2017年全球半导体发展规模及消费规模走势分析【图】

半导体管小红 2017-11-24 08:09 来源：智研咨询

一、半导体发展规模分析

1998~2000年随着手机普及和互联网兴起，全球半导体产值不断上升，尤其在2000年增长38.3%；但随着互联网泡沫破裂，2001年全球半导体市场下跌32%；全球开始新一轮PC换机潮，半导体市场开始新一轮波动，2002~2004的3年时间里处于高速增长阶段，2005年半导体市场出现周期性回落，2008~2009年受金融危机影响出现了负增长，2010年随着全球经济的好转，全球半导体产值增长34.4%；2011~2012年受欧债危机、美国量化宽松、日本地震及终端电子产品需求下滑影响，半导体销售增速分别下降为0.4%和-2.7%。随着2013年以来全球经济逐步复苏，PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，2013年全球半导体产业恢复增长，增速达4.8%；2014年全球半导体销售继续保持增长态势，增速达9.9%；2015、2016两年疲软，销售接近“0”增长。

半导体工业具有显著的周期性

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相关报告：智研咨询网发布的《2017-2022年中国半导体市场深度调查及发展趋势研究报告》

2003~2016全球半导体行业销售规模及增速

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因为半导体的基础材料是硅片，行业里也形象的称该周期为“硅周期”。当半导体市场需求增加时，制造厂积极扩产或新建芯片厂房，产能提升。市场需求回落时，制造厂为了保持或降低生产成本，并不会让生产线停止运行。在供大于求的情况下，制造厂只能通过降低售价的方式生存。由于新技术、新产品不断涌现，市场总需求趋向于增加，半导体市场又重回增长，完成一个“硅周期”。

硅周期的形成与两个因素有关：一方面，半导体制造厂扩产周期长，一般来说需要2年以上才能具备产能，这就导致厂家响应市场需求存在时滞。另一方面，根据摩尔定律，半导体产业需不断向前发展，带动新的需求不断增长，推动硅周期进程。

由于物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等新兴应用发展迅速，尤其是存储芯片的需求旺盛，预测未来几年半导体行业将迎来发展高峰期，2017年的产业规模增速有望达到17%。

2017年全球产业规模增速有望达到17%

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存储芯片是一类标准化芯片，随着PC的日益普及，其需求量也不断扩大。存储芯片制造属于资金密集型行业。90年代由于日本经济崩溃，无力继续承担高额的研发和建设费用。韩国三星、LG、现代等大财团抓住这一机遇，以强大的资本、政策优势推动产业投资，迅速占据了领先优势。三星、海力士等韩国厂商至今仍是全球领先的存储芯片厂商。

全球前十大半导体企业

排序	公司	国家	2016年销售额（亿美元）	市场份额
1	Intel	美国	563	17%
2	三星	韩国	435	13%
3	台积电	台湾	293	9%
4	高通	美国	154	5%
5	博通	新加坡	153	5%
6	海力士	韩国	142	4%
7	美光	美国	128	4%
8	TI	美国	123	4%
9	东芝	日本	109	3%
10	NXP	欧洲	95	3%

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半导体产业与GDP相关的主要原因在于：一方面，由于半导体产业在现代经济的基础性作用，其对一个国家的产业安全有至关重要的作用。世界强国无一例外的会选择发展半导体产业；另一方面，半导体产业属于技术、资本密集型行业，其技术发展依从摩尔定律，必须不断投资才能确保领先优势，建设、研发投资均较大，需要一定的国力支撑。

全球GDP增速与半导体行业市场规模增速

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美国GDP增速与半导体行业市场规模增速

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当前，以智能手机为代表的电子工业发展迅速，大数据、云计算、物联网、汽车电子、VR/AR等新兴应用日新月异，芯片需求呈井喷之势。以智能手机为例，一台手机至少包含20种芯片。近十年来，全球智能手机出货量从2003年的957万台提升到2016年的14.70亿台，年复合增长率43.27%。我国智能手机出货量全球占比从2013年的31%提高到2016年的43%。

全球智能手机出货量及增速

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我国智能手机出货量及全球占比

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二、半导体消费规模分析

我国目前已成为全球最大的半导体消费市场。2016年我国消费半导体规模1053亿美元，占全球的32%。与之相对，我国半导体产能还差距巨大。截至2016年底，我国晶圆产能仅为185万片/月，仅占全球的10.8%。2016年我国半导体行业总产值首次超过1000亿元人民币，为1126.9亿元人民币，供需差别巨大。

2016年全球半导体消费规模（亿美元）