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2017年中国手机双摄像头行业未来市场空间行情分析【图】

2017年12月01日 11:1410000人浏览字号:T|T

    1、画质需求促使传统单摄革新升级为双摄,未来市场空间大

    摄像头 的拍摄效果由整个摄像头模块质量决定。整个摄像头模块里包含多个部件,比如摄像头的尺寸和制作材料、光传感器、图像处理硬件以及软件等。

    传统手机多配以单摄像头,而单摄像头拍摄效果的提升主要通过对像素的提升完成的。但随着光学传感器感光面积受限,像素提升也开始遇到瓶颈,因此很多厂商开始考虑从其他方面进一步提升画质。从 2000 年夏普发布第一款 11 万像素的 J-SH04 手机,到 2006 年三星的 1000 万像素 B600 手机,摄像头像素经过了一个快速的提升过程。但是随着 LG Optimus 3D 双摄手机的问世,仅为 500 万像素的摄像头却获得了优于千万像素手机的拍摄效果,引发了行业的新风潮,2016 年 iPhone7 Plus 发布,1200 万像素双摄像头更是引领了单摄像头像素不断提升以及双摄像头替代传统单摄革新两大趋势。

手机摄像头的发展历程

数据来源:公开资料整理

    而在外观设计方面,单摄提升画质 往往通过增加透镜组数量来提升,厚度也随之增加 。以 iPhone6 为例,其中仅 rear camera 就使用了 6 片蓝宝石镜片,镜头模组突出在手机盖板之外,影响整体流畅度和美观,不符合未来智能手机轻薄化需求。而另一方面,双摄像头在同等画质条件下,通过将原来的单摄功能分摊到两个摄像头上,有效地平衡智能手机性能需求和摄像头工艺之间的矛盾。

    在成像效果上,单摄无法快速对焦与景深控制 的 缺陷,而双摄很好地解决了这一点 。单个摄像头即使辅助算法,也没办法实现快速光学变焦和记录景深数据。与此相比,双摄可以融合算法将功能分摊,主摄像头成像的同时,辅摄像头记录景深、细节轮廓等其他数据,反馈整合后实现快速对焦。目前双摄像头方案中,主要有四大细分技术路径:

    (1)不同像素立体摄像头。以 HTC M8 为代表,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据;

    (2)同像素黑白双摄像头。以 360 奇酷旗舰版和荣耀 8 为代表,彩色摄像头负责记录色彩信息,黑白摄像头用来记录物体轮廓和细节。

    黑白摄像头由于没有色彩滤镜,其感光性能大幅提升,解析度也得到很大的提高,经过算法整合,能发挥黑白、彩色两个摄像头各自的优势,完善更多图片细节,有效提升画质。

    (3)同像素平行双摄像头。以 OPPO R9s 为代表,采用了平行设计,即同等硬件规格的摄像头,进光量与感光面积翻倍提高,成像质量可以与多数家用数码相机媲美。

    (4)广角+长焦摄像头。苹果 iPhone 7Plus 中使用的双摄像头是包括一个28mm 广角与一个 56mm 标准定焦,本质上其实是通过搭载不同焦段的镜头而带来了类似光学变焦的效果。除此之外可以将 28mm 的视角与 56mm 的景深进行后期合成,因此让广角端的虚化效果更加明显。

    双摄四大细分技术路径中,黑白双摄像头对于画质提升效果最为明显,算法要求也比较高,而广角+长焦的摄像头组合,通过两个不同焦段的镜头,放大视野的同时有效调焦,实现图像无损放大,画质更清晰。这两种方案现在是手机双摄的主流方案。

    2、差异化创新助力双摄渗透率提升,市场空间将进一步扩大

    差异化创新构筑智能终端新壁垒。智能机经过过去几年猛烈的增长和普及后,现面临着销量增速下滑的问题,正力求创新突破窘境。而双摄作为近年为数不多的创新,各大终端厂家均表现出了强烈的兴趣,相继发布带双摄的器件机型。苹果公司在 2016 年发布的 iPhone 7Plus 系列中加入双摄配置,此举具有行业标杆意义,各手机厂家相继跟进,现几乎已成各大品牌旗舰机标配。

主流厂商旗舰机型双摄方案选择

数据来源:公开资料整理

    当前手机厂商在不断进行手机差异化设计,双摄作为手机差异化竞争的方向,随着应用方向的明确和技术路线的统一,将呈爆发趋势。

    根据预测,2020 年智能手机出货量达到 19.25 亿台。当前,苹果 iPhone 系列、三星 Note 系列、华为 Mate 系列/P 系列、OPPO R 系列等高端旗舰机都采用双摄配置,2018 年大部分厂商旗舰机都会采用双摄,届时双摄渗透率达到 30%,之后再向低端机逐步渗透,我们预计到 2020 年,双摄在智能手机的渗透率将达到 60%,智能手机双摄市场规模将达到 800-850 亿元左右,未来几年将保持高速增长。

