2017年全球无人驾驶行业市场竞争格局分析【图】

无人驾驶 2018-01-10 06:57

从加州路测资质看无人驾驶行业格局

加州成全球最主要的无人驾驶汽车测试基地。加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是主管美国汽车安全的最高部门 NTHSA（美国高速公路安全管理局）总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。加州无人驾驶路测许可（Autonomous Vehicle Testing Permit）由加州车辆管理局（Department ofMotor Vehicles，DMV）颁发，获得许可的公司可以在加州特定的公共道路上进行无人驾驶车辆的测试。从 2014 年9 月颁发第一批无人驾驶路测许可至今，加州车辆管理局已累计授予全球 45 家公司路测许可，覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等。

加州无人驾驶路测许可名单

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国互联网+无人驾驶行业市场监测分析与发展趋势预测报告》

全球无人驾驶产业进程明显加速。2014/15/16 年分别为有 7/4/9 家公司获得加州无人驾驶路测许可，2017 年至今就已有多达 25 家公司获得许可，超过过去三年的总和，占到了总数的一半以上，呈现爆发式的增长。这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态，全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究，无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。

加州无人驾驶路测许可加速发放

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加州无人驾驶路测许可发放时间

发照时间	公司名称
2014	大众、奔驰、谷歌 Waymo、德尔福、特斯拉、博世、日产
2015	通用、宝马、本田、福特
2016	Zoox、Drive.ai、法拉第未来、百度、Wheego 、法雷奥、蔚来汽车、Teleanv、英伟达
2017	AutoX、斯巴鲁、Udacity、Navya、Renovo、Uber、PlusAI、Nuro、CarOne 、苹果、Bauer、小马智行、图森未来、景驰、上汽、Almotive、Nullmax、Aurora、三星、大陆、Voyage、CYNGN、Roadstar.AI、长安、Lyft

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全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。美国汽车工程学会 SAE 将自动驾驶分为 0 到 5 级（美国高速公路管理局 NHTSA 将自动驾驶分为 0 到 4 级），0 级为完全人工驾驶，5 级为彻底的无人驾驶，中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。目前 L1 和 L2 技术已相对成熟，L3 技术即将量产（特斯拉、奥迪均声称已经达到 3 级自动驾驶），彻底的 L5 无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020 年，L1、L2 级自动驾驶渗透率将达到 40%；2025 年，20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶；至 2040 年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中 L4、L5 级自动驾驶渗透率将达 50%。对应市场规模或超千亿美元。

分等级自动驾驶汽车渗透率

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全球自动驾驶市场规模

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创业公司成全球无人驾驶产业重要力量，推动多产业融合。获得加州无人驾驶许可的45 家公司中包含传统车企 11 家（大众、通用、长安、上汽等）、零部件供应商 6 家（德尔福、博世、大陆、法雷奥等）、科技巨头 7 家（谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等）、初创公司21 家（Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai 等），初创公司占比 47%，接近总量的一半，是全球无人驾驶产业的重要参与者。我们判断，汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。而初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校，交叉背景或将助力公司快速前进。

创业公司数量占比最大

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加州无人驾驶路测许可公司分类

类别	公司
传统车企	大众、奔驰、日产、通用、宝马、本田、福特、斯巴鲁、鲍尔、长安、上汽
零部件供应商	德尔福、博世、大陆、法雷奥、Telenav、三星
科技巨头	英伟达、优步、苹果、谷歌、百度、特斯拉、Lyft
初创公司	Wheego、蔚来汽车、AutoX、Udacity、Navya、Renovo、PlusAI、Nuro、CarOne、Zoox、Drive.ai、小马智行、景驰、图森未来、Aurora、Nullmax、Almotive、Voyage、CYNGN、Roadstar.Ai、法拉第未来

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创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局。2014/15 年获得许可的公司中均无初创公司；2016 年初创公司 5 家，占比 56%；2017 年至今初创公司 16 家，占比 64%，呈现高速增长态势。作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。我们判断，初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。

创业公司高速发展

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中美引领全球无人驾驶产业发展。在目前获得加州无人驾驶路测许可的 45 家公司中，中资和华人背景公司共 14 家，占比高达 31%，仅次于美国 19 家，远高于欧洲 8 家、日韩 4家。我们认为，未来中美将引领全球无人驾驶产业的发展。

加州无人驾驶路测许可国别分类

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中资公司占比持续提升，初创公司尤为强劲。从时间维度上来看，2014/15 年获得许可的公司中均无中资公司；2016 年中资和华人背景公司 4 家，占比 44%；2017 年至今中资和华人背景公司 10 家，占比 40%，数量取得快速增长。从组成结构来看，14 家中资和华人背景公司中包括 2 家传统车企（长安、上汽）、1 家科技公司（百度）、11 家初创公司（蔚来、Pony.ai、图森、景驰等）。我们判断，中国在全球科技领域地位持续提升，中资公司有望成为全球科技创新的重要力量，快速成长并参与全球产业分工和竞争。

中资公司占比逐渐提升