智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国出境游总人次、全球奢侈品消费总额及赴韩国旅游人数分析【图】

    一、吸引消费回流大背景下龙头充分受益

    中国居民收入不断增长的同时,消费升级趋势愈发显著。在此背景下,中国居民出境需求持续增长、消费能力及意愿也大幅提升,这为免税行业提供了非常优质的客源,构成免税行业增长的需求来源。

2009-2016年中国出境游总人次

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国旅游景区运营市场深度调查与行业未来前景预测报告

人均 GDP 7k到 2w美金出境人次增速

数据来源:公开资料整理

    伴随着中国居民出境游人数和境外消费的增长,中国人海外奢侈品消费也屡创新高,但大量消费发生在境外。根据统计,2016 年中国人全球奢侈品消费额达到 1204 亿美元,其中境外奢侈品消费额达到928亿美元(约合6400亿元人民币),意味着中国人买走了当年全球近一半的奢侈品,同时连续五年超过 70%的奢侈品购买发生在中国境外。

2012-2020年中国人全球奢侈品消费总额

数据来源:公开资料整理

2012-2020 年中国人境外奢侈品消费总额

数据来源:公开资料整理

    根据中国出境旅行者调查,中国消费者海外消费约 37%发生在免税店中(包括境内外机场免税店和境外市内免税店),而在中国机场免税店消费仅占9%。认为随着中国免税行业整体竞争力的增强、门店服务的提升和产品线的完善,中国免税行业占中国消费者整体境外消费的比重将持续扩大。与此同时,布局海外免税店也将成为中国免税企业截留中国居民海外消费的重要手段。

中国消费者境外消费各渠道占比

数据来源:公开资料整理

    二、政策空间仍存,市内免税店向国人开放?

    中国免税在最传统的出境店、市内店以外,2011 年以来陆续放开离岛免税政策、入境店政策,对引导消费回流起到了一定的作用。下一个值得期待的方向认为可关注于传统市内免税店可否将购买对象由出境的境外人士放开至包括中国人在内的所有出境人员。这也是有效截留国人出境消费的方法之一,有助于扩充国内免税市场容量。

    从国际上来看,由于市内免税店不受出境口岸营业面积的限制,往往可以形成大规模的免税购物商城,相比机场店能够保证充足的购物时间,同时由于没有机场高额的扣点,市内店的盈利能力能够高于机场免税店,国际免税行业的发展逐渐倾向于大型市内店。以全球市内免税业务最发达的韩国为例,2015 年其免税收入总额达到约 78.3 亿美元,占全球份额达12%,位居第一。其中约 55%来自首尔市内免税店,22%来自于仁川国际机场,剩余23%来自其他口岸或机场的免税店贡献,市内免税店占据了韩国免税行业的半壁江山。

韩国免税业收入增长情况(百万美元)

数据来源:公开资料整理

    中国居民是韩国免税行业的主要贡献力量,市内免税店购物时间长、产品丰富更加吸引游客消费,使得市内免税店成为主要渠道。除此之外,韩国政府免税政策允许出境的韩国公民在市内免税店购买商品,这也进一步助力韩国市内免税店的蓬勃发展。

韩国免税收入渠道分布(2015)

数据来源:公开资料整理

韩国机场与室内免税店分布

数据来源:公开资料整理

    然而,作为口岸、机场免税店必要补充和延伸的市内免税店在我国的发展并不顺利,由于政策影响、提货模式等原因,我国传统市内免税店经营乏善可陈,目前仅享受特殊政策的离岛免税店和中出服旗下部分门店经营相对良好。

中国市内免税店类型

数据来源:公开资料整理

    三、中韩关系回暖赴韩旅游有望复苏,对免税影响料将有限

    (1)代购消费持续强劲增长,数据显示,由于代购行为的增加,韩国 免税店的人均消费从 2016 年的 421 美元增加至 733 美元;

    (2)韩国各免税店为应对中国游客数量下滑,加大了影响和促销措施,比如为吸引代购,免税店增加了支付给旅行社的中介费,而相关营销费用的增加使得行业整体销售额上涨但盈利能力下滑:韩国信用评级机构报告显示一部分新的免税店 17 年的中介费占销售额的 30%左右,乐天和新罗等主要免税店的中介费也占到 20%。

中国大陆赴韩国旅游人数月度数据

数据来源:公开资料整理

韩国免税销售收入增长情况

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部