光伏行业在 2017 年迎来了超过全行业预期的增速,从结构上看,2017 年地面电站的新增装机量预计与去年相当,新增量中 分布式占比预计接近 30%,是 2017 年行业超预期表现的主要驱动力。2018 年光伏行业可能是整体装机量调整的一 年,保守预计 2018 年国内光伏装机量在 40GW 左右;2018 年下游装机超预期的点在分布式、扶贫、领跑者,行业需要 抓结构性机会。
2014~2018 年光伏新增装机量(万千瓦)
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2014~2018 年光伏累计装机量(万千瓦)
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国光伏市场深度调研及投资战略研究报告》
随着产能扩张和供求结构的变化,光伏产业链价格将进一步维持下降趋势,龙头企业技术水平和规模优势助力市占 率的提升与成本下降,市场调整中仍需要布局产业链龙头企业。拿多晶硅环节举例:成本是多晶硅行业的核心竞争力;我们 对多晶硅的生产成本进行了拆分,电耗成本在多晶硅生产成本中所占比重最大,达到了 40%;另外辅 料成本占总成本的 20%,折旧占 10%-20%,其他占 20%-30%;龙头企业将凭借规模效应和技术进步等因素,在有 效降低多晶硅生产成本的同时,产品品质也得以继续提升,进而提升市场占有率,而且是全球的市场占比,同时能够以量补 价。
多晶硅制造成本大致构成
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光伏产业链近年来维持总体下降趋势,成本下降推动发电侧平价上网进程。
多晶硅价格走势(美元/千克)
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硅片价格走势(美元/片)
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光伏电池价格走势(美元/瓦)
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光伏组件价格走势(美元/瓦)
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光伏行业越来越趋于市场化驱动。由于光伏度电成本较高,目前光伏电站还需要政府补贴扶持,但是从近几年政府发布的政策来看, 一方面不断下调标杆上网电价,减少补贴,倒逼企业进行技术研究降低其发电成本,很多规模小、技术水平低下、创新能力不足、 融资能力差的公司将会被迫退出市场;另一方面鼓励企业使用高效产品,如“领跑者”、“超跑者”计划,不断促进行业进行技术创 新以提高发电效率。可见光伏行业发展的长期逻辑已经从“补贴驱动”轮转到技术产品的创新与规模化应用所带来的“降本提效” 推动。
常规晶体硅电池平均转换效率不断进步
类别 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
多晶硅效率 | 16.3-16.6% | 16.6-16.8% | 16.8-17.3% | 17.3-18.4% | 17.6-18.3% | 18-18.4% | 18.3-19.2% |
单晶硅效率 | 17.8-18% | 18-18.5% | 18.5-19% | 19-19.3% | 19.1-19.5% | 19.3-19.8% | 19.8-20.8% |
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2016-2025 年各种晶硅电池平均转换效率变化趋势
类别 | 晶硅电池平均转换效率 | 2016年2017年E | 2018年E | 2020年E | 2022年E | 2025年E |
PERT N型单晶电池平均转换效率 | 20.50% | 21.00% | 21.50% | 22.10% | 22.50% | 23.00% |
BSF P型单晶电池平均转换效率 | 19.80% | 20.00% | 20.20% | 20.50% | 20.80% | 21.00% |
BSF P型多晶电池平均转换效率 | 18.50% | 18.70% | 18.90% | 19.50% | 19.70% | 20.00% |
PERC P型单晶电池平均转换效率 | 20.50% | 20.70% | 21.00% | 21.50% | 22.00% | 22.50% |
PERC P型多晶电池平均转换效率 | 19.00% | 19.30% | 19.60% | 19.70% | 20.00% | 20.40% |
黑硅多晶电池平均转换效率 | 18.90% | 19.20% | 19.40% | 19.60% | 19.80% | 20.00% |
PERC+黑硅多晶电池平均转换效率 | 19.20% | 19.60% | 19.80% | 20.10% | 20.30% | 20.70% |
异质结N型单晶电池平均转换效率 | 21.50% | 22.00% | 22.50% | 23.50% | 24.00% | 25.00% |
背接触N型单晶电池平均转换效率 | 23.00% | 23.30% | 23.60% | 24.00% | 24.20% | 24.50% |
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补贴加速退坡等政策思路倒逼行业进步。目前是每年年底调整一次补贴政策,2017 年年底行业的调整与此有关。降低度电成 本是目前光伏产业的核心问题。随着这几年光伏产业的快速发展,产业链各环节成本都在下降,电池转换效率不断提高,不 断逼近平价上网水平,但是目前离平价上网水平还有一段距离。同时,政府当前对于光伏行业的思路已经转变,不再一味地 给予企业补贴以扩大产业规模,而是通过制定政策加大光伏行业企业间竞争,促使企业加大研发力度提高效率降低成本,最 终促进光伏发电平价上网。
2017年 1-9月新增光伏发电装机容量 42GW,同比增加9%,其中分布式光伏占新增光伏发电总量的 37.5%。 根据国家能源局 2016 年底发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到 2020 年分布式光伏装机容量要达到 60GW 以上。由此 推算,分布式光伏还有 45.27GW 以上的发展空间。2018-2020 年每年分布式装机将平均增加 12.93GW 以上。
2017 年 7 月 28 日,国家能源局引发了《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,明确规划了 2017-2020 年光伏电站新增建设规模。2017-2020 年新增光伏电站规模方案分别为 22.4GW、21.9GW、21.1GW、21.1GW, 其中地面集中式电站规模分别为 14.4GW、13.9GW、13.1GW、13.1GW,领跑者项目每年 8GW。“十三五”规划保证了未 来几年光伏集中式电站每年都有 20GW 以上的新增装机容量。
