2017年我国半导体行业市场规模及细分领域需求规模测算【图】

    半导体行业有望保持稳定增长：半导体行业可以分为集成电路、分立器件、光电子和传感器四大领域。根据数据显示，2016年全球半导体市场规模为3,389亿美元，比2015年同比增长1.1%。2017年全球半导体市场规模将达3460亿美元，同比增长2.1%。

    2016年集成电路的市场规模高达2,767亿美元，占半导体市场的82%：半导体产业中集成电路所占的份额最为庞大，可以认为集成电路是半导体产业的核心。在集成电路行业中，微处理器、逻辑IC、存储器、模拟电路市场规模分别占半导体行业的19%、28%、22%和13%。

全球半导体市场规模预计将保持稳步增长

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国半导体行业市场供需预测及投资战略研究报告》

集成电路行业在半导体产业中占比达82%

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    随着我国成为全球集成电路主导消费市场，全球集成电路产能向我国转移的趋势明显。全球各大集成电路企业，如英特尔（Intel）、三星（Samsung）、格罗方德（GlobalFoundries）、IBM、日月光（ASE）、意法半导体（ST）、飞思卡尔半导体（Freescale）等已陆续在我国建设工厂或代工厂，向我国转移产能。

    我国集成电路市场规模及同比增速继续领跑：受益于汽车电子、工业控制和消费电子市场需求的拉动，2016年我国集成电路行业得到快速发展，市场规模达11985.9亿元，同比增长8.7%，规模及增速均继续领跑全球。

    我国集成电路起步较晚，近年来发展速度较快：受益于国家对集成电路产业的大力支持，以及全球集成电路产业向我国转移趋势加快，我国集成电路产业发展速度明显快于全球水平。2006年，我国集成电路产业销售额首次突破1,000亿元大关，虽然在2012年由于受全球金融危机冲击以及全球经济低迷影响，增速有所放缓，但仍保持了11.63%的增长速度，随着全球经济的逐步好转以及下游需求的增加，2016年我国集成电路产业销售规模达4,336亿元，同比增长20.1%，在全球市场中继续保持领先的增长势头。我国集成电路产业销售额占全球市场规模比例由2010年的8.6%提升至2015年的21.1%。根据2014年6月我国出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》，到2020年，集成电路全行业销售收入年均增速超过20%，据此测算，2020年我国集成电路销售规模将达8,982亿元。

2016年我国集成电路市场规模同比增长8.7%

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2016年我国集成电路销售规模同比增长

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    IC行业的增长与GDP增长呈现紧密相关性：：从历史上来看，全球的GDP增速与全球IC市场规模增速相关性越来越强。上世纪80年代，日本半导体产业爆发，GDP增速与IC市场规模增速的相关性系数约为0.35；上世纪90年代，韩国和台湾的半导体产业开始爆发。2000年后，伴随半导体行业公司合并的趋势，相关性系数越来越高，约为0.91。可以认国为在未来中国GDP保持中高速增长的前提下，半导体市场规模增速也有望保持。

历年全球GDP增速与IC市场规模增速

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    早期的集成电路企业以IDM（IntegratedDeviceManufacturing）模式为主，IDM模式也称为垂直集成模式，即IC制造商（IDM）自行设计、并将自行生产加工、封装、测试后的成品芯片销售。随着加工技术的日益成熟和标准化程度的不断提高，集成电路产业链开始向专业化分工方向发展，逐步形成了独立的芯片设计企业（Fabless）、晶圆制造代工企业（Foundry）、封装测试企业（Package&TestingHouse），并形成了新的产业模式——垂直分工模式，在该模式下，设计、制造和封装测试分离成集成电路产业链中的独立一环。从全球产业链分布而言，芯片设计、晶圆制造和封装测试的收入约占产业链整体销售收入的27%、51%和22%。

集成电路产品主要生产流程

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    自20世纪90年代开始，我国集成电路产业结构逐步由大而全的综合制造模式走向芯片设计、晶圆制造、封装测试三业并举，各自相对独立发展的格局，且销售规模保持着快速增长态势，其中芯片设计业销售规模由2010年的363亿元增长至2016年的1642亿元，晶圆制造业销售规模由2010年的441亿元增长至2016年的1121亿元，封装测试业销售规模由2010年的621亿元增长至2016年的1572亿元，年均复合增长率分别达28.6%、16.8%和16.7%。

我国集成电路细分行业销售规模增长迅速

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我国集成电路产业各环节销售额占比

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    我国以封测环节切入半导体产业，同时带动设计、制造环节的发展：在集成电路发展早期，我国以封装测试环节作为切入口并大举发展，因此封装测试产业在我国占比最大，并已成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，2015年封装测试业占我国集成电路产业链销售规模的38.3%，同时，封装测试产业的快速发展也带动了其他细分行业的发展，通过技术积累并随着我国对芯片设计行业扶持力度的不断加大，芯片设计所占比重呈逐年上升趋势，2015年其销售规模占比达36.7%，同比增长26.6%。

    作为全球最大的集成电路消费国家，我国集成电路市场仍严重依赖进口。中国集成电路产值不足全球7%，而市场需求却接近全球1/3。2016年我国集成电路消费市场规模达11,986亿元，但当年国内集成电路产业销售额仅为4,336亿元，自给率仅为36%。

    2016年，中国集成电路进口额高达2271亿美元，连续4年进口额超过2000亿美元。同时集成电路出口金额为613.8亿美元，贸易逆差达1657亿美元。集成电路进口总额已超过同期原油进口额，成为我国第一大进口商品，以英特尔（Intel）、三星（Samsung）、高通（Qualcomm）

    等为代表的国际先进企业在技术、产品、上下游和市场等方面拥有雄厚的综合实力，占据了我国芯片市场主要份额。作为电子信息产业的基石，“中国芯”的进口依赖严重影响我国信息产业安全，我国芯片的国产化需求强烈。

集成电路自给率近年来提升明显，仍偏低

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集成电路进口额连续4年超2000亿美元

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    2014年国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》后的同年9月，国家集成电路产业投资基金正式设立，首期募资1387.2亿元。截至2016年底，国家大基金共决策投资43个项目，累计项目承诺投资额818亿元，实际出资超过560亿元。已实施项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节，实现了全产业链布局。