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2017年中国棉纺行业发展概况及市场空间分析【图】

2018年01月02日 14:27:01字号:T|T

    我国棉纺行业几经沉浮,目前形成了传统山东、河南、江苏三大棉纺行业聚集省份和新兴的新疆棉纺产业基地。按我国年产 650 万吨棉纱产量计算,前三大主产省份山东、河南、江苏占比分别约为 25%、18%和 17%,目前新疆年纺纱量占比约 13%。国家产业政策指引叠加新疆纺织业发展比较优势明显,未来有望吸引东部地区纺织业产能加速向中西部转移。

    总结新疆纺织业发展比较优势,主要体现在几个方面:优质棉花资源丰富、土地使用成本低、电价优势明显、人力成本优势以及地处“丝绸之路经济带”向西出口的区位优势。

    一、政策红利促新疆成为纺织行业投资沃土

    1、棉花大省,优质棉花资源丰富

    新疆为我国棉花大省,2016 年新疆棉产量为 359.38 万吨,占全国棉产量的比重为76.46%,且占比呈不断上升趋势。新疆拥有适宜棉花生长的独特自然条件,加之自治区推行“一黑一白”战略以及种植技术的提高,从而使得新疆拥有得天独厚的纺织用原料优势。此外,新疆是我国长绒棉生产基地和最大的彩棉生产基地,品类丰富,长绒棉产量占全国的 90%以上。此外,疆棉与黄河、长江流域棉花相比,具有纤维长、含杂少以及可纺性高等特点,质量全国领先。

    2、地域辽阔,土地使用成本低

    新疆地域辽阔,是我国面积最大的省区。全区国土总面积 166.49 万平方公里,其中61.36%为未利用用地,占 15.32 亿亩,可供开发利用的戈壁荒滩土地资源极为丰富,且不占用耕地,土地成本低廉,对于纺织企业而言,其能够大幅降低厂房及配套设施建设的成本。

    《发展纺织服装产业带动就业规划纲要(2014-2023 年)》中提出,利用专项资金支持园区自建或引导社会投资建设标准厂房,对租用服装标准厂房进行生产的中小企业和非公企业,给予免租或租金补助。政策进一步降低了企业用地成本。

新疆棉花产量占全国比重不断扩大

数据来源:公开资料整理

新疆土地可利用部分广阔

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国棉纺市场评估及未来发展趋势研究报告

    3、电力资源丰富,电价优势明显

    新疆为能源大省,电力资源丰富。截至 2017 年 8 月,新疆自治区电网运行总发电装机8,057.3 万千瓦,新能源发电装机占电力总装机 33.9%,总发电量持续增长。较之全国平均水平,新疆电力成本低,2015 年全国平均售电价为 643.33 元/千千瓦时,新疆仅为 436.81 元/千千瓦时。

    纺织企业生产成本中电力成本约占 10%,考虑到新疆给予企业 0.03 元/千瓦时生产用电的价格补贴,实际用电价格更加低廉。

新疆发电量保持增长

数据来源:公开资料整理

新疆电价大幅低于全国水平

数据来源:公开资料整理

    4、地处“丝绸之路经济带”向西出口

    新疆为我国西北门户,与 8 个国家接壤,拥有 17 个一类口岸和 12 个二类口岸。新疆纺织服装产品可通过对外口岸经陆路出口至中亚及欧洲国家,伴随“丝绸之路经济带”战略构想实施,新疆可充分依托国际铁路联运大通道,向西出口纺织品服装等货物,从而有利于吸引纺织服装出口加工型企业在新疆投资建厂。

新疆与 8 国接壤,共 29 个对外开放口岸

数据来源:公开资料整理

    二、政策助推新疆渐成纺织产业集聚高地,未来大有可为

    “政策洼地”叠加地区自身比较优势突出,新疆已吸引了大批纺织服装企业到新疆投资,行业产能快速集聚。

    具体来看,新疆纺织业固定资产投资额由 2013 年的 54.60 亿元增至 2016 年的 479.70亿元,CAGR 达 72.17%,2017 年目标实现纺织业固定资产投资 720 亿元。伴随投资快速增长,纺织业产能迅速扩张,其中,棉纺纱锭由 2013 年的 700 万锭增至 2017 年7 月底的 1740 万锭(环锭纺 1314 万锭,转杯纺纱锭 42.60 万头),CAGR 为 28.93%;织布机数量由 2014 年的 10290 台增至 2017 年 7 月底的 18000 台;截至 2016 年 6 月底,自治区备案纺织企业数量达 2525 家,较 2013 年增加 1965 家,国内知名纺服企业如华孚色纺、如意、鲁泰、雅戈尔、金昇、红豆等近 600 家国内企业投资新疆。

新疆纺织服装业固定资产投资额持续快速增长

数据来源:公开资料整理

近年来新疆纺织业产能、织布机及服装产量大幅增长

数据来源:公开资料整理

    在纺织产业园区建设方面,根据新疆纺织业“十二五”发展规划,提出了建设新疆“三城七园一中心”的纺织业发展格局。产业布局方面,伴随园区建设以及大型纺织服装企业西进,新疆已形成以纺织为基础,覆盖织造、印染、成衣的完整产业链以及纺机、染料助剂、纺织技术服务等辅助型行业,产业集群效应初步显现。细分领域增长情况来看,2017 年以来新疆纺织投资领域出现新变化,前几年纺纱增长迅速,今年制造领域增长加快,针织电脑横机和大圆机也表现出良好增长态势。

    截至 2017 年 7 月底,新疆棉纺纱锭已增至 1740 万锭,距 2015 年国家指导意见中提出的第二阶段(2018-2020 年)棉纺产能要达到 1800 万纱锭已是咫尺之遥。同时,按照新疆规划的2023 年实现纺织业全产业链 100 万人就业目标,经过前三年快速发展,新疆纺织业已经解决的就业人数约万人就业目标,经过前三年快速发展,新疆纺织业已经解决的就业人数约 38 万,尚余 62 万新增就业空间,未来新疆纺织业发展大有可为。

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