光伏指标规模(万千瓦)
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合计 |
地面电站 | 605 | 1630 | 1260 | 2240 | 5735 |
分布式 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
领跑者 | 0 | 100 | 550 | 800 | 1450 |
集中式扶贫 | 0 | 150 | 298 | 0 | 448 |
分布式扶贫 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
示范项目 | 0 | 300 | 320 | 94 | 620 |
基地/增补 | 0 | 930 | 1368 | 450 | 2748 |
合计 | 1405 | 3110 | 4014 | 3584 | 8529 |
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第三批光伏发电领跑基地名单
批次 | 基地名称 | 申报地方政府 | 规划规模 | 本期规模 | 基地类型 |
第三批 | 大同二期光伏发电应用领跑基地 | 山西省大同市 | 300万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 寿阳光伏发电应用领跑基地 | 山西省寿阳县 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 渭南光伏发电应用领跑基地 | 陕西省渭南市 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 海兴光伏发电应用领跑基地 | 河北省海兴县 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 白城光伏发电应用领跑基地 | 吉林省白城市 | 200万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 泗洪光伏发电应用领跑基地 | 江苏省泗洪县 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 格尔木光伏发电应用领跑基地 | 青海省格尔木市 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 达拉特光伏发电应用领跑基地 | 内蒙古自治区达拉特旗 | 200万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 德令哈光伏发电应用领跑基地 | 青海省德令哈市 | 100万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 宝应光伏发电应用领跑基地 | 江苏省宝应县 | 208万千瓦 | 50万千瓦 | 应用领跑基地 |
第三批 | 上饶光伏发电技术领跑基地 | 江西省上饶市 | 50万千瓦 | 50万千瓦 | 技术领跑基地 |
第三批 | 长治光伏发电技术领跑基地 | 山西省长治市 | 50万千瓦 | 50万千瓦 | 技术领跑基地 |
第三批 | 铜川光伏发电技术领跑基地 | 陕西省铜川市 | 50万千瓦 | 50万千瓦 | 技术领跑基地 |
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2017-2020 年光伏电站新增建设规模方案(万千瓦)
省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2017-2020年累计 |
河北 | 100 | 120 | 120 | 120 | 460 |
山西 | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 |
山东 | 50 | 100 | 100 | 100 | 350 |
内蒙古 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
辽宁 | 50 | 40 | 30 | 30 | 150 |
吉林 | 50 | 40 | 40 | 40 | 170 |
黑龙江 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
陕西 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
青海 | 80 | 50 | 50 | 50 | 230 |
江苏 | 120 | 100 | 100 | 100 | 420 |
浙江 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
安徽 | 80 | 60 | 50 | 50 | 240 |
江西 | 50 | 30 | 30 | 30 | 140 |
河南 | 90 | 50 | 50 | 50 | 240 |
湖北 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 |
湖南 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 |
四川 | 50 | 50 | 30 | 30 | 160 |
贵州 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
云南 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
广东 | 50 | 80 | 80 | 80 | 290 |
广西 | 50 | 30 | 30 | 30 | 140 |
领跑技术基地 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
合计 | 2240 | 2190 | 2110 | 2110 | 8650 |
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2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告
《2024-2030年中国光伏行业发展现状调查及市场分析预测报告》共十二章,包含2024-2030年光伏行业前景及趋势预测,光伏行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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