双摄像头市场空间预测

 
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
全球智能机出货) (亿部)
14.33
15.25
16.17
17.13
18.16
19.25
双摄渗透率
1%
5%
15%
30%
45%
60%
双摄模组价格(元)
335
136
80
72
71.5
71.5
双摄市场规模(亿元)
48.01
103.7
194.04
370.01
584.3
825.83

数据来源:公开资料整理

    未来不仅仅是后置双摄,后置三摄和前置双摄或 带来更大需求随着智能手机的后置双摄的应用,智能手机厂商也加快了摄像头领域的其他方面的创新。例如 VIVO X9 采用了前置双摄设计;谷歌的 Project Tango提出了三摄像头概念(即当需要测距和 3D 建模时,采用两个远距离摄像头);最新的 VIVO Xplay7 更是采用了前置双摄+后置三摄的设计。

    3、除消费电子外,汽车电子同样为摄像头市场带来新驱动力

    ADAS 系统为车载摄像头带来新的增量需求

    随着智能驾驶的进一步发展,ADAS 渗透率持续提升。ADAS,全称高级驾驶辅助系统,是利用车载传感器收集车内外环境数据,进行动/静态物体辨识、侦测与追踪等技术处理,帮助驾驶者及时察觉可能发生的危险从而提高行车安全及舒适度。ADAS 系统常见功能模块包括车身电子稳定系统ESC(ESP)、自适应巡航系统 ACC、车道偏移报警系统 LDW、前向碰撞预警系统 FCW、自动紧急刹车系统 AEB、盲点探测 BSD、夜视系统 NV、自动泊车系统 APS 等。而车载摄像头作为最基本最常见的传感器之一,对于 ADAS系统不可或缺,未来市场空间将超百亿元人民币。

ADAS 系统中车载摄像头功能键

数据来源:公开资料整理

    近年来各个国家也纷纷出台相应政策保障汽车安全,将加速摄像头在汽车电子中的应用。2018 年起,美国将强制要求汽车配备后置摄像头,防止倒车过程中碰撞行人,随着各安全法规的落地,摄像头必将持续渗透汽车电子领域。

    车载摄像头市场空间快速增长

    随着汽车智能化和各国政策推动,车载摄像头市场空间快速增长。根据估算,全球车载摄像头出货量将从 2014 年的 2800 万枚增长到 2020年的 8270 万枚,复合增长率达 19.8%。

车载摄像头模组出货量预测

数据来源:公开资料整理

    4、摄像头升级带来光学产业新变化,中国厂商迎来新机遇

    手机摄像头的核心零部件包括但不限于:影像传感器、镜头组、对焦马达、红外滤光片(蓝光片)、保护膜、基板等。对应的产业链企业包括但不限于:图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的大多数环节的前三厂商的市场份额都在 50%以上。产业链的龙头多为日韩台所垄断,大陆的厂商主要集中在 红外滤光片和模组封装上,包括 欧菲光、 水晶光电、舜宇光学、 联创电子。

摄像头产业链主要参与公司

数据来源:公开资料整理

    (1)CMOS 图像传感器占比最大,日韩占据主要市场

    图像传感器的生产需要复杂的技术和加工工艺, 其 市场长期由索尼(日本)、三星(韩国)和豪威科技过 三家占据主导地位,市场份额超过 60% 。 索尼在 CMOS 图像芯片领域发展非常成功,其市 场占有率,尤其是高端市场占有率近年来逐渐攀升 。三星 2014 年智能手机业务受阻后,加大了对图像传感器的投入,通过全像素双核对焦技术和 ISOCELL 技术(减少像素干扰)的研发,逐渐打入了高端市场。在 2011 年之前,豪威科技无疑是图像传感器市场的老大,但随后几年逐渐被索尼和三星超越。格科微在低端摄像头芯片市场一直是以低价为利器,产品多以薄利多销的形式为主,这也使得其迅速占领低端市场 70%的份额。

CMOS 传感器市场规模

数据来源:公开资料整理

    (2)手机镜头制造厂商大立光一家独大

    手机镜头市场规模稳步增长,根据 TSR 公布的资料显示,2011 年全球手机镜头市场销量为 14.64 亿件,2015 年增长至 31.99 亿件,年均复合增长率21.6%。预计到 2020 年,全球手机镜头市场销量将达 44.3 亿件。

