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2017年中国休闲卤制品行业发展现状及发展趋势分析(图)

2018年01月07日 13:59:41字号:T|T

    在国内休闲食品的各个细分子行业中,收入规模最大的是糖果蜜饯行业,2015年零售市场规模为2580亿元,占休闲食品行业总规模的35%。而休闲卤制品在2015年的市场规模为521亿元,仅占比7%,却是休闲食品中景气度最高的子行业,2010-2015年的年均复合增速为17.60%,高于膨化食品(16.70%)、面包糕点(13.80%)等其他行业。根据预测,2015-2020年国内休闲卤制品行业将继续维持18.8%的年均复合增速,预计2020年市场规模可达1235亿元。

国内休闲卤制品行业规模保持15%以上的年均增速

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国休闲卤制品行业市场深度调查及投资前景分析报告

休闲卤制品约占休闲食品行业规模的7%

资料来源:公开资料整理

休闲卤制品是景气度最高的休闲食品子行业

资料来源:公开资料整理

    休闲卤制品行业可以再细分为家禽、红肉、蔬菜、豆腐及其他,家禽制品特别是卤鸭产品为休闲卤制品行业最受欢迎的类别。2015年家禽类卤制品终端零售市场的销售额达到226亿元,约占休闲卤制品行业规模的40%以上,Frost&Sullivan预计到2020年家禽类卤制品市场规模将达到600亿元。同时家禽卤制品在2010-2015年间的年均复合增速为20.8%,也是各个细分品类中最快的,预计2015-2020年CAGR将达到21.6%,呈现环比加速的趋势。

家禽类卤制品是增长最快的卤制品子品类

资料来源:公开资料整理

预计家禽类卤制品仍将保持20%以上的增长

资料来源:公开资料整理

    估算国内休闲卤制品行业2020年的市场规模:鸭副卤制品加工的原料供给方是肉鸭养殖企业,由于卤制品加工通常只取鸭脖、鸭翅、鸭锁骨、鸭肠、鸭掌等特定部位,这部分需求量并不能决定肉鸭的供给水平,因此鸭副卤制品行业发展的最大空间受限于肉鸭的供给量。2014年鸭肉产量571.23万吨,根据我们的粗略估算,假设每年出栏的肉鸭中可制作卤制品的部位重量占比1/5,参照绝味鸭脖的平均终端零售价80元/千克,得出理论意义上的鸭副卤制品零售市场规模约为900亿元。根据数据,2015年家禽类卤制品零售收入226亿,约占理论意义上鸭副卤制品零售市场规模的25%(暂不考虑鸡类等其他卤制品)。根据估算2020年理论意义上的鸭副卤制品市场规模约为1059亿,假设2020年家禽类卤制品市场规模占理论市场的比重提升到40%,预计2020年实际鸭副卤制品市场规模将超过420亿。假设2020年休闲鸭副卤制品市场规模占休闲卤制品的规模提高到50%,那么2020年卤制品零售市场规模将接近850亿元。

国内休闲卤制品行业规模的测算

202020年鸭副卤制品市场规模预测
规模测算
肉鸭出栏量(亿只,2014年数据)
29.29
鸭肉(万吨,2014年数据)
571.23
假设鸭脖,鸭掌,鸭锁骨,鸭肠,鸭翅等鸭副产品重量占比
20%
鸭副卤制品平均零售价(绝味零售数据,元/千克)
80.00
鸭副卤制品的理论零售市场规模(亿元)
913.97
2015年家禽类卤制品零售市场规模(Frost&Sullivan,亿元)
226.00
家禽类卤制品零售价值/理论零售市场规模(注:忽略鸡卤制品部分)
25%
家禽2010-2015年消费量CAGR(Euromonitor我国家禽消费量增速)
3%
2020年鸭肉消费量(万吨)
662.21
2020年鸭副卤制品的理论零售市场规模(亿元)
1059.54
假设2020年休闲鸭副卤制品/理论零售市场规模
40%
2020年鸭副卤制品零售市场规模(亿元)
423.82
假设2020年休闲鸭副卤制品/卤制品零售市场规模
50%
2020年卤制品零售市场规模(亿元)
847.63

资料来源:公开资料整理

    人均消费能力的提升是休闲食品包括休闲卤制品行业快速发展的重要条件,2016年国内城镇居民的人均可支配收入已经达到3.36万元,近20年的年均复合增速超过10%。同时由于产品保质期和运输半径的限制,休闲卤制品行业的发展需要具备完善的冷链物流能力,2016年国内的冷库保有量已经达到4015万吨、冷藏车保有量达到11.5万辆,也为国内休闲卤制品行业的发展提供基础。

中国城镇居民人均可支配收入逐年提升

资料来源:公开资料整理

国内冷链物流运输能力逐年提高

资料来源:公开资料整理

    纵向对比美国历史可以发现,1984年到2015年美国人均食物支出明细项中,增长最快的就是零食品类。美国人均零食的消费支出额从1984年的218美元提升到2015年的726美元,增长幅度达到233%、是增长最快的细分食品品类。同时期的人均奶制品、肉制品等基础食品品类的人均消费额仅增长了9.38%和33.83%,远低于零食。

