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2017年中国湿法隔膜行业发展现状及市场需求分析(图)

2018年01月07日 14:0610000人浏览字号:T|T

    目前,全球锂电池产能在103GWh左右。2016年,我国锂离子电池产量增长超过30%,在62GWh左右,占比全球锂电池产量超过50%。其中,动力锂电池出货量达28GWh,同比增长80%,已大幅超过3C锂电池的增速,未来仍将保持高速增长。外界预期,2021年前,全球锂电池产能有望翻番至273GWh。我国企业锂电池产能在2021年前有望超过120GWh,未来三年负荷增长率25%。

我国锂电池市场进入快速增长期

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国湿法隔膜市场分析预测及发展趋势研究报告

    新能源汽车的快速发展,动力锂电池市场快速增长带动隔膜需求。从下游需求分类看,新能源汽车对于锂电池的需求量已经超过手机,需求比例已经接近37%,超过手机10个百分点。未来,动力锂电池的需求还将有进一步的提高,贡献主要增量。到2020年,我国新能源汽车产量保守估计可达到接近200万辆/年,动力锂电池需求量将达到100GW,对应隔膜需求在15~20亿平米左右,年复合增长接近40%。

我国锂电池应用领域占比

资料来源:公开资料整理

全球锂电池应用领域占比

资料来源:公开资料整理

我国新能源汽车产量快速提高(单位:辆)

资料来源:公开资料整理

我国动力电池出货量快速增长(单位:GW)

资料来源:公开资料整理

我国隔膜产量维持高速增长势头(单位:亿平方米)

资料来源:公开资料整理

    全球湿法隔膜增速反超干法隔膜,增速剪刀差已经形成。2015年,全球湿法隔膜产量达到9.06亿平方米,占比全部隔膜超过58%,产量增速达到48%,超过干法隔膜增速12个百分点。干法隔膜、湿法隔膜的增速剪刀差已经形成,未来仍有持续扩大的趋势。从我国各家厂商的产能扩张情况看,未来湿法隔膜的新增产能也将反超干法隔膜增速,增速剪刀差进一步加大。

    隔膜总量快速提升,三元电池将带动湿法隔膜需求占比继续提高。根据中国化学与物理电源行业协会的预计,2017年我国锂离子电池市场规模将达到82.18GWh,对应隔膜需求量约为12亿平米。其中,动力锂电池贡献了大部分增量,也会大幅带动湿法隔膜占比。目前,1GWh动力锂电池对于隔膜的需求量在2000万平米左右。2017年国动力锂电池领域对隔膜的需求将高达8.8亿平方米。其中干法隔膜在磷酸铁锂电池的使用比率仍比较高,三元电池以湿法隔膜为主。按照整体50%的比例(2016年为35%)估计,湿法隔膜的需求量将达到近6亿平米。到2018年,我国锂离子电池市场规模将进一步提升至近100GW,湿法隔膜需求量也将达到近8亿平米。到2020年按照70%的比例,我国湿法隔膜需求在13亿平米左右,市场空间将翻倍。

    湿法隔膜壁垒高,中高端产品需求仍然吃紧

    湿法隔膜各项性能均超越了干法隔膜,但生产工艺技术也更为复杂。湿法隔膜在孔径大小与分布、机械强度、热缩性等方面都超越了干法隔膜。在锂电池向高能量密度、高质量方向发展的同时,湿法隔膜的应用已形成大的趋势。传统3C锂电池的应用中,湿法隔膜的地位已经不可动摇。动力锂电池在向三元等高能量密度锂电池发展中,湿法隔膜也成为无法绕过的一环。

隔膜生产工艺分类

资料来源:公开资料整理

隔膜作用原理示意图

资料来源:公开资料整理

    湿法隔膜的生产设备需要高度自动化的生产设备,并且从投料到最终收卷和涂覆,整个生产过程需要一次性完成。根据我们调研,日本制钢所、东芝的湿法隔膜自动化生产线每条价格都在1.2~1.5亿元人民币左右,如需要产品出货调试服务还需要一到两千万元左右的费用,新一代生产线价格逼近2亿元/套。如果使用国产设备进行自我组装,一条5000万平米/年的生产线资本投入也在7000~8000万元左右,同时还需要有产线的设计方案。

湿法隔膜约10多道工序连续完成

资料来源:公开资料整理

湿法隔膜生产线环环相扣,技术工艺复杂

资料来源:公开资料整理

    湿法隔膜在动力锂电池中成本占比10%~15%左右。在中高端锂离子电池中,使用湿法隔膜的成本占比较高于干法隔膜,但由于对于隔膜性能要求,湿法隔膜仍在不断地挤占干法隔膜市场空间。未来三元锂电池的广泛应用,湿法隔膜将成为必不可少的材料。目前,湿法隔膜基膜价格在4~5元/平米之间不等,涂覆型隔膜价格更高,市场价格普遍在6~8元/平米之间。动力锂电池每千瓦时成本在1500~1800元左右,使用的隔膜在20平米左右。

