2017年中国智能制造行业发展现状及未来发展前景分析【图】

    零部件是制造业的基础，只有零部件水平上去了，才有可能制造出高水平的整机。所以核心零部件的突破（国产替代进口）是产业升级的重要方向。智能制造是降低人工成本、提升产品品质的主要手段，将贯穿整个产业升级过程。整机是设计、基础材料、基础零部件、生产加工、组装调试等多方面综合作用的结果，是整个工业水平的体现。具备行业竞争力的整机企业将在产业升级中愈走愈强，例如工程机械、集装箱、模具和木工设备等。

    智能制造将贯穿制造业产业升级

数据来源：公开资料整理

    智能制造解决的问题：干人不想干的事（一般制造业，劳动密集型），干人干不好的事（一致性精度要求高的，比如汽车工业）和干人干不了的事（特种机器人），最终目的是降低人工成本、提高产品品质，实现产业升级。

    智能制造解决的三个层面问题

数据来源：公开资料整理

    2016 年全球工业机器人销售额首次突破 132 亿美元，随着主要经济体自动化改造进行，全球工业机器人使用密度大幅提升。我国工业机器人占全球的份额从2012 年的 14.52%上升到了 2016 年的 25.76%，预计 2020 年将达到 30%左右，中国将成为全球工业机器人市场的重心。

    全球市场、国内市场工业机器人销售情况预测

数据来源：公开资料整理

    2017年国内工业机器人市场增长迅猛有两个原因，一个是苹果大年带动 3C 领域对机器人的需求，另一个就是一般制造业在大规模尝试使用机器人，很多一般制造业企业一次订货都在百台以上。目前看国产机器人主要还是用在汽车、 3C 之外的一般制造业，2017年不仅仅外资品牌，国产工业机器人也出现大面积缺货的情况。

    2016年国内工业机器人销售结构

数据来源：公开资料整理

    2017年国内工业机器人行业及重点公司销

数据来源：公开资料整理

    发展初期的子行业，如半导体设备、发动机叶片、某些基础零部件（轴承、减速机等），与国际先进水平还有较大差距，这主要和我国整个工业体系的发展水平有关。这类产业的升级需要基础材料、加工设备、人才水平、政策制度等各个方面共同作用，短期内想要实现进口替代并不容易。在这种情况下，除了潜心自主研发，更重要是集中力量、充分利用各种途径吸收国际先进资源（挖人、合作、收购等等）。实例： 国内半导体设备行业发展任重道远。2014Q1-2017Q1，我国在全球半导体市场的销售额占比从 26.37%上升到 32.61%，已经成为全球半导体销售的第一大市场。同时，我国也是最大的芯片进口国，芯片进口额每年高达 2300-2600 亿美元，行业供需极不匹配，核心技术受制于人。

    全球半导体行业销售情况

数据来源：公开资料整理

    我国集成电路行业销售情况

数据来源：公开资料整理

    半导体设备贯穿在晶圆制造、封测及其他前道工序当中， 随着制程的不断升级，产业投资中设备的占比也越来越高，到 20nm 制程的时候设备投资占总投资比例达到了85%。全球半导体设备主要集中在美、日、荷手中， CR10 在 60%以上。2015 年我国大陆地区半导体专用设备市场销售规模达 304.60 亿元，其中国产集成电路设备销售额仅为 64.60 亿元，自制率仅 7.5%，绝大部分还是依靠进口。

    全球半导体行业资本支出规模

数据来源：公开资料整理

    全球半导体设备市场规模

数据来源：公开资料整理

    目前看，国内半导体行业最大的优势就是市场大、增速高，“用市场换技术”是推进行业进步的最有效手段之一。参考之前全球半导体从美国到日本，从美日到韩国、台湾地区的产业转移，共同的催生因素就是下游新兴市场需求（PC、家电）带来新机会。目前全球 12 英寸晶圆厂陆续向大陆地区转移，反应的就是智能手机等推动的中国半导体市场对产业的吸引力。但是，半导体产业的转移也是渐进的，先低附加值部分后高附加值部分，所以目前看国内在封测领域发展最快，在技术含量更高的制造和设计领域次之，而难度较大且技术封锁的设备和材料部分发展还比较缓慢。从大基金的投资结构也可以看出，截至 2016年底，大基金在半导体设备领域的投资只占总投资的 3%。由此看来，我国半导体设备要想快速追赶，海外并购、人才技术引进或是更快方法。

    截至2016年底“大基金”投资项目结构

数据来源：公开资料整理

    我们前面从三个不同行业发展阶段的角度探讨了产业升级，是在完全市场化的背景下的，但还有一个非常重要的因素也同样值得我们重视，那就是国家意志。我国政府用税收优惠、财政补贴、产业基金等多种手段对关系国家安全、经济的重要产业进行扶持。这种市场化之外的助力对于正在发展中的产业会起到事半功倍的效果，使得产业加速实现向上发展。实例： 工业强基项目对制造业的扶持。

    我国制造业整体水平情况

数据来源：公开资料整理

    工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础，是整个工业体系的基石，也是产业升级的关键环节。 我国工业一直以来都存在着大而不强的问题，还存在“重主机轻配套、重攻关轻应用”的问题。2013 年，工信部发布《关于开展工业强基专项行动的通知》，正式推出工业强基项目，旨在解决我国一些关键共性技术的缺失，推进产业升级。

    工业强基工程示意图

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国智能制造行业市场深度分析及投资前景预测报告》