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2017年中国园林行业发展现状及发展趋势分析【图】

    一、美丽中国深度开拓园林工程市场空间

    近年来,随着国民经济发展、人民生活水平不断提高,绿色发展、生态文明建设从边缘化的政治口号正式向政策核心发展。2012 年,中共十八大报告提出把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。这是美丽中国首次作为执政理念提出,也是中国建设五位一体格局形成的重要依据。

    十八届五中全会上,习近平同志提出创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,将绿色发展作为关系我国发展全局的一个重要理念,作为“十三五”乃至更 长时期我国经济社会发展的一个基本理念。

    “十三五”规划首次将“加快改善生态环境”作为独立篇章写入五年规划,足以体现绿色发展的政策地位。规划提出以提高环境质量为核心,以解决生态环境领域突出问题为重点,加大生态环境保护力度,提高资源利用效率,为人民提供更多优质生态产品,协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。

“十三五”规划加强生态保护修复框架

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国市政公共园林市场专项调研及投资战略研究报告

    1、市政园林新建旧改齐驱动

    与发达国家超过80%的城镇化率相比,2016 年我国城镇化率为57%,城镇人口数量7.7亿人,仍处城镇化率快速提升的阶段。到2020年,常住人口的城镇化率要达到 60%左右,未来四年城镇化率还有将近 2.65%的增长,合新增3445万城市人口。按照2015年城市人均绿地面积13.35m2保守测算,将新增45990万m2市政绿化。按园林设计均价25元/ m2估算,未来四年由城镇化带动的市政园林设计市场规模达115亿元。

中国历年城镇化率

数据来源:公开资料整理

    从新增投资来看,政府对市政公共园林不断加大投入,投资额从2006年429亿元增加到 2015年的1595亿元,年复合增长率达15.7%;城市建成区域绿化覆盖率也从 2006年的 35.11%上升至2015 年的 40.12%

    从新建城市的角度考虑,以雄安新区为例来估算园林设计市场规模。雄安新区的七大建设目标中,“建设绿色智慧新城”和“打造优美生态环境”两大目标直指新城建设中绿色、生态的重要地位。鉴于雄安首都副中心的政治地位,必然以最高标准建设,预估绿化覆盖率 50%。考虑远期规划2000平方公里,那么绿化面积将达 1000 平方公里,合10亿m2。按园林设计均价 25 元/ m2估算,雄安新区建设将带给市政园林设计市场250亿元新增规模。

市政公共园林投资额(亿元)

数据来源:公开资料整理

城市建成区域绿化覆盖率

数据来源:公开资料整理

    2、休闲度假园林建设窗口显现

    休闲度假园林的建设与旅游业的发展休戚相关。从经济发展规律和国际旅游业发展历史看,我国旅游业已进入强劲发展窗口期。2015 年我国GDP总量达 67.67万亿元,人均 GDP为 5.2万元,约合8016美元,已大幅超过 5000 美元,按照国际通行标准,我国居民消费已迈入精神文化消费为主时期。2020 年,我国人均 GDP有望突破1万美元,休闲度假旅行作为精神文化消费的重要环节将步入高速发展时期。

    近年,我国人均出游次数在3次左右,离发达国家居民每年出游8次以上有很大差距。2006 年以来,我国人均国内旅游消费总体呈现稳定上升趋势。但人均国内旅游消费水平仍处于低位,还未达到千元大关。2015 年,人均国内旅游消费仅占人均可支配收入的2.7%。从上述行业数据看,旅游业未来发展空间巨大,行业本身具备内生发展动力。

人均国内旅游花费(元)

数据来源:公开资料整理

    3、生态湿地市场发展潜力深

    湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统。湿地具有涵养水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要生态功能。健康的湿地生态系统是国家生态安全的重要组成部分,是经济社会可持续发展的重要基础。我国是世界上湿地类型最多样、数量最丰富的国家之一,自 1992 年加入国际《湿地公约》,特别是近10年来,湿地保护取得巨大成就,但目前湿地面临的威胁仍然不容忽视,湿地保护形势依然严峻。因此,进一步加强湿地保护管理对深入贯彻党的十八大精神,落实国家发展重大战略部署,拓展发展空间,增强国家软实力,提高应对气候变化能力,促进生态文明建设和全面建成美丽中国具有十分重要的意义。

    为实现人地和谐以及经济的可持续发展,政府已颁布一系列保护湿地的政策。 2004 年,国务院批准《全国湿地保护工程规划》(2002-2030 年),计划到 2030 年,使全国湿地保护区达到 713 个,国际重要湿地达到 80 个,90%以上天然湿地得到有效保护;完成湿地恢复工程 140.40 万公顷,在全国范围内建成 53个国家湿地保护与合理利用示范区,湿地生态系统的功能和效益得到充分发挥,实现湿地资源的可持续利用。

湿地恢复与保护投资额(亿元)

数据来源:公开资料整理

国家级水利风景区个数

数据来源:公开资料整理

    4、 多层次房地产市场保证地产园林稳定需求

    地产园林市场高度依赖新建住宅项目,在近20年内处于快速增长期。从 1999 年至 2016 年,全国住宅房地产开发投资额从 4,010亿元上升到 102,581亿元,复合增长率达到 20%。2015 年全国住宅房地产开发投资额、全国住宅新开工面积首次出现负增长。2016 年以来,全国住宅房地产开发投资额、全国住宅新开工面积重回增长通道,2017 年全国住宅新开工面积同比增速维持在 10%以上。

全国住宅新开工面积累计(亿平方米)

数据来源:公开资料整理

全国住宅房地产开发投资累计(万亿元)

数据来源:公开资料整理

    二、PPP模式进一步拉动内需,资产证券化盘活存量

    1、PPP投资额持续上升

    PPP模式是指政府通过与社会资本进行合作,完成相关公共基础设施建设的一种新兴的工程建设模式,在缓解地方政府债务压力、带动社会资本破解城市基建融资瓶颈等方面作用显著。

PPP各阶段入库项目投资额变化(万亿元)

数据来源:公开资料整理

2017年6月末各行业示范项目数及落地数(个)

数据来源:公开资料整理

    2、PPP资产证券化恰逢其时

   PPP 项目存量庞大,然而其投资规模大、运营周期长(10 年以上)的特点也引发了参与其中的社会资本面临投资周期长、退出机制不明确、资金流动性差等问题,在一定程度上导致了 PPP 项目融资难,落地难。确保数量及金额庞大的 PPP项目顺利落地,成为 PPP 模式未来能否顺利加速推进的难题。

    PPP 项目资产证券化的推出恰逢其时,它以 PPP 项目未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券,从而增加了PPP 项目投资的退出渠道,有利于盘活PPP存量资产,提高资金流动性,从而加大社会资本参与PPP项目建设融资的积极性,有利于PPP项目未来加速落地。

PPP资产证券化流程图

数据来源:公开资料整理

    PPP 模式在国家法律层面、实际操作层面的逐渐成熟给园林设计行业带来大量利好。一方面,园林设计企业作为轻资产行业,资金实力薄弱,可以仅为PPP项目提供设计服务,以传统业务模式承接 PPP项目,有效规避 PPP 项目存在的未来现金流不确定的风险;此外,借助 PPP 资产证券化的政策红利,也为园林设计企业作为运营股东实质参与PPP项目提供了可能性。

本文采编:CY329

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