隔膜实物图(圆形电池)

资料来源:公开资料整理

锂电池隔膜实物图

资料来源:公开资料整理

主要材料为聚乙烯、聚丙烯

材料类别
简称
特点
制作工艺
聚乙烯(Polyethylene)
PE
耐低温、密度大、熔点及闭孔温度低、
湿法、干法
聚丙烯(Polypropylene)
PP
耐高温、密度小、熔点及闭孔温度高
干法

资料来源:公开资料整理

    国产产品毛利率水平仍在40~60%之间的高位。湿法隔膜工艺成本中,原材料成本占比仅有20%,而主要原材料聚乙烯成本占主要原材料成本60%,目前国际原油价格处于低位,价格回升对于湿法隔膜的生产成本影响也较为有限。2016年,上海恩捷综合毛利率仍高达61.39%,鸿图隔膜综合毛利率为49.41%。

    中高端湿法隔膜供给仍偏紧。统计数据显示,2016年一线湿法隔膜企业的实际有效产能不足2.5亿平方米。2016年,我国新增湿法产能7.1亿平方米,按照65%的良品率计算,有效产能约为4.6亿平方米。但是,湿法隔膜产能的快速扩张中,从投入到稳定出货时间短则3个月,长则一至两年,因此新增产能的有效投放仍有一定过得延后性。

    按照60%的顺利投产计算,2017年底,湿法隔膜有效产能应不足8亿平米,而其中高质量、高一致性产能则更少,供需局面仍将保持紧平衡。

    价格优势下国产替代进程加快,市场供给偏紧产能扩充加速

    国外厂商垄断局面已被打破。根据数据统计,2010年,日本旭化成、美国Celard两大公司(2015年日本旭化成收购Celgard)垄断了整个隔膜市场的44%的份额,日本东燃、韩国SK、日本宇部等公司市场份额也合计超过了40%,给世界其他厂商的市场空间不足15%。然而,下游锂电池市场的飞速发展,使得隔膜行业也出现了巨大的市场空间和投资机会。到2015年,隔膜领域市场集中度开始分散,上述几大公司的市场占有率已经下滑至50%左右。

    湿法隔膜的技术、产能长期以来一直被国外厂商所垄断。日本旭化成、日本东丽、韩国SK三家公司都已湿法隔膜工艺为主。美国Celgard公司一直以干法隔膜为主,但因经营不善已经被日本旭化成并购。巨头的并购从一个侧面表现出了未来行业发展的方向,也就是湿法隔膜将占据主要的市场空间。

    我国湿法隔膜占比超过35%,占比仍将进一步提高。2016年,我国隔膜总产量达到12.7亿平米,同比增长64.9%,其中湿法隔膜占比接近35%,约4.4亿平米,较15年增长5个百分点。湿法涂覆隔膜产量占到了湿法隔膜的65%。根据研究,2016年,我国锂电隔膜新增产能10.05亿平米/年,其中70%为湿法隔膜技术路线。

2016年中国锂电隔膜新增产能统计(至2016年12月)

企业名
新增产能(万平米)
技术路线
昆明纽米
3000
干法
苏州捷力
15000
湿法
合肥星源
4000
湿法
德州明珠
8500
湿法
义腾新能源
6000
湿法
辽源宏图
4500
湿法
东皋膜
5000
湿法
中材锂膜
12000
湿法
中锂新材
10000
湿法
武汉惠强
5000
干法
旭成科技
7500
干法
乐凯胶片
2000
湿法
南洋科技
9000
干法
正华隔膜
5000
干法
上海恩捷
4000
湿法
总计
100500
-
湿法合计
71000
-
干法合计
29500
-

资料来源:公开资料整理

    进口替代+行业产能扩张迅速,价格下行趋势难逆。在国产替代的进程下,湿法隔膜的价格已开始逐步趋于回落,进口时代的高毛利率不再可能维持。同时,下游的需求催化导致了行业短期的产能无序扩张。根据中国电池网的数据,2016年,我国新增10.05亿平米隔膜产能,其中71%为湿法隔膜。上海恩捷、中锂新材、中材科技、鸿图隔膜等公司都开始大规模扩张产能。其目的,一方面为尽早抢占市场增量份额,另一方面也有意抵御毛利率下行风险。根据我们调研,目前国内湿法隔膜的基膜售价在3.8~5元/平米之间不等,涂覆膜价格在7~8元之间不等。

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