品牌化的小型加工生产商分摊。但相对来说，品牌化增长迅速， 2010 年品牌休闲卤制品零售价值 5.9 亿元， 2015年 24.1 亿元， 2010-2015 年 CAGR32.6%，增速为非品牌休闲卤制品增速的 3倍，预计 2020 年将达 855 亿元。绝味、周黑鸭等公司凭借公司的品牌优势，将受益于品牌卤制品的发展，市场份额不断提升。

经营模式小作坊占主流

模式	特点	局限
小作坊经营模式	地域性强、品种相对较少、产品品质控制能力差、品牌知名度低，但占比最大	食品销售半径有限
区域性连锁品牌经营模式	中等规模，集中加工生产	规模化产能有限
全国性连锁品牌经营模式	品牌知名度高、全国范围内设有营销网点、工艺水平先进、食品安全管理体系较完善、产品品种丰富	——

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按总收益市占率（2016H）

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品牌化增速远超非品牌增速

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卤制品休闲化带来更多的消费场景和消费频次。吃零食已成为人们的一种生活方式。卤制品休闲化将不再仅限于正餐时食用，而是可以多种场合闲暇时享用，包括于正餐之间、社交及体育活动那个及旅游时作为零食享用。这意味着休闲卤制品拥有了更多消费场景，更高的消费频次，也意味着更大的市场空间。休闲卤制品行业将受益于休闲食品人均开支的增加。 2010 年以来，我国人均可支配收入不断增加， 2010-2016 年 CAGR11.05%，人均可支配收入的提升，引领居民消费从必须消费走向可选消费。 2010 年至 2016 年我国城镇化率由 49.95%提升至 57.35%，城镇化率的提升使得休闲食品主要消费人群的基数扩大。同时，中国休闲食品人均消费 2015 年为 86.2 美元，远低于同期美国、英国、日本及韩国的 394.2 美元、 327.5 美元、 286.3 美元和 228.5 美元。受益于人均可支配收入的增加、城镇化率的提升，休闲食品消费开支将不断提升。休闲卤制品作为休闲食品品类之一，将受益于休闲食品人均开支的不断增加。

中国人均可支配收入不断提升

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中国休闲食品人均开支远低于国际水平

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休闲卤制品品牌企业目前主要在覆盖一二线城市，三四线城市覆盖率较低，并以仿冒品居多，正品进驻有很大替代空间。周黑鸭主要布局高铁、机场、商场等高人流量区域，绝味在一二线城市布局较集中，三四线城市存很大空白。煌上煌主要布局江西及华东、华南地区，久久丫、留夫鸭主要布局上海及周边。全国来看，三四线城市依旧有很大开拓空间。同时，三四线城市假冒品牌不断，随着品牌企业的进驻，正品有望实现替代，占领三四线市场。从消费趋势上说，一线城市起消费引领作用，消费趋势会向低线城市蔓延，市场空间打开。一方面，一线城市消费超前，一二线城市人口回乡，带回较前卫的消费理念和消费习惯，三四线城市对新品类和品牌认知加深，形成强烈需求；另一方面，我国城镇/农村居民可支配收入提升，以及城镇化过程中货币拆迁直接带来居民财富增加，居民购买力提升。

我国城镇化率提升

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吃辣会上瘾，产品一旦上瘾，就可享受消费者更高的复购率，行业天花板提升。辣椒在明末清初传入我国， 500 年的发展征服了全世界 3/4 的人口。辣椒能够刺激唾液分泌，使人增进食欲，促进人体血液循环，使人兴奋，大提精神。“吃辣会上瘾”，辛辣不但能带来味蕾刺激，更是一种对精神的强烈刺激。产品一旦上瘾，就摆脱了昙花一现的流行式命运，也能够享受消费者更高的复购率。纵观食品圈，麻辣口味迎合消费者口味偏好，具有网红属性。 2016 年餐饮消费调查报告指出，麻辣以 21.7%的比例成为消费者最喜欢的味型。中国用户偏爱的网红级休闲食品，如泡椒风爪、鸭脖子、小龙虾、辣条都具有麻辣、爽脆的口感。麻和辣都不是一种味道，而是一种轻微刺痛感。卤制品享有的麻辣口感也让它具有了网红属性。

以辣元素主打的网红级休闲食品

品类	代表品牌	客单价	源点市场	主要原材料	食用场景	特色	核心用户群
泡脚凤爪	有友	7-10 元	重庆、四川	进口冷冻鸡爪	休闲零食，看剧神器	爽脆、酸辣，有嚼劲。主要工艺是用盐水与泡椒腌制而成。同类型的工艺还有跑酸笋等。	25-35 女性白领用户群为主
鸭脖子	周黑鸭	20-30 元	湖北、江西	鸭脖子	休闲零食，但在某些时候可以作为正餐的辅助菜品，是下酒菜必备。	依靠卤制工艺将大量调味品与鸭脖子结合起来，有嚼劲。	25-35 主力白领，女性居多
小龙虾	无	50-80 元	湖北、江苏	小龙虾	夜宵党必备，可以说与湖北等地区的夜宵文化有正相关	容易进味，吸收大量调味料，与火锅一定程度异曲同工	25-35 岁男性为主
辣条	卫龙	5-10 元	河南	面粉	办公室以及校园休闲零食	有嚼劲，有大量调味品	15-35 岁男女用户群皆有