全球智能手机镜头出货量(亿件)

数据来源:公开资料整理

    手机摄像头镜头为技术密集行业,进入壁垒高,行业集中度高,CR3 达65%;其中台湾的大立光更是一枝独秀,遥遥领先于其他厂商,高端 6P 镜头绝大部分来自于大立光。

    国内舜宇光学在崛起,紧追大立光。舜宇光学在光学技术上有长期的积累,已经具备量产 13M、16M 手机光学镜头组的能力,20M 的镜头组也已经研发成功;2016 年的出货量占比达到 9.4%,已经成为全球第二的镜头厂商,1000 万像素的高端产品结构占比也在提升,与大立光的差距在逐渐缩小。

    (3)单摄模组群雄逐鹿,双摄模组国内机会大

    由于手机和汽车应用的驱动,近年来模组市场规模逐年上升。根据数据显示,2015 年全球摄像头模组市场规模达到 253 亿美元,国内摄像头模组市场同样迎来快速发展,2015 年中国模组市场规模 350 亿元,并预计到 2020 年摄像头模组市场规模超过 600 亿元。

    工艺和资金双壁垒,助力双摄模组行业集中度提升。双摄中两颗摄像头取景交错角度缩小不能超过 0.1 度,需要精确校准,并加以固定,工艺难度加大,另外双摄模组前期资金需求较大,小厂或者新进入者难以支撑,双摄像头行业形成资金和工艺双壁垒,打开良好的盈利空间。从产业链调研了解到,双摄模组的毛利率高出单摄模组 2%左右, 净利率高出 5%左右。行业集中度提升的大趋势下,龙头厂商有望在单价提升和市场份额提升两端受益。

    国内欧菲光,舜宇光学,丘钛科技作为摄像头模组的龙头厂商,掌握双摄模组量产生产能力,并在算法上具有一定的优势,将受益于未来双摄渗透率的持续提升。

    (4)蓝玻璃红外滤光片市场规模保持快速增长,国内占据主要份额

    根据数据来看,2015 年红外滤光片整体市场规模约为 15 亿元左右。未来几年有望保持快速增长,其中新兴的蓝玻璃红外滤光片依托其更加优良的效能,未来市场渗透率迅速扩大。蓝玻璃 IRCF 主要用于800 万像素以上的摄像头中,摄像头逐步向高像素升级的趋势也为蓝玻璃IRCF 的应用和普及提供了机遇。红外滤光片主要厂商在国内,有欧菲光、田中技研、哈威特、水晶光电、晶极光电五家,占据市场份额近 75%。

    (5)双摄带来光学产业变化大,国内厂商迎来新机遇

    双摄带来的不只是出货量的提升,还有价值量的提升。对于纯摄像头的供应商,实际上单个摄像头双目的售价会比单目高出约 20-30%。另外模组加工工艺难度加大,ASP 也会增加,iPhone7 系列每个摄像头模块的组装成本会增加 50%。双摄带来模组加工资金和技术壁垒,行业集中度提升,摄像头模组龙头厂商将受益于集中度提升和单价提升。传感器方面,双摄增加传感器安装数量,带来出货量上的提升,但 ASP 并不会上升。由单摄到双摄,无论是产生立体视觉还是要进行图像融合或光学变焦,都需要好的算法。未来算法将成为成像效果好坏的关键。

    在双摄像头的大前提下,产业链将会发生积极的变化,主机厂、算法提供商、模组厂商以及平台厂之间形成紧密的合作关系和流程,其中能够整合各方面资源的厂商将从中获益。

    目前国内产商积极应对双摄,其中 欧菲光于 2017 年 4 月 1 日完成对索尼华南的收购,进一步提升公司摄像头模组生产制造水平,目前单摄产能约50KK/月,双摄产能约 8KK/月,同时欧菲光与也 MV 达成战略合作,卡位算法资源。

    舜宇光学 ,在双摄模组业务上积极布局,成为国内首家双摄模组厂商,具备先发优势。布局高端镜头,未来持续受益于双摄和汽车 ADAS。水晶光电,积极扩张蓝玻璃 IRCF 产能,未来业绩将持续受益兴芯微 ,其研发的 ISP 单路图像效果已经可以媲美 iPhone,为终端厂商提供完整双摄方案,包括芯片、算法、调试一站式服务,缩短二线客户产品开发周期,帮助厂商的双摄像头手机快速上市。
算法方面,华为,OPPO 都在积极开发其手机的双摄算法,使手机得到更好的拍照体验。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国双摄像头市场分析预测及投资前景预测报告

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