欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 旅游休闲 > 旅游 > 正文

2017年中国居民出境游人次、出境游渗透率及跟团游占比份额分析【图】

2017年12月02日 11:0310000人浏览字号:T|T

    1、行业景气度下行,目的地表现分化

    出境游市场整体平稳,缺乏亮点。2017H1,大陆居民出境旅游达6203万人次,同比增长 5.1%,剔除港澳台后,出国旅游达2954万人次,同比增长 10.4%。行业景气度在经历2015 年的高点后持续下滑,今年前三季度表现也较为一般。

大陆居民出境游人次及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国出境游行业运营态势及发展趋势研究报告

大陆居民出国游人次及增速

数据来源:公开资料整理

    民航国际航线数据持续低位,复苏仍需时日。1-8月,民航国际航线累计客运量3692万人次,同比增长 5.0%,自 4 月以来增速始终低于5%,相关数据也明显低于前两年。由此可见,出境游市场整体尚未出现反转迹象,但目的地结构在分化。

民航国际航线客运量月度同比增速

数据来源:公开资料整理

    欧洲游延续复苏,小众目的地渐受追捧。随着签证指纹采集与前期暴恐事件的边际影响递减,欧洲游不断恢复。其中,英国受到英镑贬值的刺激,上半年接待中国游客11.5万人次,同比增长 47.1%;奥地利1-8月接待60.7万人次,同比增长 22.6%。东欧、北欧等小众目的地也有高增长,预计明年欧洲游将延续复苏趋势。

大陆居民赴英国旅游人次及增速

数据来源:公开资料整理

大陆居民赴奥地利旅游人次及增速

数据来源:公开资料整理

    日本、泰国游增长乏力,韩国游明年有望复苏。前三季度,赴泰国、日本、韩国的游客分别增减+1.1%/+11.1%/-49.6%,弱势表现拖累行业整体增速,Q3 泰国、日本线路在旺季行情与日元贬值的推动下略有起色。随着韩国萨德事件日渐平息,明年韩国游有望迎来复苏。

    澳洲线路低开高走,美洲线路客流平稳。1-8 月,赴澳大利亚客流增长 12.1%,主要受 Q3 旺季行情带动;赴加拿大客流增长 10.5%,其中旺季仅为个位数增长,加之美国治安环境影响,对明年美洲线客流预期相对谨慎。

亚洲主要目的地中国游客月度同比增速

数据来源:公开资料整理

澳洲与美洲主要目的地中国游客月度同比增速

数据来源:公开资料整理

    2、多重利好叠加,驱动出境游消费增长

    经济增长带动居民收入提升,长期利好出境游消费。日韩经验表明,出境游渗透率与经济发展水平高度相关。2016年,我国人均 GDP 达到 5.4 万元,居民可支配收入 3.4万元,已经进入出境游爆发阶段。长期看,出境旅游作为可选消费,将受益于国内经济增长与居民收入水平提升。

我国人均GDP稳步增长

数据来源:公开资料整理

城镇居民可支配收入持续增长

数据来源:公开资料整理

    二线城市加快开辟国际航线,释放市场潜力。2016年国内前十大空港中,北上广三地国际航线离港旅客规模明显领先,其他城市占比偏低,但增长更快。二线空港国际通航能力迅速提升,有利于降低出境游产品价格,提升便捷度,支撑二三线市场出境游的爆发。

前十大空港国际航线离港旅客规模及增速

数据来源:公开资料整理

前十大空港国际航线份额

数据来源:公开资料整理

    外币贬值利好出境游需求,短期波动影响有限。2015 年以前,美元、欧元、日元等海外主要货币兑人民币都处于长期下行趋势,人民币持续对外升值,对内贬值,使得出境游消费门槛逐年降低。而 2016 年至今,人民币汇率出现贬值,欧元、日元升值10%左右,美元升值 3%左右,但考虑到居民收入和财富的增长,短期汇率波动对出境游需求影响并不大。

近十年人民币汇率走势

数据来源:公开资料整理

近五年美元、欧元、日元升值/贬值幅度

数据来源:公开资料整理

    3、行业竞争分散,龙头份额有望提升

    英国跟团游占比近40%。在旅游配套相对成熟、自由行便捷的前提下,跟团游形式在英国旅游市场仍占有重要地位。2016年英国跟团游人次约达1746万,占度假旅游总人次的38.8%。

    中国跟团出境游份额不断攀升。2016年全国旅行社组织出境游客达5587万人次,同比增长20.3%,占出境游总人次的比重提升至45%。受旅行社重复填报影响,实际比重略低于这一数值,但跟团游占比在不断提升。

英国跟团游份额变化情况

数据来源:公开资料整理

中国跟团出境游份额持续上行

数据来源:公开资料整理

    英国旅游市场呈双寡头格局。2016年,两大巨头途易与托马斯库克接待英国跟团游客约 1200万人次,按服务人次计算,两者合计市占率接近 70%。

    国内出境游市场格局分散,行业集中度偏低,竞争激烈。按服务人次计算,2016年凯撒旅游在跟团出国游市场的份额仅为 2.2%,估计众信旅游的市占率不超过 7%,若加上港澳台旅游,则这一数字还会更低。

英国旅游市场呈双寡头格局

数据来源:公开资料整理

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
 

精彩图片

 

产经要闻行业新闻时政综合

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

过去一年,中国的农村发生了翻天覆地的变化。作为重要生

 

 

 

 

 排行榜产经研究数据