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2017年中国园林行业发展概况及未来发展趋势分析【图】

2017年12月13日 14:19:21字号:T|T

    消费升级之园林:三大新业态,引领新时代人民美好生活向往

    1、新时代人民美好生活向往需要:更优美的环境、更丰富文旅资源、更多创新产品供给

    消费升级是破解新时代矛盾的重要渠道。十九大报告提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,破解矛盾关键在于推进居民消费升级。

    人民美好生活需要更优美环境,更加丰富文化/旅游/娱乐服务供给。随着我国经济持续快速发展,人民生活水平持续提升,消费需求从过去温饱需求逐步提升到更高层次精神、文化、环境需求,具体体现就是居民恩格尔系数持续降低,而医疗/教育/文化/娱乐等更高层次需求提升;

    生态园林是满足新时代人民美好生活需要的重要供给领域:生态治理(更加优美的人居环境)、生态旅游(更丰富的旅游资源)、特色小镇(更多创新产业服务供给)。

城镇居民家庭恩格尔系数逐年降低

数据来源:公开资料整理

我国居民医疗、文教等更高层次需求快速提升

数据来源:公开资料整理

    2、新业态之生态治理:生态文明建设“千年大计”,水土治理广阔空间加速开启

    十九大报告提出生态文明建设“千年大计”定调生态园林中周期向上发展的总基调。十九大报告明确提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,要解决突出环境问题,以水污染防治、土壤污染管控为代表的超3万亿生态修复市场加速开启。

    中央环保督查常态化强化环保问责。自去年推出第一批中央环保督查以来,中央环保督察开始逐步常态化,第三批、第四批中央环保督查惩治力度超市场预期。

    园林公司较早布局生态治理业务,最受益生态文明建设。自2013~2014年开始,园林公司纷纷响应生态文明建设转型涉足生态治理领域,东方园林/蒙草生态/铁汉生态等龙头生态治理订单居前。

园林公司生态修复类订单规模占比一览

数据来源:公开资料整理

四次中央环保督查惩治人数对比(拘留+问责)

数据来源:公开资料整理

    推行河长制击破痛点。河长制要求各级党政主要负责人担任“河长”并担纲辖区内河流的污染治理,在责任划分、重视程度、资源调动能力等方面显著改善“治水”生态。

    “十三五”期间重点流域水环境治理的市场容量在万亿级别。按照《国家十三五重点流域水环境综合治理建设规划》中对污水处理3890万吨/日、污水处理提标改造1130万吨/日、河道水境治理1.6万公里的匡算工程量,三者构成水生态环保市场约1.03-1.05万亿,河道水环境治理9600亿元。

    生态环保投资快速增长,占固定资产投资比例稳步提升。截止2017年9月末,生态环保投资同比增速25%,显著高于固定资产投资整体增速7.5%,占比为0.59%,稳步上升。

生态环保投资增速显著高于固投且占比稳步上升

数据来源:公开资料整理

十三五水生态治理市场空间超万亿

行为
工程量
单位成本
市场规模
污水处理
3890万吨/日
1500-2000元/吨
584-778亿元
污水处理提标改造
1130万吨/日
750-1400元/吨
85-158亿元
河道水环境治理
1.6万公里
6000万元/公里
9600亿元
合计
 
 
1.03-1.05万亿元

数据来源:公开资料整理

    十九大报告提出“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”,生态旅游迎来发展新机遇 。随着人民生活水平提高,以高质量的生态旅游为代表的生态产品需求快速提升。

    生态旅游是园林公司积极布局的三大新业态之一,发展趋势契合了新时代人民对于高质量生态产品的需要,发展空间广阔。随着传统市政绿化工程市场空间增长乏力,以东方园林/铁汉生态/美晨科技等为代表的园林龙头纷纷布局生态旅游领域,发展前景契合时代发展需求、前景广阔。

我国居民出境游、国内游增速剪刀差明显

数据来源:公开资料整理

    3、新业态之特色小镇:以特色创新产业为本,提供更多特色创新产品和服务供给

    特色小镇以特色创新产业为基础,是产业升级、消费升级的重要驱动力。1)《关于开展特色小镇培育工作的通知》提出,特色小镇建设要有特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境,具体包括休闲旅游/商贸物流/现代制造/教育科技/传统文化/美丽宜居等类型,一方面推动这些产业升级创新,同时提供更多创新特色产品和服务,满足人民美好生活需要。

    2020年规划1000个特色小镇,催生生态园林需求超万亿。《关于开展特色小镇培育工作的通知》指出到2020年我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇,住建部已经推出第一批、第二批示范特色小镇共计403个。随着这些特色小镇建设落地,催生庞大的生态园林需求超万亿。

特色小镇包括休闲旅游/现代制造等

数据来源:公开资料整理

    4、园林行业集中度上升:呈现强者愈强格局,龙头享受最大利好

    PPP模式下园林行业集中度不断提升,龙头强者愈强。PPP模式下政府类项目竞争比拼规划设计/投融资/施工管理/运营等综合实力及合规性,园林龙头实力更强、运作项目更规范,更受政府青睐。

    园林龙头率先布局生态治理等领域,先发优势明显、享受行业扩容的最大利好。随着传统市政园林和地产园林增速放缓,东方园林/铁汉生态等龙头率先布局生态治理等领域,形成丰富的项目经验和先发优势,享受生态文明建设带来的行业扩容最大利好。

    数据验证:园林龙头(东方园林/铁汉生态/蒙草生态)收入/利润占比持续提升,订单收入比最高。

园林龙头标的收入/净利润占比稳步提升

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国园林行业市场运营态势及发展前景预测报告

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