美国1984-2015年的消费者食品支出明细

资料来源:公开资料整理

    美国零食类产品销售额的增速远高于主食类产品,2002-2016年以坚果、小食等为代表的终端销售额增速远远高于意面、即食类等类主食类产品。2002-2016年坚果、小食的销售额分别增长122%和111%,而意面和即食类产品的销售额仅分别同比增长51%和24%。

21世纪以来美国的零食消费增速远高于主食类产品

资料来源:公开资料整理

    餐桌食品休闲化的代表:有友泡椒凤爪

    卤的烹调方法盛行于南方,有“南卤北酱”之说。我国的卤味食品风格多样,包括川卤、粤菜卤味、武冈卤菜等。卤肉制品以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜肉为主要原料,加调味料和香辛料,以水加热煮制而成,其口味多样、风味浓郁,具有“色、香、味、型”俱全的特点,是我国传统中式风味肉制品的重要组成部分。

    20世纪80年代初,我国的休闲卤制食品工业逐渐起步,但产品结构单一、技术水平较低。21世纪以来,国内休闲卤制品行业的市场规模进一步扩张,部分企业的生产模式逐渐由传统作坊向流水线生产过渡,行业龙头企业出现,有友凤爪是目前国内卤制品企业在特定细分行业走在规模化生产和品牌化运作前列的代表公司。

国内休闲卤制食品的工业化进程

资料来源:公开资料整理

    有友食品主营泡卤风味休闲食品,包括泡肉、泡菜及卤香三大系列。作为最主要的核心大单品,2016年泡椒凤爪系列产品实现收入6.30亿元,为目前泡椒凤爪行业最具影响力的品牌之一。

有友食品近年来的收入和净利润变化情况

资料来源:公开资料整理

    早期的泡制食品主要以植物原料制作的泡菜产品为主,20世纪90年代泡制工艺开始被运用于以泡椒凤爪为代表的肉制品领域,使原本因保质期短而局限于餐桌的泡肉制品走入了更为广泛的休闲食品市场。泡椒凤爪发源于成都平原,其后逐渐流行于川渝地区,近年来通过川渝地区企业的产业化运营走向全国,凭借独特的风味,泡椒凤爪已成泡卤类休闲食品中最具知名度的品种,并形成了一个具有相当规模的细分市场,在整个泡卤休闲食品中占据重要地位,市场规模占比较高。

    21世纪开始,国内休闲卤制品行业的集中度开始提升,部分企业的生产模式逐渐由传统作坊向流水线生产过渡,连锁经营模式也成为重要的销售渠道。在这一过程中以绝味、周黑鸭、煌上煌、久久丫等代表的企业采用加盟或者直营的模式快速扩张门店数量,这也在供应端保证了国内休闲卤制品行业的快速增长,绝味和周黑鸭的门店数量之和从2013年的6135家增长到2016年的8702家。

2013年以来绝味和周黑鸭的门店数量总和保持较为稳定的增长

资料来源:公开资料整理

    数据显示,2010年到2015年国内休闲卤制品行业在直营门店以及加盟店模式下的销售额从38亿提高到107亿,占行业收入规模的比重也从16.45%提高到了20.54%。2010-15年直营门店以及加盟店模式的收入年均复合增速达到23%,成为仅次于网上渠道增速最快的销售渠道。Frost&Sullivan预测到2020年,直营门店以及加盟店模式下的休闲卤制品销售规模将达到341亿,占比也将上升到27.61%。

直营及加盟门店渠道的收入增速明显

资料来源:公开资料整理

直营及加盟门店渠道收入仍将保持较快增速

资料来源:公开资料整理

    休闲卤制品行业连锁经营模式快速扩张的核心推动力:国内城镇化率水平的提升。根据国家统计局的数据,从2005年到2016年,中国的城镇化率从43%提高到了57.4%,呈现出稳步提升的趋势。城镇人口占总人口比重的提升、社区数量的增长都为连锁经营的门店扩张模式提供了客观条件。

中国的城镇化率在逐年提升

资料来源:公开资料整理

    同时以周黑鸭、绝味为代表的行业龙头积极开拓机场、高铁站等客流量较高、人均消费能力较强的门店,成为目前休闲卤制品行业连锁经营模式的重要发展趋势,国内机场、高铁站等交通枢纽的新建为这类核心门店的快速增长提供保障。截止到2016年,国内共有机场数量218个、年旅客吞吐量超过10亿人,年均旅客吞吐量增速超过10%。同时国内高铁营业里程已经超过2.2万公里,年客运量也将近10亿人,近年来的年均客运量增速超过30%。

国内机场数量以及旅客吞吐量稳步提升

资料来源:公开资料整理

国内高铁营业里程数以及客运量快速提升

资料来源:公开资料整理

    作为以线下连锁门店为主要销售渠道的代表,绝味的收入增速取决于门店数量增速和单店收入增速。而单店的收入取决于销售单价和销量的变化,销售单价主要由产品结构和定价因素等决定,销量则受人流量、复购率以及消费习惯等因素的影响。

绝味的收入增速影响因素

资料来源:公开资料整理

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